Василий Кудинов, «Ведомости»
В России готовится крупнейшее слияние частных банков — переговоры об объединении ведут владельцы МДМ-банка и «Урса банка».
фото:
Договоренность об объединении МДМ-банка и «Урса банка» может быть достигнута на этой неделе, рассказал источник в совете директоров одного из этих банков. Переговоры ведут основные владельцы банков — Сергей Попов и Игорь Ким, уточняет близкий к МДМ-банку источник. Получить комментарии Попова и Кима, а также их представителей не удалось. «Урса банк» готов к участию в крупнейшем слиянии частных банков в России, сказал совладелец банка Андрей Бекарев.
Если вместе: 508 млрд руб. активов (9-е место), 60, 2 млрд руб. капитала (6-е место), 7, 3 млрд руб. прибыли (7-е место). Помимо банков, контролируемых государством и иностранцами, – 2-е место после Альфа-банка по всем показателям исходя из данных «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября.
МДМ-банк — коммерческий банк. Владельцы – Сергей Попов (77%), Olivant Ltd (9, 5%), Мартин Андерссон (8, 5%) и IFC (5%). Финансовые показатели (1 октября, «Интерфакс-ЦЭА»): Активы – 300 млрд руб., Капитал – 37, 9 млрд руб., Прибыль – 4, 2 млрд руб.
«УРСА БАНК» — коммерческий банк. Владельцы – Игорь Ким (35, 5%), Александр Таранов и Андрей Бекарев (по 8, 28%), ЕБРР (17, 58%), DEG (6, 37%), AVINDALE Investments S.A. (8, 68%). Финансовые показатели (1 октября, «Интерфакс-ЦЭА»): Активы – 208 млрд руб., Капитал – 22, 3 млрд руб., Прибыль – 3, 1 млрд руб.
Это слияние, контрольный пакет будущей структуры не должен быть сосредоточен в одних руках, подтверждает знакомый с Кимом финансист. Больше 50% не будет ни у кого, но контролировать банк можно и с меньшей долей, говорит источник, близкий к «Урса банку». Но кого именно из акционеров имеет в виду, не уточняет. Источник, близкий к МДМ-банку, говорит, что «на начальном этапе речь идет об обмене акциями, но этим дело ограничиться не должно» — в МДМ-банке ожидают появления команды менеджеров «Урса банка».
Еще один совладелец предполагаемого объединенного банка рассказал, что планируется создание холдинговой структуры, куда большинство действующих акционеров внесут свои доли. Если этот этап завершится к лету следующего года, то само объединение может состояться к 2010 г., считает он. По его данным, капитал объединенного банка составит около 71 млрд руб. — с таким показателем сейчас он стал бы крупнейшей частной кредитной организацией в России, а с активами в 530 млрд руб. уступил бы лишь Альфа-банку (без учета банков, контролируемых государством и иностранцами). А сеть объединенного банка должна составить более 500 точек, третий в России показатель.
МДМ-банк начал интересоваться «Урса банком» более полугода назад, говорит источник в МДМ-банке. Консультации велись с начала года, активизировались в последние несколько недель, знает источник в совете директоров «Урса банка». Но консультации велись не только с МДМ-банком — на рынке недавно появилась информация о поиске «Урса банком» инвесторов, причем не из-за возникших проблем, а для дальнейшего развития, рассказывает инвестбанкир.
Киму не привыкать к слияниям. Он объединял несколько банков — Русский народный банк с Сибакадембанком, а затем присоединил к ним еще и Кузбасский транспортный банк. Потом Сибакадембанк слился с Уралвнешторгбанком (получился «Урса банк»), а вскоре банкир объединил подконтрольные ему Эталон-банк с Желдорбанком. Ким рассказывал, что готов к партнерствам, если это позволит ему развивать банковский бизнес. Причем уверял, что готов отказаться и от контрольного пакета.
Если сделка состоится, она станет знаковой, как пример консолидации, от которой выиграет вся банковская система — будет создан большой институт, гарантирующий сервис более высокого качества и с более широким географическим охватом, считает зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук.