Ксения Тимакова, «Континент Сибирь»
Эксперты отмечают две основные тенденции его развития — укрупнение сетей и одновременное заполнение небольших, прежде пустующих ниш. Старожилы рынка усиливают свои позиции, а новички органично встраиваются в сложившуюся схему и привносят необходимое разнообразие в общую картину рынка.
Уязвимая группа товаров
фото: cosicosi.info Рынок товаров для дома включает самые разные товарные группы: текстиль, посуду, предметы интерьера и хозяйственные принадлежности. Динамика его роста, как и других направлений потребительского рынка, довольно высока. Емкость новосибирского рынка товаров для дома и быта, по оценкам экспертов, составляет сегодня около 800 млн руб., а его темпы роста — не менее 15–20% в год. Наиболее активное увеличение рынка наблюдалось в течение последних двух лет благодаря возросшему уровню доходов населения. От общего объема розничной торговли, по данным исполнительного директора сети магазинов «Посуда Центр» Игоря Васюкова, рынок занимает 3%.
2007 год, как отмечают сами участники рынка, был довольно неоднозначным. В первую очередь он был ознаменован заметным развитием и укреплением местных игроков, расширением сетей. Эта тенденция продолжилась и в 2008 году. Открылись новые супермаркеты «Чудодом», «Посуда Центр» (в начале 2008 года). Кроме того, заметно увеличилось число мелких игроков: открывались как небольшие магазины стрит-формата, так и салоны в составе торговых центров. Во второй половине 2007 года в Новосибирске начал работу магазин IKEA, представляющий широкую линейку товаров для дома. Впрочем, местные участники рынка, работающие с аналогичными группами товаров, утверждают, что приход шведского оператора на распределение сил не повлиял. «На IKEA пока приходится довольно незначительная часть покупательского потока в силу того, что наше население еще не привыкло к особенному стилю товаров этого оператора», — замечает директор супермаркета «По дороге в гости» Евгений Токлович. На рынок пришли такие гиганты, как Metro и «Ашан», которые включают в свой ассортимент товары для дома. Впервые на местном рынке появился магазин с широкой группой товаров премиум-класса — в составе ТЦ «Ройял Парк» открылся магазин «EврoДом». Вместе с увеличением разнообразия ассортимента и ростом розничных компаний сокращается доля посредников. Как отмечает генеральный директор компании «Компоненты бизнеса» (сеть магазинов «Чудодом») Михаил Кокорич, доля прямого импорта заметно выросла, и, соответственно, с рынка ушла часть оптовых компаний.
Но если в течение первой половины года динамика роста сохранялась стабильно высокой, то в конце лета наблюдался спад. «Августовское повышение цен вызвало перераспределение покупательского потока и показало, насколько уязвимы те группы товаров, с которыми мы работаем», — признается Михаил Кокорич. Некоторое колебание спроса вообще характерно для рынка товаров для дома, как поясняют участники рынка. «Несмотря на то что сегодня покупатели готовы платить за качество больше, структура спроса остается неровной, — делится коммерческий директор сети салонов “Все для сна” Николай Антоненко. — Например, нередки ситуации, когда в течение целой недели сохраняется спад, а затем за неделю выполняется двухмесячный план». Но несмотря на нестабильный спрос, в целом объемы продаж растут. И рост отрасли будет сохраняться, как считают эксперты, пока будет расти рынок жилищного строительства, с которым напрямую связана динамика рынка товаров для дома.
Ближе к дому
Рынок развивается сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, расширяются сети универсальных супермаркетов, которые удовлетворяют спрос по большинству разновидовых позиций. С другой стороны — закрепляют позиции специализированные салоны, торгующие преимущественно текстилем и посудой. Причем эти специализированные магазины в первую очередь ориентированы на создание сети. Одиночные, но уже заметные на рынке игроки уверены, что будущее — все-таки за укрупнением бизнеса. «Работа в сетевом формате эффективнее, — отмечает директор магазина “Текстильный домик” Светлана Шибанова. — Поэтому, как только формат устоялся и стал востребованным, необходимо расти дальше». Но многие небольшие магазинчики так называемой «шаговой доступности», по мнению участников рынка, еще долго будут востребованы в прежнем виде и удерживать определенную часть клиентов. Однако постепенно и они будут вынуждены подумать о сетевом развитии. Уже сейчас, по наблюдению Игоря Васюкова, набирает силу процесс перераспределения покупательского потока от рынков и уличных торговцев в пользу современных магазинов товаров для дома.
В последнее время наблюдается тенденция укрупнения и объединения под одной крышей операторов, занимающихся разными группами товаров. Причем в этот союз входят и вполне самостоятельные крупные супермаркеты (например, ТBК «Большая Медведица», ТК «Толмачевский»). Отмечается, что стремление покупателей совершать комплексные покупки в одном месте и диктует стратегию развития. Но стрит-формат, в котором работают и универсальные супермаркеты «Чудодом» и «Посуда Центр», и специализированные «Басон», «Текстиль для дома», «Все для Сна» и другие, развивается по-прежнему и перемещаться в торговые комплексы полностью не планирует. Николай Антоненко считает, что определенные группы товаров нуждаются в специализированных магазинах, куда человек приходит целенаправленно, а спокойная атмосфера торгового зала позволяет комфортно совершить необходимую покупку.
В «неспециализированные» же торговые центры идут игроки, представляющие узкие группы товара (например, посуду одного или малого числа производителей, предметы украшения интерьера или уникальный текстиль) и в основном работающие в ценовом сегменте не ниже среднего.
В будущем, полагают участники рынка, еще предстоят процесс отсеивания слабых и охват больших долей рынка крупными сетевыми игроками. Но увеличение разнообразия предложения неизбежно, поэтому одна из основных тенденций — развитие разноформатных магазинов. «Думаю, будут открываться не только магазины площадью более 1 тыс. кв. м, но и небольшие, площадью в пределах 150 кв. м, — считает заместитель директора компании “П-трейд Новосибирск” (оператор магазина “ЕвроДом”) Татьяна Журавель. — Причем они будут различные как по ассортименту, так и по ценовому предложению, а товарная линейка при этом сузится незначительно. Зато разноформатные магазины выставят меньший ценник, т. к. у потребителей возможность выбора возрастет». Стремление к максимально широкому территориальному охвату операторов товаров для дома неизбежно из-за того, что на лояльность покупателя, по мнению Михаила Кокорича, очень сильно влияет близость магазина от дома. Дистрибьютор компании Merino в Новосибирске Ашот Игидян также отмечает, что уже сегодня заметно снижает покупательскую активность необходимость добираться за желаемым товаром через весь город.
При этом участники рынка не сомневаются, что процесс укрупнения будет продолжаться, т. к. конкуренция в ближайшее время будет значительно усиливаться. «Но вряд ли появятся новые местные сети. Это возможно только за счет поглощения отдельных магазинов, — считает Михаил Кокорич. — В любом случае большого количества открытий уже не будет — вряд ли новички смогут выдержать конкуренцию».
Бум ТЦ пока не слишком влияет на развитие «домашнего» рынка. «Резкое увеличение количества ТЦ, причем в свете бесплановой застройки, не слишком облегчает жизнь ритейлеров, — считает дистрибьютор компании Merino в Новосибирске Ашот Игидян. — Потоки покупателей распределяются неравномерно, арендные ставки слишком высоки». Возможный приход крупных торговых центров формата DIY (Do It Yourself — «сделай сам»), которые имеют довольно широкую линейку товаров для дома (в первую очередь это сеть «Санта-Хаус»), местные участники рынка оценивают неоднозначно. Большинство склонно думать, что уже сформировавшийся рынок этот оператор вряд ли пошатнет. Некоторые представители рынка даже высказывают сомнения насчет прибыльности «Санта-Хауса» в Сибири. «При условии сохранения сегодняшнего формата успех этого проекта у нас весьма сомнителен», — считает Михаил Кокорич.
Вопросы сегментации
Несмотря на близость к насыщению, свободный резерв емкости рынка еще остается, отмечают эксперты. Незаполненные ниши тоже пока есть. «Подавляющая доля рынка приходится на “универсальный” массовый сегмент, и большинству ниш еще только предстоит оформиться», — говорит Евгений Токлович. По качественно-ценовому разнообразию новосибирский рынок находится лишь на пути к сегментации. «Продолжают развиваться массовый сегмент и сегмент “ниже среднего”. На премиумную группу товаров спрос еще не сформировался, поэтому она пока представлена слабо, и активизацию развития этого сегмента ждать в скором времени не придется», — комментирует Михаил Кокорич. Татьяна Журавель считает, что вялое развитие премиумного сегмента связано с тем, что операторы ориентируются на определенную статистику, согласно которой позволить себе товары этого класса могут примерно 10% населения. А крупные ритейлеры ориентируются прежде всего на большие покупательские потоки. Впрочем, некоторые шаги в развитии премиумного сегмента уже ведутся. Например, ритейлеры задумываются о формировании системы распродаж. «Коллекционный принцип, характерный для премиумного сегмента, диктует именно такой подход к торговле, — рассуждает Татьяна Журавель. — Причем распродажи будут носить сезонный характер, как и положено на рынке любых премиумных товаров».
На покупательские потоки в компаниях, в принципе, не жалуются. Причем отмечается, что крупные комплексные покупки стали совершаться системно. Средний чек разовой покупки составляет примерно 600–800 рублей в массовом сегменте. В недавно работающем пока единственном магазине премиум-класса «ЕвроДом» крупные покупки — не редкость, а сумма среднего чека здесь — не менее 2 тыс. рублей. Доминирующий ценовой сегмент определяет и основные страны-поставщики. В массовом и среднем сегментах представлены различные страны-производители, причем в зависимости от группы товаров они меняются. Несмотря на то что продолжают лидировать Китай и страны южной Азии, набирают вес на рынке товары европейского производства, а в некоторых группах повышенным спросом пользуются товары из России. Собственные марки для ритейлера — скорее дань моде, чем необходимость, считают специалисты. «У нас есть своя марка Matissa, но мы ее поставляем не только в наши магазины, но и оптом в другие сети, — говорит Игорь Васюков. — Я не верю в “поголовный” privat label. Во всяком случае, на нашем рынке такое предложение пока не работает. К тому же в массовом сегменте марка товара особой роли пока не играет, лишь некоторые позиции более или менее прочно закреплены в массовом покупательском сознании. Время настоящей борьбы брэндов еще не пришло».