Яна Янушкевич, «Деловой квартал — Новосибирск»
Финансовый кризис отозвался в первую очередь на банках. Из-за дефицита ликвидности они сокращают кредитование физлиц и юрлиц, а также оптимизируют затраты. Небольшие региональные банки ищут покупателей.
фото: www.nashkiev.ua
«Встречаются два дворника. Один говорит другому: где-то я вас видел, вы из какого банка будете?» — примерно так сегодня выглядит кошмарный сон банковского работника, рассказывает директор кадрового агентства Modern Staff Игорь Эйсвальд. По данным Эйсвальда, массовых увольнений в новосибирских банках нет, прошли лишь незначительные сокращения. «Однако у клерков уже появились дурные предчувствия», — отмечает он.
«Банкиров можно понять, негативная тенденция на рынке труда налицо — в нынешнем кризисе финансовые сотрудники одними из первых попали под сокращение», — объясняет менеджер по маркетингу и PR «Headhunter-Новосибирск» Юлия Могуренко. По ее данным, поток резюме от финансистов топ-менеджеров за последние месяцы вырос примерно на 80%.
Банки взяли паузу
Кризис ликвидности сказался в первую очередь на российских банках. Из-за дефицита заемных средств им пришлось сократить свое присутствие на рынке. Опрошенные «ДК» сотрудники банков сообщили, что в данный момент их учреждения не совершают каких-либо активных действий на рынке.
«Банки отложили реализацию ранее намеченных планов прежде всего из-за отсутствия средств, а также общей неоднозначной экономической ситуации», — рассказывает директор макрорегиона «Сибирь» инвестиционного банка «КИТ Финанс» Александр Сабаев. По его мнению, невозможно спрогнозировать, как именно будут развиваться события в ближайшее время. Сейчас основная задача у любой кредитной организации — сохранить ликвидность, подготовиться к возможным негативным последствиям.
«Из-за дефицита фондирования и ликвидности кредитные организации предпочитают переждать время с большим объемом средств в наличных деньгах и высоколиквидных активах. Необходимо создать подушку ликвидности для выплат по обязательствам», — соглашается директор операционного офиса «Новосибирский» «Омск-Банка» Денис Корнилов. Именно этим объясняется сокращение объемов кредитования, лимитирование снятия средств по картам, поясняет он.
Одним из способов привлечения денег стали средства граждан. Конкуренция на рынке вкладов растет стремительно: вкладчикам уже обещают 15% и даже выше годовых в рублях и 13% в валюте. Однако усилия банкиров тщетны. По данным ЦБ, в сентябре вклады населения в российских банках (с учетом банков с госучастием) сократились на 1, 5% (90 млрд руб.). До сих пор отток касался только частных банков. В условиях продолжающегося кризиса тенденция оттока капитала населения из банков сохранится и затронет главным образом небольшие региональные финансовые институты. Сегодня многим небольшим частным банкам приходится повышать ставки лишь для того, чтобы удержать старых клиентов, а не привлекать новых, отмечают аналитики.
Отток капитала из сравнительно небольших региональных банков в ближайшие кварталы продолжится, прогнозирует главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» Александр Осин. Инфляционные и инвестиционные опасения инвесторов растут, а депозитные ставки мелких и средних банков, к которым относится большинство кредитных организаций СФО, в среднем не превышают 12—14%, что ниже текущего уровня российского CPI , поясняет он. Для тех клиентов банковского сектора, кто не нуждается в деньгах ежедневно, подобная ситуация означает поиск сегментов вложений средств либо более высокодоходных, либо более надежных, чем в депозиты небольших региональных игроков, добавляет Осин.
Активы кредитных организаций СФО в совокупности составляют 394, 2 млрд руб., из них на долю 12 крупнейших структур приходится 315, 4 млрд руб.
По мнению Осина, в данной ситуации отток средств из оставшихся 55-ти банков региона в ближайшие год-два, возможно, составит 20–30 млрд руб.
«Длинных ресурсов нет»
«Банки не просто сократили — они урезали объемы кредитования для юрлиц, причем это касается любых заемщиков, вне зависимости от их статуса: и частных клиентов, и крупных корпораций с госучастием», — указывает Сабаев.
Заявил о снижении объемов даже лидер по выдаче кредитов юрлицам Сбербанк. По словам председателя Сибирского банка Сбербанка России Владимира Ворожейкина, банк может финансировать лишь отдельные проекты на завершающей стадии готовности, которые уже профинансированы на 90—95%.
«Длинных ресурсов нет», — подчеркивает он. Однако единичные случаи кредитования юрлиц все же имеют место, рассказал директор новосибирского филиала одного из столичных банков, попросивший об анонимности. По его словам, сейчас банки выдают краткосрочные кредиты лишь для первоклассных заемщиков. Уровень ставок, по его словам, составляет от 16—18%.
Чаще других кредитуют на небольшие суммы предприятия торговли. Несмотря на высокую долговую нагрузку, у них есть плюс в виде быстрой оборачиваемости средств, рассказывает Корнилов. По его словам, банки выделяют средства главным образом давним клиентам — новому для банка заемщику получить кредит сегодня чрезвычайно сложно, также кредитные учреждения могут финансировать уже открытые кредитные линии. По данным Корнилова, уровень ставок для корпоративных заемщиков составляет от 18—22% годовых.
Есть отдельные примеры и крупных займов. Так, новосибирский филиал «Оргрэсбанка» в конце октября открыл кредитную линию на $35, 6 млн сроком на три года для «Новосибирскэнерго», сообщил «ДК» управляющий новосибирским филиалом АБ «Оргрэсбанк» Дмитрий Синицын. По его словам, привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности энергетической компании и закупку энергоносителей на отопительный сезон. Выдачу столь крупного займа Синицын объясняет «ориентацией банка на работу с крупнейшими российскими и иностранными предприятиями».
Ипотека по-прежнему интересна банкам
По мнению опрошенных «ДК» экспертов, в Новосибирске по итогам 2007 г. на рынке ипотечного кредитования работало около 50 банков, безусловными лидерами были банки Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Сейчас большинство банков ушло с рынка ипотеки, констатирует генеральный директор «Сибрегионипотеки» (корпоративный оператор специализированного ипотечного банка — АБ «ГПБ-Ипотека») Иван Ивакин. Однако, уточняет Ивакин, единичные выдачи кредитов происходят, в частности, в тех же крупнейших банках, а также в некоторых частных банках с иностранным участием — максимум 10—15 банков.
«Ипотечное кредитование существует у нас де-юре, фактически ипотеку мы не выдаем», — признается Сабаев.
Кредитные брокеры становятся все более востребованными. Директор новосибирского филиала «Фосборн Хоум» Артем Кудрин по итогам сентября и октября констатирует рост обращений на 25—30%. «На фоне разрастающейся финансовой нестабильности люди стали больше интересоваться ипотекой и другими кредитными продуктами», — утверждает он. «Правда, увеличение обращений не означает, что растет число сделок. Из-за ужесточения условий ипотечных программ и требований к заемщикам число выдаваемых кредитов, напротив, сокращается», — поясняет финансист. По данным Банка России, за сентябрь доля одобренных заявок на кредиты по ипотеке в целом по РФ снизилась с 20% до 10—12%.
Тем не менее ипотека по-прежнему остается перспективным направлением для коммерческих банков, считает аналитик ГК BroCo Дмитрий Степанов. Главное, по его словам, препятствие, по которому банки прекратили или сократили работу в этом сегменте, — это отсутствие фондирования. Однако те банки, которым на какой-то момент удается решить эту проблему, возвращаются в этот сегмент, поясняет финансист.
Ипотечные кредиты интересны для банка: проценты по кредиту заемщик платит банку в течение долгих лет, объясняет региональный директор новосибирского офиса банка DeltaCredit Владимир Федянов. При условии хорошего риск-менеджмента ипотечный кредит является хорошим инструментом для формирования ликвидности, считает он.
Сабаев согласен с Федяновым: «Ипотечный портфель, который мы набрали, обеспечивает банку стабильное поступление наличности». Сейчас удачный момент, чтобы упрочить свои позиции на рынке ипотечного кредитования, считает Федянов. «Для банков сложилась благоприятная конъюнктура: в 2007 г. конкуренция была высокой. Сейчас количество ипотечных операторов резко сократилось. По факту, рынок сегодня принадлежит не более десяти банкам, отмечает он.
С осени количество клиентов стало расти — в основном это те, кто обращался за кредитом в другие банки и получил отказ, рассказывает Федянов. “Сейчас мы спасаем отчаявшихся”, — резюмирует он. Объем ипотечного портфеля по Новосибирску и количество выданных кредитов Федянов не называет. По словам Федянова, в дальнейшем DeltaCredit намерен упрочить свои позиции в Новосибирске.
“Сибрегионипотека” с начала года увеличила количество выданных ипотечных кредитов на 50% до 120 млн руб., сообщил “ДК” член совета директоров “Сибрегионипотеки” Александр Лубенец (до 2007 г. — вице-президент банка “Сибконтакт”). По его словам, кредитный портфель банка за этот год уже составил около 1 млрд руб. “Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, сокращение спроса на ипотечные кредиты, мы намерены сохранить объем кредитования на нынешнем уровне”, — заявил Лубенец.
“Сибрегионипотека” также выкупает ипотечные займы — в частности, “Инвестиционного Городкого Банка”, который объявил о запуске программы ипотечного кредитования с 1 ноября. УРСА Банк намерен направить излишки ликвидности (15 из 45 млрд руб.) на розничное кредитование, в том числе и ипотеку. Банки, которые остались на рынке ипотеки, намерены поднять стоимость кредитов из-за повышения стоимости долгосрочных ресурсов. Сейчас, по данным участников рынка, в Новосибирске ипотека выдается по ставкам от 14—15% до 20, 5%.
“Сейчас мы выдаем под 14—15%, но намерены в ближайшее время поднять ставки: банк не сможет сохранить рентабельность, выдавая по прежним ставкам”, — поясняет Федянов. По его словам, кредиты будут предложены по ставкам от 15% до 18% годовых при обязательном 20-процентном первоначальном взносе.
Существует проблема рефинансирования кредитов, указывают банкиры. Сейчас выкупают закладные всего несколько игроков — как правило, с серьезным дисконтом. Поэтому банкам приходится повышать ставки, чтобы компенсировать потери при рефинансировании.
Банки ищут новые возможности
В дальнейшем многие банки намерены диверсифицировать свой портфель.
Основной акцент банк по-прежнему будет делать на розницу, подчеркивает Сабаев. По его мнению, перспективными являются такие направления, как кредитование физических лиц и МСБ. “По кредитованию физических лиц банк, возможно, сделает больший акцент на высокомаржинальном потребительском кредитовании”, — полагает Сабаев. Однако основные усилия банка будут направлены на улучшение качества кредитного портфеля, добавляет собеседник.
Корнилов также считает логичным развивать потребительское кредитование. “Это доходнее, ведь ставки сейчас составляют от 22% до 25—26% минимум”, — поясняет он. Банкротство крупного заемщика может сказаться на положении банка, а выдача большого количества мелких кредитов позволяет диверсифицировать риски, поясняет он.
В дальнейшем банки направят значительные усилия на улучшение кредитного портфеля, убеждены эксперты. Кредитные учреждения будут не только тщательнее отбирать заемщиков, но и более консервативно подходить к своим кредитным продуктам. Популярные экспресс-кредиты постепенно исчезнут, уступив место кредитованию малого и среднего бизнеса. У сегмента хороший потенциал роста, полагает Корнилов. Малый бизнес в России продолжает развиваться, а следовательно, нуждается в кредитных ресурсах, и оставшиеся в этом сегменте банки будут увеличивать свои объемы.
Александр Осин также считает кредитование малого и среднего бизнеса актуальным. Государство делает акцент на экономический рост МСБ, и банки, вероятно, будут корректировать свою политику, рассуждает аналитик. Нынешнее сокращение банками объема ссуд для игроков производственного сектора, особенно связанного с добычей и переработкой сырья, сельским хозяйством, вложениями в инфраструктуру и высокие технологии, не представляется в достаточной мере оправданным — банки переоценили риски, поясняет он. Кроме того, важным сегментом кредитования в ближайшие годы могут стать региональные госструктуры, добавляет Осин.
Время покупать банки
Из-за кризиса ликвидности эксперты прогнозируют рост сделок слияний и поглощений в банковском секторе.
Уже есть первые примеры. Так, Связь-банк перешел под контроль Внешэкономбанка, “КИТ Финанс” — РЖД и “Алросы”. Новым хозяином Собинбанка стал Газэнергопромбанк. Вместе с Собинбанком Газэнергопромбанку достались принадлежащие тому 100% акций “Русского ипотечного банка” и 49% банка “Финсервис”, специализирующегося на потребительском кредитовании.
“Российское руководство, увеличив с 15 до 50 число банков-гарантов, фактически стимулирует этот процесс, возможно, рассчитывая на сравнительно быструю, за 1—2 года, консолидацию и рекапитализацию отечественного банковского сектора”, — считает Александр Осин. В ближайшие годы, согласно последним обнародованным оценкам ЦБР, количество кредитных организаций в РФ сократится примерно на 400 с нынешних 1126, добавляет аналитик.
Банки будут продаваться с дисконтом, указывает директор “БКС Консалтинг” Игорь Ладыгин. Если раньше банки стоили 2—2, 5 величины собственного капитала, а по некоторым цена доходили до четырех, то сейчас проблемные банки можно купить за величину, равную одному собственному капиталу и меньше, а то и почти даром, отмечает Ладыгин. По его мнению, банки интересны прежде всего за счет своей филиальной сети и клиентской базы. “Сегодня у многих банков и финансовых групп нет проблем с финансовыми ресурсами — налицо лишь кризис доверия, поэтому самое прекрасное время делать стратегические ходы и покупать бизнесы конкурентов для увеличения в перспективе своей доли на рынке”, — объясняет Ладыгин. К тому же и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово финансировать подобные сделки, указывает Ладыгин.