Алексей Хитров, «Деловой квартал — Красноярск»
В 2008 году местный рынок интернет-провайдинга рос гораздо быстрее, чем в предыдущие несколько лет. Так, эксперты говорят, что на данный момент Красноярск уже «проглотил» объем магистрального трафика, в четыре раза превышающий показатели прошлого года. При этом стоимость интернета на уровне пользователя упала более чем в 10 раз. Однако, по прогнозам аналитиков, уже в следующем году темпы роста рынка замедлятся.
фото: www.s2k.ru
Эксперты в один голос утверждают, что в текущем году местный рынок интернет-провайдинга демонстрирует просто «бешеную» динамику развития. «Я не припомню другого столь же продуктивного года за всю историю нашей компании: абонентская база за год увеличилась вдвое, а количество новых подключений достигло 60—75 ежедневно. Это самые высокие показатели за все время нашей работы», — утверждает генеральный директор компании «Орион Телеком» РОМАН БРОВЕРМАН. Схожую динамику роста отмечают и другие провайдеры. «Если прошлой осенью в нашей сети было 6—7 тысяч абонентов, то сегодня уже более 12 тысяч», — подсчитал директор компании KrasLan ВИКТОР МАЦАЛОВ.
Новые игроки пока не повлияли на рыночную ситуацию
По оценкам магистральных провайдеров, объем интернет-трафика, потребляемого Красноярском, за год увеличился в разы. «Только по нашей сети с января по сентябрь 2008 года было передано 1095 Тб. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года прошло всего 283 Тб. В сентябре трафик составил 205, 5 Тб, что почти в 10 раз больше, чем год назад — 21 Тб», — приводит данные заместитель коммерческого директора ТТК-Сибирь АНАСТАСИЯ КОМАРОВА.
«Существенно вырос и уровень проникновения интернета в Красноярске: с 17% в прошлом году до 22% в нынешнем», — добавляет заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала компании «Сибирьтелеком» НИКОЛАЙ ГРИШКО. «Рынок прирастает в основном за счет частных пользователей, так как основная масса юридических лиц, имеющих потребность в услуге, уже получает ее», — уточнил первый заместитель директора Сибирского филиала компании «Ростелеком» — коммерческий директор РОМАН КРАВЦОВ.
Специалисты отмечают, что количество красноярских провайдеров по сравнению с прошлым годом сократилось. Роман Броверман: «С рынка начали уходить домовые сети с абонентской базой до тысячи пользователей. Однако костяк лидеров остался неизменным».
В числе основных игроков эксперты называют десяток крупных и средних компаний. «Кроме операторов связи — “Сибирьтелеком” и “Голден Телеком” (теперь “Билайн”) — к лидерам относят “Орион Телеком”, KrasLan, Взлетка.net, а также “тройственные союзы” — Rightside, “Аверс Телеком”, “Мультинет” и “G-сервис”, “Санта Плюс”, “Скала”, — уточнил Виктор Мацалов. По его словам, именно эти компании сообща “держат” красноярский рынок интернет-провайдинга.
На оптовом рынке продаж интернета ситуация также почти не изменилась: основными поставщиками магистрального трафика в Красноярск остаются “Ростелеком” и ТТК-Сибирь, которые вместе занимают около 80% рынка. “Долю нашей компании мы оцениваем в 40%”, — уточнила г-жа Комарова.
Одними из главных событий года эксперты называют уход с рынка бренда “Голден Телеком” (с начала осени компания предоставляет свои услуги под брендом “Билайн”), а также появление в Красноярске нового провайдера — “Мультима” (»розничный« бренд компании “Норильск Телеком”). Однако, по словам аналитиков, сейчас рано говорить о том, какими последствиями эти события обернутся для рынка. “Очевидно, что “Билайн” в настоящее время продолжает политику продвижения, принятую еще “Голден Телекомом”. “Мультима” же еще, по сути, не начала оказывать услуги на массовом рынке”, — уверен г-н Мацалов.
Исполнительный директор телекоммуникационного оператора “Мультима” ОЛЕГ МОРОЗОВ рассказал: “Мы зашли в ряд красноярских бизнес-центров и уже оказываем услуги юридическим лицам. Однако наша рассчитанная на массовый сегмент сеть в Зеленой Роще пока что работает в тестовом режиме”.
Крупных слияний, поглощений или продаж бизнеса, по словам экспертов, в прошедшем году не было. “Я бы отметил только покупку нашей компанией сети “КрасЛинк” — небольшого провайдера микрорайона Северный. Это позволило нам построить свою сеть на данной территории”, — говорит Роман Броверман.
Провайдеры начали предоставлять услуги “в пакете”
Как утверждают провайдеры, ключевой тенденцией года на местном рынке стало значительное удешевление доступа в интернет и переход пользователей на безлимитные тарифы. “Стоимость интернета на уровне конечного пользователя упала более чем в 10 раз. Например, если год назад, когда безлимитные тарифы только появились, цена на них начиналась от 600 рублей при скорости 32 Кбит/с, то сейчас за ту же цену абонент получает доступ в интернет на скорости 512 Кбит/с”, — говорит Виктор Мацалов.
Следствием удешевления интернета стал массовый переход пользователей на безлимитные тарифы. “Год назад эти тарифы пользовались спросом у очень ограниченного круга потребителей, однако уже сейчас на “безлимитке” “сидят” около 60% наших абонентов. Более того, все новые пользователи подключаются именно на безлимитные тарифы. Их стоимость сегодня начинается от 300 рублей. При этом действуют тарифы с ограниченным трафиком стоимостью от 120 рублей, но они практически не востребованы”, — утверждает Роман Броверман.
Одной из причин резкого удешевления интернета эксперты называют снижение стоимости магистрального трафика. “За год цена на него упала уже в 4 раза. И это не последнее снижение в этом году”, — уточняет Анастасия Комарова.
Другой причиной удешевления интернета аналитики считают усиление конкуренции между “конечными” провайдерами. “Стоимость интернета на уровне конечного пользователя снижается гораздо быстрее, чем стоимость магистрального трафика”, — отмечает г-н Броверман. По его словам, сегодня цены на интернет упали настолько, что сохранять рентабельность провайдерам позволяет только быстрорастущее количество новых пользователей.
В условиях, когда ресурс ценовой конкуренции практически исчерпан, на первое место в борьбе за потребителя выходит сервис. Одним из проявлений этой тенденции стало то, что операторы начали формировать так называемые пакетные услуги. Например, “Сибирьтелеком” объединил в одном пакете услуги широкополосного доступа в интернет, IP-TV и телефонии. “Данный пакет услуг под торговой маркой “Твист” мы вывели на рынок в начале августа. К настоящему времени его абонентами стали уже более тысячи человек”, — утверждает Николай Гришко.
Подобную услугу планирует запустить и “Билайн”. В сентябре компания вышла на корпоративный рынок под брендом “Билайн Бизнес” и заявила о том, что в ближайшее время начнет предоставлять в одном пакете услуги широкополосного доступа в интернет, мобильной и стационарной телефонии, междугородной и международной связи. Сейчас компания разрабатывает соответствующие тарифные планы.
Оператор “Мультима” также позиционирует себя как комплексный провайдер, который кроме доступа в интернет предлагает своим пользователям услуги IP-телефонии и телевидения. “Ни одна из компаний не предложила новых технологий, однако с точки зрения маркетинга пакетные услуги — это своего рода “революция”. Сейчас трудно сказать, как их введение изменит позиции игроков на рынке массового интернет-провайдинга, однако, на мой взгляд, они непременно заинтересуют корпоративных клиентов”, — прокомментировал появление пакетных услуг Олег Морозов.
Магистральные провайдеры пошли в “розницу”
В числе тенденций, начавшихся в этом году, эксперты назвали также выход в сегмент широкополосного доступа в интернет магистральных операторов и компаний со смежных рынков — сотовых операторов. Так, в начале года о своем интересе к розничному рынку заявил магистральный провайдер “Компания ТрансТелеКом”. По словам Анастасии Комаровой, именно в преддверии выхода в “розницу” компания и сменила бренд на ТТК. “Оптовый рынок доступа в интернет с каждым годом теряет свою доходность вследствие постоянного снижения оптовой стоимости трафика. В то же время рынок широкополосного доступа мы рассматриваем как динамично развивающийся как в сегменте корпоративных клиентов, так и в секторе физических лиц”, — пояснила г-жа Комарова. Она также добавила, что местный филиал магистрального оператора — ТТК-Сибирь — в настоящее время ведет подготовительные работы по выходу на розничный рынок интернет-провайдинга.
Кроме магистральных операторов интерес к рынку широкополосного доступа в интернет активно начали проявлять операторы сотовой связи. Так, приобретение компанией “ВымпелКом” (»Билайн«) “Голден Телекома” привело к появлению первого на местном рынке интегрированного оператора связи. По мнению Олега Морозова, интерес “сотовиков” к рынку проводного интернета также легко объясним. “Уровень проникновения сотовой связи на местном рынке достиг практически стопроцентной отметки. Клиентская база сотовых операторов перестала расти. Совершенно иная ситуация на рынке широкополосного доступа в интернет — здесь еще есть куда двигаться, причем потенциал рынка довольно большой. Это и побуждает сотовых операторов развиваться в данном направлении”, — считает г-н Морозов.
Провайдеры бьются за “благосклонность” ТСЖ
Как отмечают аналитики, тренд, начавшийся в прошлом году — развитие широкополосного доступа в интернет на основе технологий xDSL и ETTH, — продолжает усиливаться. “По нашей оценке, наиболее популярная сегодня технология доступа в интернет в Красноярске — оптоволоконные сети (ETTH). На нее приходится около 65% подключений. Около 30% пользователей подключаются по выделенной линии (xDSL) и 5% — по беспроводной технологии Wi-Fi”, — подсчитал Николай Гришко.
В то же время на рынке практически сошла на нет технология dial-up (модемное соединение). Например, недавно о сворачивании этого направления заявила компания “Эндис”, работавшая на местном интернет-рынке с 2000 г. (см “ДК” № 35(137) от 29 сентября 2008 г.). Как пояснило руководство “Эндиса”, в последние полгода направление перестало приносить прибыль, и предприятие работало “в минус”. Эксперты считают, что в этом нет ничего удивительного: технология dial-up относится к “отмирающим” и через год-два окончательно уйдет с рынка, как в свое время пейджинговая связь.
Как сообщают аналитики, большинство красноярских провайдеров работают сегодня в сегменте доступа по оптоволоконным сетям. Именно здесь наблюдается самая высокая конкуренция. Самый масштабный проект в этом направлении — “Оптика в каждый дом” — реализует компания “Билайн” (год назад его запустил еще “Голден Телеком”). Руководство компании утверждает, что уже сейчас “Билайн” готов подключить до 180 тыс. домохозяйств в городе. Однако и другие провайдеры активно “тянут” в городе оптоволокно. “В этом году мы полностью покрыли своей сетью микрорайон Северный и начали работать в Северо-Западном. По завершении у нас будет единая сеть, протянутая по всему левому берегу”, — утверждает Роман Броверман.
По словам провайдеров, настоящая война между ними идет за “благосклонность” товариществ собственников жилья (именно эти организации решают, “кому быть” в том или ином доме). Причем, как утверждают эксперты, на рынке имели место случаи административного давления на ТСЖ, предпринимались попытки подкупа председателей. Бывали и обратные ситуации — представители ТСЖ вымогали деньги с интернет-провайдеров. “Доходит, например, до того, что я, генеральный директор компании, который должен решать стратегические вопросы ее развития, лично езжу договариваться с председателями ТСЖ о том, чтобы нам разрешили “кинуть” ветку в их дом”, — возмущается г-н Броверман.
Однако у ТСЖ, в свою очередь, также есть претензии к провайдерам. “У нас нет никаких ограничений для провайдеров, которые хотят протянуть свое оптоволокно в наших домах. Мы не берем с них платы за это. Однако неоднократно сталкивались с тем, что их монтажники взламывают люки чердаков, распределительные щитки, обрезают провода конкурентов. Естественно, таких “провайдеров” мы не пускаем”, — говорит председатель ТСЖ “Бригантина” ВАЛЕРИЙ ДЕМИДОВ. Провайдеры признают, что ТСЖ неоднократно жаловались на неопрятный внешний вид монтажников, их неадекватное поведение, а также пребывание в пьяном виде. Чтобы избежать подобных претензий, некоторые компании отказываются от услуг подрядных монтажных бригад. “Мы, например, не привлекаем людей со стороны, а вместо этого обучаем своих. Полгода назад ввели практику внутренних семинаров, на которых обучаем своих монтажников и прочий персонал. Цель — не только повышение их квалификации и воспитание лояльности к самой компании, но и развитие общей культуры, понимания того, что они представляют компанию и формируют ее имидж в глазах потребителя”, — говорит Роман Броверман.
Через 3—5 лет на рынке останутся несколько крупных провайдеров
По прогнозам экспертов, такого лавинообразного падения цен на интернет, как в этом году, в ближайшем будущем уже не предвидится. “Снижение, безусловно, еще будет, но уже не такое резкое. Цены на основные тарифы, думаю, и вовсе останутся на прежнем уровне долгое время”, — говорит Виктор Мацалов.
Специалисты говорят о дальнейшем усилении конкуренции на красноярском рынке. “В октябре мы запускаем в коммерческую эксплуатацию нашу сеть в Зеленой Роще, а в ноябре в тестовом режиме заработает сеть на Копылова. Затем мы планируем развернуть оптоволокно в микрорайоне “Студенческий”, а также выйти на правый берег”, — заявил Олег Морозов.
Эксперты уверены, что нужно ждать прихода на местный рынок новых федеральных игроков. “Это общероссийская тенденция. В прошлом году к нам пришли “Энфорта” и “Простор Телеком”, в этом — “Билайн”. Думаю, эта тенденция продолжится”, — полагает г-н Морозов.
Такого же мнения придерживается Анастасия Комарова: “В Красноярск заходит “Синтерра” — группа операторов связи, которая наряду с волоконно-оптическими линиями связи имеет ресурсы магистральной спутниковой сети. Однако я не думаю, что ее приход спровоцирует значительный передел местного рынка”.
По мнению Романа Кравцова, на рынке оптовой продажи интернета в ближайшей перспективе вряд ли появятся новые игроки. “Строительство и обслуживание магистральной сети требует больших финансовых и технических ресурсов. Поэтому зайти на местный рынок оптовой продажи интернета не так просто даже для крупных компаний”, — пояснил г-н Кравцов.
Также, полагают эксперты, на рынке продолжатся процессы слияния и поглощения. “Я точно знаю, что в настоящее время готовятся несколько подобных сделок, но до их завершения компании держат информацию в секрете. По моим прогнозам, процессы укрупнения местных операторов будут идти еще 3—5 лет, пока на рынке не останутся только несколько самых крупных провайдеров”, — считает Олег Морозов.
Аналитики также уверены, что с окончанием ценовых войн и выходом сервисного обслуживания на единый высококачественный уровень важным фактором в конкурентной борьбе станут сила бренда компании и ее положительный имидж в глазах потребителя. “Мы уже сейчас задумались об этом и начали целенаправленно формировать лояльность к компании со стороны пользователей. С этой целью недавно провели видеоконференцию в режиме онлайн с нашими абонентами. В ходе общения я, а также технический и финансовый директоры компании отвечали на вопросы наших абонентов. Планируем сделать такие конференции ежемесячными”, — заявил Роман Броверман.