Ксения Тимакова, «Континент Сибирь»
Динамика развития строительного рынка позволила новосибирскому рынку строительных материалов не только развиваться значительными темпами, но и привлечь новых операторов. В розничном сегменте усиливается борьба между основными игроками, а на развитие оптовых компаний сильное положительное влияние оказывает бум строительства коммерческой недвижимости. Причем борьба на уровне ассортимента начинает переходить на новую ступень — формирования предложения в более высоких ценовых сегментах.
фото: stavin.ru Рынок в предвкушении
2007 год, отмеченный активным ростом жилого и коммерческого строительства, оказался благоприятным и для развития рынка отделочных материалов — как для розничных игроков, так и для компаний, специализирующихся на оптовых поставках и коммерческой недвижимости. Рост рынка в 2007-м, по оценкам его участников, составил 15–30%. «По данным 2006 года, объем новосибирского рынка отделочных материалов составил от 2 млрд до 3, 2 млрд рублей, хотя сегодня нет единой общей оценки, — отмечает ведущий менеджер по работе с инвесторами Группы компаний “Домоцентр” Алексей Малыгин. — Новосибирский рынок отделочных материалов динамично растет, но пока остается ненасыщенным».
Эксперты основными факторами роста рынка DIY (Do It youself — рынок строительно-отделочных материалов и товаров для дома) называют сдачу большого количества нового жилья «под самоотделку» и рост платежеспособности населения. Прошлый год был также ознаменован продолжением активного внутреннего развития и некоторым перераспределением, правда, пока незначительным, долей в пользу более дорогого товара. Руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Феникс К» (супермаркеты товаров для ремонта «Перестройка») Евгения Бальчинова называет одним из заметных тенденций прошлого года ослабление позиций «старожилов».
Кроме того, анонсирован приход в регион крупных игроков. Алексей Малыгин говорит, что после главного определяющего фактора, оказывающего наибольшее влияние (роста жилого строительства), на втором месте по значимости из событий последнего времени — появление в Сибири новых участников рынка. «В Новосибирске общее количество магазинов отделочных материалов, строительных рынков, а также небольших фирм, предлагающих товары околостроительной тематики и по сути являющихся розничными магазинами и/или работающими по формату выставочного зала, в настоящее время не превышает 170, — продолжает Алексей Малыгин. — Однако количество магазинов отделочных материалов, названных респондентами при проводимых опросах лояльности, — менее 50. А количество предприятий торговли, реально способных влиять на ситуацию на рынке, не столь значительно. По мнению специалистов группы компаний “Домоцентр”, их число не превышает десяти». По оценкам самих участников рынка, сегодня ГК «Домоцентр» занимает около 35% рынка, другие крупные игроки, например, компания «Феникс К» (супермаркеты «Перестройка») и ТВК «Большая Медведица», включая гипермаркет «Большой ремонт» компании «Стройкомплект» и др., в совокупности занимают еще около 30%, остальное — мелкие розничные компании. Ежегодно увеличивающийся уровень конкуренции с приходом крупных DIY-операторов на новосибирский рынок обещает значительно возрасти. В конце весны — начале лета 2008 года в составе ТРЦ «Мега» должен начать работать гипермаркет Leroy Merlin. Открытие гипермаркета калининградской сети «Бауцентр» (ассортимент — 30 тыс. наименований товаров для строительства) в Новосибирске запланировано на декабрь 2008 года. Гипермаркет площадью 14 тыс. кв. м будет располагаться на Бердском шоссе. Чуть позже, в начале 2009 года, ожидается приход немецкой сети OBI. Она планирует открыть в Новосибирске не менее двух крупноформатных магазинов. Примерно на этот же период запланировала выход в Сибирь петербургская компании «Лавента», развивающая сеть «Санта-Хаус».
Участники рынка сходятся во мнении, что заметное перераспределение на рынке неизбежно. «Но, конечно, все старые крупные игроки на рынке останутся», — считает Евгения Бальчинова. C другой стороны, резервы для успешного развития еще не исчерпаны. Директор по маркетингу управляющей компании «Бауцентр Рус» Алексей Кононов отмечает: несмотря на то что по сравнению с другими городами Сибири (например, с Омском) в Новосибирске представлено большее число компаний, работающих в сфере торговли строительными и отделочными материалами, рынок DIY Новосибирска нельзя назвать насыщенным. «Невзирая на существующий уровень конкуренции, компания “Бауцентр” рассчитывает занять свою нишу на рынке Новосибирска», — говорит Кононов.
Коммерческая волна
Сегодня активно развиваются и розничный ритейл, и оптовое направление, которое в том числе ориентировано на коммерческую недвижимость. Как рассказывает директор компании «Аверс» (специализируется на коммерческой недвижимости) Надежда Литвинцева, развитие рынка отделочных материалов для коммерческой недвижимости напрямую связано с активным насыщением рынка бизнес-центров в Новосибирске: «Сегодня существует даже его перенасыщение, однако необходимо отметить явную положительную динамику — больше БЦ строится с высокими классами — “А” и “В+”. И наша компания ориентируется на поставку отделочных материалов и комплектующих именно высокого качества для коммерческой недвижимости высокого класса».
Точную динамику сегмента оптовых компаний определить сложно — рынок быстрорастущий и очень непрозрачный с точки зрения занимаемых компаниями долей рынка. «Кроме того, очень долго на этот рынок поставлялись бытовые товары, хотя, по профессиональной оценке, ассортимент коммерческого и бытового материала не пересекается, — продолжает Литвинцева. — Существуют определенные требования рынка к коммерческим отделочным материалам, но долгое время на местном рынке, не считая отдельных случаев, не было спроса на дорогие отделочные товары. Это направление в Новосибирске только в последние года полтора начало активно развиваться, и сейчас премиумный сегмент находится в состоянии активного роста, поскольку требования к качеству отделки растут. Этому способствуют усиливающаяся конкуренция между БЦ, а также ТЦ и предстоящий “гостиничный бум”.
Сегмент оптовых компаний, занимающихся поставками отделочных материалов и комплектующих, очень насыщен. “Однако его особенность такова, — говорит Надежда Литвинцева, — что большинство компаний специализируется на одном-двух материалах, при этом они по-разному относятся к подбору товаров. Компаний в настоящее время достаточно, однако наблюдается заметная текучка. Тех, кто занимается комплексными поставками, не так уж много. Например, “Лаверна-Новосибирск”, “Аверс”, ТД “Империя”, ТД “Оптима” и др.
В фаворе — большие форматы
В розничном направлении рынка отделочных материалов продолжает доминировать и активно развиваться формат гипермаркетов и супермаркетов. “Нет точной информации, однако представляется, что на гипермаркеты (вообще на магазины крупных форматов) приходится 50–60% объема продаж, и около 30% рынка занимает так называемая “базарная торговля”, — делится Алексей Малыгин.
“В ближайшие лет пять будет увеличиваться количество гипермаркетов как наиболее востребованных рынком (наиболее удобных для покупателя), — продолжает Алексей Малыгин. — Число магазинов небольших форматов, возможно, будет сокращаться. Лет через пять, когда произойдет насыщение рынка крупноформатными магазинами, произойдет отток части покупателей опять в малоформатные магазины”. Евгения Бальчинова добавляет, что формат торговли отделочными материалами на площадях от 400 до 1000 “квадратов” умирает: “В ближайшее время на рынке будут работать два основных формата — от 2 тыс. до 5 тыс. кв. м и от 5 тыс. до 14 тыс. кв. м. Новые торговые площади будут в основном открываться и работать на окраинах, в индустриальных районах. Но формат магазинов от 2 тыс. до 5 тыс. кв. м будет развиваться и существовать в каждом районе города”.
Розничные магазины небольшого формата стараются объединяться под единой крышей. Яркий пример — ТВК “Большая Медведица”, где одним из якорных арендаторов является гипермаркет строительных материалов “Большой ремонт”, “поддерживающий” небольшие магазины, специализирующиеся на отдельных группах товаров. В целом отмечается, что узкие форматы в рознице отмирают. “Старые новосибирские игроки в узких форматах уже почти все закрылись, — говорит Евгения Бальчинова. — Здесь особых перспектив развития в настоящий момент не видится, особенно в преддверии ценовой войны между крупными игроками. Их будущее — это уход в оптовую торговлю”.
Вопросы цены и качества
Развитие различных товарных групп, по наблюдениям самих ритейлеров, происходит равномерными темпами. “Нельзя выделить какую-либо группу товаров — структура спроса существенно не меняется в течение последних 2–3 лет”, — уточняет Малыгин.
Основные участники рынка преимущественно работают в среднеценовом и низкоценовом форматах. По словам специалистов, наибольшая нехватка ощущается в ценовом сегменте “выше среднего”. Причем отмечается, что этот дефицит обусловлен пока недостаточным развитием крупноформатных магазинов.
Внешняя активизация на рынке отделочников сопровождается стремлением компаний укрепить внутренние системы качества. Евгения Бальчинова отмечает, что изменяется подход к выбору помещений: компании определяются с жесткими форматами, и поэтому требования к выбираемым помещениям становятся строже. Вместе с тем компании больше внимания стали уделять ассортиментной политике, стараясь предложить конкурентоспособный “универсальный” товар и вместе с тем индивидуальные позиции. Одной из важных тенденций является технологическое совершенствование — компании активно занимаются внедрением новых технологических систем. “Можем с определенностью сказать про “Домоцентр” — помимо акцента на торговлю в крупноформатных магазинах с расширенным ассортиментом и расширенным спектром дополнительных услуг, в розничных магазинах внедрялись система управления очередями, система автоматизации работы складского комплекса и система внутреннего бюджетирования”, — рассказывает Алексей Малыгин.
Усиление конкуренции вынуждает работать и над укреплением лояльности покупателей. Предложение новых дисконтных программ, услуги по специализированному консультированию компании стараются внедрять, ориентируясь прежде всего на крупноформатные магазины. Ритейлеры признаются, что работа с собственной системой лояльности сегодня является одной из первостепенных. Рост объемов продаж в текущем году эксперты предполагают на уровне 15%, но в условиях возросшего числа сильных игроков всем еще придется побороться за своего покупателя.