Алексей Хитров, «Деловой квартал»
Красноярский рынок интернет-провайдинга переживает бурный рост. По оценкам экспертов, за прошедший год абонентская база и денежный оборот некоторых местных интернет-операторов увеличились в два раза. При этом аналитики отмечают, что рынок не насыщен, и на нем уживаются как крупные, так и мелкие игроки. Однако уже в следующем году ситуация изменится: начнется активный передел рынка и укрупнение операторов.
По данным компании «СибТранс-ТелеКом», емкость красноярского рынка интернет-услуг на сегодня составляет 35—40 терабайт в месяц. Коммерческий директор «СибТрансТелеКом» МАКСИМ ПЕТЕНЕВ отметил, что по сравнению с прошлым годом этот показатель значительно вырос. Его мнение подтверждает первый заместитель директора Сибирского филиала компании «Ростелеком» — коммерческий директор РОМАН КРАВЦОВ. «С начала текущего года до настоящего времени объем трафика, поставляемого нашей компанией красноярским операторам второго и третьего уровней, увеличился в 3, 5 раза», — утверждает г-н Кравцов.
«Рост потребления интернета в Красноярске связан с рядом факторов: снижением цен на магистральный трафик, появлением безлимитных тарифов как на уровне магистральных операторов, так и на уровне конечного пользователя; активным развитием домовых сетей и подключений по технологии ADSL, а также формированием альтернативных технологий доступа, в частности, Wi-Fi и Pre WiMax», — пояснил г-н Петенев.
Проникновение интернета в корпоративном сегменте достигло 100%-ного уровня
Провайдеры отмечают, что на данный момент в Красноярске работают около 50 организаций, предоставляющих услуги доступа в интернет. В лидирующей группе, по разным оценкам, от 10 до 15 игроков. «Это предприятия, абонентская база которых насчитывает не менее 3—5 тыс. пользователей», — поясняет начальник отдела маркетинга и рекламы компании «Голден Телеком» АЛЕКСАНДР ПЕТУШКОВ. Крупнейшим красноярским провайдером интернета эксперты назвали «Сибирьтелеком», услугами которого пользуются более 10 тыс. абонентов. На втором месте «KrasLan» (ООО «Саяны») — порядка 7 тыс. клиентов.
Александр Петушков подсчитал, что сегодня в Красноярске около 50—60 тыс. пользователей широкополосного доступа в интернет. «Общий годовой прирост абонентской базы Красноярска, по моей оценке, составил порядка 10 тыс. пользователей», — утверждает г-н Петушков. Директор компании «Скала Телеком» ВАДИМ КРЮЧКОВ: «По моим подсчетам, в корпоративном сегменте уровень проникновения достиг 100%, в частном — около 30—40%». Коммерческий директор компании «Сибирьтелеком» ДМИТРИЙ КУРИЛОВ утверждает, что в сравнении с прошлым годом на рынке выросла совокупная доля малых компаний. «Если на июль 2006 года их доля в сегменте выделенного доступа составляла 34%, причем в нише DSL они не присутствовали вообще, то на июль нынешнего года она составила 38%, в том числе в DSL — 9%», — рассказал г-н Курилов. По оценке эксперта, рентабельность интернет-провайдинга при общей тенденции к снижению сохраняется на высоком уровне. «При увеличении абонентской базы сокращается ARPU, однако при этом постоянно снижается стоимость трафика и оборудования. Таким образом, операторам удается сохранять достаточно высокую рентабельность», — пояснил г-н Курилов.
Аналитики отмечают, что на рынке произошли и технологические изменения. «Лидер беспроводного интернета в Красноярске — компания ЕТК — представила новый продукт — “Wellcom”. Это услуга доступа, основанная на технологии CDMA. Кроме того, у ЕТК появился конкурент — “Энфорта”, продвигающая также беспроводную технологию WiMax», — комментирует директор компании «KrasLan» ВИКТОР МАЦАЛОВ.
Однако, по мнению специалистов, все большее развитие в Красноярске получает технология Ethernet. «Сегодня все ведущие провайдеры города, включая телефонных операторов, реализуют программы “Оптика в каждый дом”, — говорит г-н Мацалов.
Безлимитный трафик не принес компаниям дополнительной прибыли
Игроки отмечают, что в этом году на рынке начался процесс удешевления услуг, связанный, в первую очередь, с появлением безлимитных тарифов. По словам генерального директора компании “Орион Телеком” АЛЕКСАНДРА ДЕМЕШКО, их введение стало возможно весной, когда значительно упали цены на магистральный трафик. Их понижение продолжается до сих пор. По данным г-на Демешко, если прошлой зимой стоимость 1 мегабита магистрального канала составляла $2, 5 тыс., то сейчас порядка $1, 5 тыс.
Максим Петенев согласен с этим. “Стоимость магистрального трафика за год значительно снизилась. Такая тенденция наблюдается не только в Красноярском крае, но и по всей территории России. Это вызвано, в первую очередь, усилением активности конкурентов, появлением новых игроков на рынке магистрального доступа”, — пояснил г-н Петенев.
Эксперты подчеркивают, что на пользовательском уровне стоимость безлимитного трафика также постоянно снижается. Директор компании “KrasLan” Виктор Мацалов: “Весной, на этапе введения “безлимитки”, ее стоимость составляла 600 руб. при ширине канала 32 Кб/сек и 1200 руб. при 64 Кб/сек. На данный момент она составляет 450 руб. и 850 руб. соответственно”. Александр Петушков также подтверждает, что стоимость безлимитных тарифов для пользователей снизилась примерно на 20—25%.
Тем не менее участники рынка признают, что массового перехода клиентов на безлимитные тарифы не произошло. По словам Александра Петушкова, доля пользователей “Голден Телекома”, перешедших на “безлимитку”, составляет 5—10%. Дмитрий Курилов называет примерно такую же цифру у “Сибирьтелекома” — 5—6%. Александр Демешко так видит причины этой ситуации: “Среднестатистический пользователь тратит на интернет около 300 рублей в месяц. Стоимость безлимитных тарифов начинается от 500 руб. Иными словами, большинство пользователей считают нецелесообразным переходить на безлимитные тарифы, поскольку пока что они еще достаточно дороги”. Эксперт добавляет, что сейчас основные пользователи безлимитки — молодые люди, которые увлекаются сетевыми играми либо скачиванием из интернета фильмов, музыки и т.п. “Фактически сейчас безлимитные тарифы для интернет-провайдеров неприбыльны. Более того, если клиент будет использовать канал, что называется, на “полную катушку”, то это принесет оператору убыток. Расчет строится на том, что подобных абонентов в дальнейшем будет не более 10%”, — резюмирует г-н Демешко.
“Если оператор попытается подключить на “безлимитку” всех пользователей своей сети, то его полосы пропускания просто не хватит”, — уверен г-н Крючков.
Аналитики признают, что появление в текущем году у большинства интернет-провайдеров безлимитных тарифов существенных изменений на рынке не произвело. Тем не менее они полагают, что за безлимитными тарифами будущее. “Само их появление означает, что интернет дешевеет, а следовательно, становится более доступным”, — резюмирует г-н Демешко.
Операторы объединяются
Сегодня на рынке уже четко прослеживается тенденция к укрупнению операторов, констатируют специалисты. Все чаще происходят слияние и объединение компаний, а также поглощения крупными игроками мелких. Виктор Мацалов: “В этом году мы приобрели сразу две сети в Зеленой Роще — “Кроун.нет” и “Глобал.нет”. Это позволило “KrasLan” достаточно масштабно зайти в данный район”. Тенденцию к консолидации рынка подтверждает и тот факт, что некоторые организации начали выставлять себя на торги. В частности, одна из крупнейших кампусных сетей Красноярска “Vzletka.Net” публично заявила о готовности продать свои активы. По словам экспертов, возможность приобретения сети рассматривали несколько провайдеров, однако, по их мнению, владельцы “Vzletka.Net” запросили крайне высокую цену — более $1, 5 млн.
Нередки объединения сетей на паритетных началах. Например, альянс компаний “Скала Телеком”, “Санта Плюс” и “Игра Сервис”. Вадим Крючков: “При полной финансовой самостоятельности мы технологически тесно связаны. Сообща координируем тарифные решения, согласовываем зоны присутствия. Такое партнерство значительно упрощает задачи построения корпоративных сетей и минимизирует расходы. Ведь сегодня услуги магистральных операторов, в частности, по приобретению трафика не по объему, а полосой пропускания небольшим фирмам в принципе недоступны”.
Александр Демешко также приводит пример сотрудничества “на равных”. “В настоящее время мы объединяем свои ресурсы с компанией-партнером. Итогом станет бесплатный доступ наших пользователей к ресурсам обоих операторов”, — пояснил г-н Демешко.
Выход иногородних игроков пока не повлиял на рынок
Значимым событием для красноярского рынка интернет-провайдинга эксперты называют давно прогнозируемый выход на него игроков из других регионов. По словам Виктора Мацалова, на рынок выходят операторы “третьей волны”. “Первую волну составляли компании, которые занимались коммутируемым доступом, например, “Крастелеком”, “Крастелекомсервис”, “Интра”. Во второй волне были кампусные сети: “Vzletka.Net”, “Орион Телеком”, “Скала”, “Санта Плюс” и др. Сейчас появляются компании третьей волны — федеральные игроки, предлагающие в том числе, альтернативные технологии доступа в интернет”, — говорит г-н Мацалов.
Аналитики называют три предприятия, появившиеся в этом году на рынке интернет-провайдинга Красноярска: “Совинтел” (»Голден Телеком«), “Норильск Телеком” и “Энфорта”. По словам специалистов, в настоящее время только одна из них — федеральная компания “Совинтел” — четко обозначила свои планы. Александр Петушков: “Сейчас мы реализуем проект “Оптика в каждый дом”. Первый его этап — подключение 2 тыс. домов — завершится самое позднее в конце первого квартала 2008 года. Первые четыре сегмента сети будут сданы в тестовую эксплуатацию уже в октябре, а в коммерческую — в ноябре-декабре текущего года”. Г-н Петушков сообщает, что у компании далеко идущие планы по захвату красноярского рынка интернет-услуг. “С завершением строительства сети мы опустим цены на интернет до предельно возможных. С учетом масштабов нашей сети (2 тыс. домов — это более 50% домов Красноярска этажностью 4+) это будет сильным ударом по рынку. Рентабельность бизнеса существенно снизится. Что касается нас, то мы сможем некоторое время работать даже в убыток себе, но многие нынешние операторы этого не выдержат”, — убежден г-н Петушков.
Однако остальные игроки не разделяют его мнения. Александр Демешко: “Чтобы действительно “обрушить” рынок, “Голден Телекому” придется опустить цены до уровня московских. Однако, не имея собственного магистрального канала до Красноярска, сделать это не представляется возможным”.
Вадим Крючков уверен, что “Голден Телеком” сможет нарастить абонентскую базу, главным образом, за счет новых пользователей, а не путем их переманивания у конкурентов. “На мой взгляд, “Голден Телеком” совершил ошибку, не захватив этот рынок с самого начала. Это было вполне реально при его финансовых возможностях. Сегодня они пытаются догнать поезд, который давно ушел”, — считает эксперт. По его словам, ethernet-провайдеры давно наладили не только качественный доступ в интернет, но и развили на его основе много дополнительных сервисов, что “Голден Телекому” только предстоит сделать.
Что касается двух других новых компаний, то их перспективы представляются аналитикам туманными. Александр Демешко: “Полагаю, что “Норильск Телекому” будет трудно найти место на рынке. Насколько я знаю, в частный сегмент эта компания не особо стремится, в то время как корпоративный в нашем городе уже основательно поделен”.
В самом “Норильск Телекоме” от развернутых комментариев пока воздерживаются. “В настоящее время мы занимаемся строительством своей сети. Поэтому о том, что мы уже вышли на рынок, говорить рано. Это перспектива нескольких месяцев”, — заявил технический директор компании “Норильск Телеком” КОНСТАНТИН ТЕЛЕГИН.
Перспективы федеральной компании “Энфорта” аналитики также оценить затруднились. Компания предлагает альтернативную технологию доступа — WiMax — которая, по мнению специалистов, не получит в ближайшее время широкого распространения в Красноярске. Виктор Мацалов: “Практика показывает, что беспроводные технологии доступа в Красноярске приживаются плохо. Этому есть понятные объяснения: город буквально опутан оптоволоконными сетями, обеспечивающими более скоростной и дешевый доступ в интернет. Поэтому у пользователя нет острой необходимости в беспроводном интернете”. С этим мнением согласен и Александр Петушков: “Беспроводные технологии в Красноярске — нишевый сегмент. “Энфорта” может рассчитывать только на пользователей мобильных компьютеров, процент которых ничтожен в сравнении с пользователями стационарных, и на тех корпоративных клиентов, которым необходим интернет в удаленных местах, куда оптоволокно тянуть затруднительно”.
Коммерческий директор Красноярского филиала компании “Энфорта” (ЗАО “Престиж-Интернет”) ДЕНИС СВЕРКО: “Центральные районы города действительно “опутаны” оптоволокном, но на окраинах Красноярска телекоммуникационная структура развита очень слабо. А ведь там расположено большинство оптовых баз и складов городских предприятий. Это достаточно большой сегмент, и на данный момент он совершенно не охвачен. Мы рассчитываем занять здесь позицию “безальтернативного” провайдера для предприятий среднего и малого бизнеса и, соответственно, достойную долю рынка”. Кроме того, г-н Сверко утверждает, что ему постоянно приходится слышать мнения корпоративных пользователей интернета из центра Красноярска о низком качестве предоставляемых услуг и о потенциальном желании сменить провайдера. “Думаю, и в этой нише мы сможем достаточно успешно развиваться, тем более что WiMax как технология создавалась специально для городских условий. Она позволяет установить абонентское оборудование в любом районе Красноярска и не зависит от кабельной инфраструктуры”.
В следующем году начнется активный передел рынка
Аналитики полагают, что настоящие перемены только ожидают красноярский рынок интернет-провайдинга. Александр Демешко: “Рынок далеко не насыщен, подключения к интернету сейчас происходят лавинообразно, поэтому пока что места хватает всем. Думаю, что активные процессы слияния и поглощения компаний начнутся не ранее следующего года, когда на рынке станет действительно тесно”. Также эксперт прогнозирует увеличение проникновения интернета в Красноярске. “Стоимость трафика, так или иначе, будет снижаться. Это приведет к тому, что через 2—3 года интернет будет восприниматься как данность, как любая другая коммунальная услуга”, — уверен г-н Демешко.
По прогнозам Виктора Мацалова, на рынке возможны технологические изменения. “Я убежден, что стремительно развивающийся Ethernet на ближайшие 5—6 лет с лихвой перекроет потребности Красноярска в доступе к глобальной сети. Однако, с другой стороны, отрасль настолько динамично развивается, что достоверно предсказать, какая технология “выстрелит” через год, очень трудно”, — утверждает г-н Мацалов.
Провайдеры сходятся во мнении, что изменения на рынке вызовет появление новичков. Александр Петушков: “Затрудняюсь сказать, как поведет себя тот же “Норильск Телеком”, однако не исключаю, что компания начнет скупать местных игроков. Думаю, что она располагает достаточными финансовыми ресурсами для этих целей. Не буду скрывать, у “Голден Телекома” также есть подобные планы”, — заявил г-н Петушков.
Максим Петенев считает, что экспансия федеральных операторов в регионы будет нарастать. “Это связано с тем, что телекоммуникационные рынки Центральной России уже давно поделены. Конкурентная борьба там носит ужесточенный характер и требует больших финансовых вложений в маркетинг. В регионах же пока есть свободные ниши и не удовлетворен спрос на услуги провайдеров”, — сказал г-н Петенев.
ARPU (average revenue per unit) — средний доход на единицу абонентского оборудования.
CDMA (Code Division Multiple Access) — многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (один из стандартов для цифровых сетей сотовой связи).
Ethernet — технология построения локальной вычислительной сети на основе коаксиального кабеля.
Посмотреть ТОП провайдеров Красноярска