Яна Янушкевич, «Деловой квартал — Новосибирск»
В конце мая сразу две новосибирские компании — «Компания “Чистая вода” и “Сибирский источник” — запускают новые производства. Мощность завода “Сибирский источник” составит 600 19-литровых бутылей в час, “Чистой воды” — вчетверо больше. Это заставило компанию “Росинка” ускорить поиски площадки для строительства завода.
фото: www.superfilter.ru
»По словам директора и совладельца компании «Росинка» Никиты Катешова, компания ведет поиск площадки 2—3 га в пригороде Новосибирска для строительства завода мощностью около 250 т воды в сутки. По его словам, стоимость 1 га составляет около 40 млн руб. Объем инвестиций в строительство составит около $4 млн. «Существующие мощности позволяют увеличить объемы производства, но с ростом рынка через два года мы хотим занимать не менее 20% рынка. Это потребует новых производственных мощностей», — поясняет Катешов. Согласно планам компании, завод будет построен в течение ближайших двух лет.
ООО «Компания “Чистая вода” — производитель питьевой воды. Владельцы — Андрей Шарков (99%) и ООО “Нестле Вотер Кулерс сервис” (1%). В 2007 г. выручка составила $27—30 млн, объем выпуска — около 8 млн дал воды. Компания располагает заводом по очистке и розливу воды в г. Бердске (пригород Новосибирска), рассчитанном на выпуск 250 т воды в сутки. По данным ФИНАМа, емкость новосибирского рынка очищенной воды — 450—470 тыс. бутылей в месяц по итогам 2007 г. Емкость рынка в денежном выражении, по данным “Сибирского источника”, — около 1 млрд руб.
Активизировать поиски площадки “Росинку” подстегнули действия конкурентов. “До конца мая “Компания “Чистая вода” запустит новый завод по производству очищенной бутилированной воды в Советском районе”, — сообщил менеджер “Компании “Чистая вода”, просивший не называть его имени. По его словам, сейчас ведется монтаж производственной линии. Мощность нового завода составит около 2, 4 тыс. бутылей в час, что в три раза больше мощности существующего бердского завода компании (сейчас производит 720 бутылей в час или 250 т воды в сутки). В самой “Компании “Чистая вода” от комментариев отказались. Ранее параметры строящегося завода называл и начальник производства “Компании “Чистая вода” Дмитрий Полюдов (в интервью омскому еженедельнику “Коммерческие вести”, № 36 (809) от 19. 09. 2007). В перспективе на новых площадях планируется установить вторую линию по розливу очищенной воды в 19-литровые бутыли. Также на заводе будет работать линия по розливу воды в ПЭТ-тару (емкостью от 0, 6 до 5 л) мощностью 4 тыс. 5-литровых бутылок в час. Стоимость нового производства участники рынка оценивают от $4 млн до $10 млн. Завод в Новосибирске “Компания “Чистая вода” начала строить летом 2006 г., после покупки сибирско-уральского филиала компании “Нестле Вотер Кулерс СНГ”, имеющей обширную клиентскую сеть Омска, Екатеринбурга и их пригородов. Омский завод по производству очищенной воды, купленный тогда же у “Нестле Вотер Кулерс СНГ”, было решено закрыть как “не соответствующий стандартам качества”. Мощности бердского завода (250 т воды в сутки) не позволяли обеспечить растущие потребности клиентов. Поэтому было решено построить новое производство в Новосибирске, продукция которого обеспечит клиентов, главным образом, Сибирско-Уральского региона.
Одновременно с “Чистой водой” сдает в эксплуатацию собственный завод мощностью 600 19-литровых бутылей в час новый игрок на рынке — компания “Сибирский источник”.
“Строительство обошлось компании в $4 млн. Завод расположен в Маслянинском районе Новосибирской области, мощность завода составит 600 19-литровых бутылей в час”, — рассказывает коммерческий директор “Сибирского источника” АНТОН МИНЯЙЛО. По словам Миняйло, приоритетным для компании будет сегмент домашнего потребления бутилированной воды. “Этот сегмент более выгоден для производителя. При розливе в большие емкости снижается стоимость упаковки на единицу объема воды”, — поясняет он.
По его словам, к концу 2008 г. компания будет продавать до 50 тыс. бутылей в месяц и займет около 11% рынка. А в течение ближайших двух-трех лет она рассчитывает увеличить долю до 30% новосибирского рынка.
“Сибирский источник” входит на рынок, который уже поделен между двумя основными игроками, отмечает топ-менеджер одной из новосибирских компаний, производящих розлив питьевой воды, попросивший об анонимности. Безусловно, у новосибирского рынка есть потенциал роста, но привлечение новых клиентов — “архисложная задача”, подчеркивает менеджер. “Сибирскому источнику” придется отвоевывать свою долю рынка у игроков, уже сформировавших бренд и клиенскую базу.
По данным компании “Новосибирск— продмаш” (выпускает оборудование для производства бутилированной воды), на новосибирском рынке работает 12 компаний. Катешов считает, что “Чистая вода” занимает около 70% новосибирского рынка, 10% — у “Росинки-Новосибирск”, а 20% делят остальные десять компаний. Инвестиционная компания ФИНАМ оценивает долю “Чистой воды” примерно в 70% рынка очищенной воды в Новосибирске и около 20% — на рынке Сибирско-Уральского региона (по городам Омск и Екатеринбург). Благодаря запуску нового завода, “Компания “Чистая вода” может совершить существенный рывок и занять по Сибирско-Уральскому региону до 30% рынка, а в целом по России ее доля возрастет до 20%, полагает аналитик инвестиционной компании ФИНАМ СЕРГЕЙ ФИЛЬЧЕНКОВ.
Как отмечает Миняйло, рынок очищенной воды растет более чем на 15%. Другим игрокам найдется место, ведь в европейских странах потребление воды на душу населения существенно выше, чем сейчас в России.
Слова Миняйло подтверждают данные исследовательской компании Euromonitor. Так, в 2000 г. на среднестатистического россиянина пришлось 7, 5 л бутилированной воды, в 2007-м — уже 15, при этом среднестатический европеец потребляет 120—150 л в год. По прогнозам Euromonitor, к концу 2008 г. российский рынок негазированной воды вырастет до $1, 8 млрд, в 2009-м — до $1, 9 млрд, а в 2010-м — до $2, 1 млрд.
В долгосрочной перспективе у небольших игроков есть шансы на успех, полагает Фильченков. Пока рынок характеризуется невысокой концентрацией — 40—50% российского рынка занято сотней небольших локальных игроков, отмечает собеседник.