Анна Беляева, «Деловой квартал»
Новосибирский рынок интернет-провайдинга переживает этап консолидации. Наибольшими темпами растет сегмент широкополостного доступа в интернет для частных лиц: в активной борьбе за абонентскую базу операторы увеличивают мощности, внедряют новые технологии и снижают цены. Эксперты прогнозируют, в ближайшие несколько лет на рынке останутся только крупные игроки.
Почему растет сегмент широкополосного доступа в интернет? Как провайдеры борются за абонентскую базу? Каковы причины консолидации рынка интернет-провайдинга?
По единодушному мнению экспертов, новосибирский рынок интернет-провайдинга находится на стадии бурного роста за счет развития услуги широкополосного доступа в интернет. По оценке коммерческого директора компании «Сибирские Сети» Павла Козлова, он растет на 30% в год. По данным пресс-службы «Сибирьтелекома», сегодня в Новосибирске 84 тыс. абонентов широкополосного доступа в сеть интернет, а в Новосибирской области их число превышает 90 тыс. пользователей. На фоне развития широкополосного доступа в интернет количество абонентов, использующих dial-up, снижается. Так, еще в начале 2007 г. число пользователей, выходящих в интернет через модем, в городе было около 100 тыс., но за первое полугодие их количество сократилось до 80 тыс. абонентов. А к концу года, прогнозирует генеральный директор компании «Новотелеком» Олег Игнатенко, их число уменьшится до 50 тыс. «Люди делают выбор в пользу широкополосного доступа в интернет из-за более высокого качества связи», – объясняет он.
Услуги доступа в интернет в Новосибирске оказывают около 50 операторов связи. Основными игроками являются «Сибирьтелеком», занимающий около 50% рынка интернет-доступа (около 23 тыс. абонентов Webstream), «Новотелеком» – 25% (20 тыс. пользователей), «Сибирские Сети» – 17% рынка (13, 5 тыс. пользователей), «СибелТелеком» –15% (сеть HomeNet, 12 тыс. абонентов), «Первая миля» – 10% (сеть Academ.org, 8 тыс. абонентов).У этих операторов в структуре доходов юридические лица занимают не более 10% . В корпоративном сегменте интернет-доступа лидируют Golden Telecom, «Авантел», «Магистраль-телеком», «Новоком», «Ринет», «НИР-Телеком», ГК «МегаКом», Connecta. В сегменте беспроводного широкополосного интернета основные игроки в Новосибирске – «РИСС-Телеком», «Энфорта», «РТКом-Сибирь». Олег Игнатенко прогнозирует дальнейшее увеличение абонентов услуг широкополосного доступа до 90—100 тыс. пользователей до конца года: «Потенциальная емкость Новосибирска – 300 тыс. домохозяйств». По оценкам коммерческого директора новосибирского филиала «СЦС Совинтел» (оператор Golden Telecom) Армэна Гасаряна, емкость рынка широкополосного доступа для частных лиц составляет около 120 млн руб., а в корпоративном сегменте – 300 млн руб. Он объясняет разницу в объеме рынка между сегментами зависимостью от доходности услуг: в среднем ARPU (средний доход от абонента) для физических лиц сегодня составляет 400—500 руб., а для компаний – 3000—3500 руб.
Федералы поглощают местных игроков
Усиливается тенденция консолидации российских операторов связи, и Новосибирск – не исключение. Летом этого года красноярская телекоммуникационная компания «Норильск-Телеком» (дочерняя компания «Норильского никеля») приобрела новосибирского провайдера – компанию «Первая миля» (Academ.org). По словам заместителя генерального директора по инвестициям «Норильск-Телеком» Павла Минаева, сделка полностью завершится к концу сентября. Почти одновременно с продажей «Первой мили» новосибирский провайдер «РИСС-Телеком» объявил о слиянии с бельгийским провайдером Effortel.
«В дальнейшем мы планируем развивать Academ.org как мультисервисную сеть с предоставлением услуги Triple Play . Кроме того, мы намерены объединить контенты красноярской сети и Academ.org. Уже с сентября новосибирские и красноярские пользователи будут объединены в единую локальную сеть», – говорит Минаев.
«Покупка местных провайдеров – самый быстрый и эффективный путь регионального развития для федеральных игроков, так как за короткий срок нарастить такие же мощности, что есть у существующих операторов, им будет очень сложно», – рассуждает Павел Козлов. «У местных компаний еще есть время упрочить свои позиции за счет интенсивного строительства коммуникационных сетей и увеличения абонентской базы», – считает Армэн Гасарян.
Магистральные операторы выходят в розницу
Корпоративный рынок интернет-доступа стал привлекательным для федеральных магистральных операторов «Ростелеком» и «ТрансТелеком». По сообщению пресс-службы компании «Ростелеком», с этого года оператор, расширив свое направление деятельности, стал оказывать доступ в интернет напрямую компаниям и предприятиям, которым необходимо подключение собственной локальной сети к интернету. Местные провайдеры, работающие в корпоративном секторе, считают, что ситуация на рынке не изменится радикально с приходом магистральных операторов. «Магистральные провайдеры не ориентированы на работу с конечным клиентом. Наше конкурентное преимущество – в возможности индивидуального подхода», – считает Сергей Бойко, генеральный директор группы компаний «Авантел». Он не исключает незначительное снижение цен на интернет-трафик.
По словам Армэна Гасаряна, в 2008 г. Golden Telecom начнет подключение новосибирских пользователей интернет, а к 2010 г. они планируют обслуживать около 2 тыс. домовых сетей. «Сегмент широкополосного доступа для физических лиц очень перспективен с точки зрения развития дополнительных услуг, не востребованных среди компании: видео, цифровое ТВ, развлекательный контент», – рассуждает Гасарян. Активную деятельность на рынке провайдинга для частных пользователей развернул оператор беспроводного доступа – «Энфорта». Региональный директор по Сибири и Дальнему Востоку компании «Энфорта» Виктор Лясман рассказал «ДК», что компания предоставляет услуги частным пользователям под брендом Enter, для чего была создана отдельная структура и разработаны специальные тарифные предложения.
Местные провайдеры расширяют сети
В ответ на экспансию федеральных игроков местные провайдеры строят амбициозные планы по расширению своих домовых сетей. Так, «Сибирьтелеком», по данным пресс-службы компании, до конца 2007 г. планирует оказывать услугу доступа в интернет по проекту Webstream 40 тыс. пользователям. «Сибирские Сети» намерены до конца 2008 г. подключить 20 тыс. пользователей. В июле этого года ГК «Септима» объявила о намерении вложить 150 млн руб. на развитие своего телекоммуникационного проекта – компанию «Новотелеком». Эти деньги «Септима» направила на строительство оптоволоконных сетей. Часть средств была потрачена на развитие новых технологий, модернизацию сети. Эти действия позволят компании к концу этого года увеличить абонентскую базу до 30 тыс., а в 2008 г. – до 60 тыс. абонентов. В середине сентября Новотелеком и Academ.org завершили работы по созданию канала связи, объединяющей обе сети. «Теперь пользователи будут находиться в одной локальной сети и смогут пользоваться ресурсами двух операторов , – говорит Игнатенко. – Это позволит компаниям расширить зоны присутствия». «СибелТелеком» с начала этого года начал оказывать услугу доступа в интернет пользователям Бердска, Краснообска, ОбьГЭС, а с начала осени начал подключать к своей сети HomeNet жителей Затулинки, Северо-Чемского ж/м, «Снегирей», «Родников», Кропоткинского ж/м, части Железнодорожного и Центрального районов города. Конкуренция ужесточается, говорят участники рынка. «Если раньше не было конкуренции по территориальному признаку, либо она была слабо выражена, то сейчас за абонентов одного дома конкурируют 2—3 оператора», – говорит Павел Козлов. Некоторые местные операторы устремились в соседние регионы. В мае этого года «Сибирские Сети» купили новокузнецкого интернет-провайдера City Net (владеет оптико-волоконной сетью протяженностью 50 км). По словам Павла Козлова, на этом планы региональной экспансии не заканчиваются.
Демпинговые войны разгораются
Усиление конкуренции между магистральными и розничными операторами приводит к снижению цен трафик-интернета. «Цены на услуги широкополосного доступа в интернет с прошлого года упали в среднем на 15—20%», – отмечает Игнатенко.
В этом году почти все игроки рынка ввели безлимитные тарифы на услуги доступа в интернет. «Новотелеком» стал первым провайдером, предложившим неограниченный трафик со скоростью 32 и 64 Кбит/сек. за 500 и 1200 руб. в месяц соответственно. Вслед за ним остальные провайдеры стали предлагать безлимитные тарифы, но уже с более выгодными условиями за счет снижения стоимости и увеличения скорости доступа. Например, в мае «Сибирьтелеком» ввел безлимитный Webstream со скоростью 128 Кбит/сек. за 2200 руб. в месяц. В начале лета «Сибирские Сети» предложили абонентам трафик с той же скоростью за 1199 руб.
В сентябре «Новотелеком» снизил цены еще на 20% на безлимитный трафик. «Кроме того, мы ввели тариф с более высокой скоростью доступа 512 Кбит/сек. и 1 Мбит/сек. по цене 2, 4 тыс. руб. и 4, 4 тыс. руб. в месяц соответственно», – констатирует Игнатенко.
«Ценовая политика – основной инструмент в борьбе за абонентскую плату, поэтому провайдеры активно включаются в демпинговые войны, – говорит Армэн Гасарян. – Особенно заметно цены падают на трафик для частных лиц. Для них цена – одна из главных критериев выбора провайдера. Для организаций важнее надежность связи и территориальный охват сети».
Пользователи предпочитают выделенные линии
В сегменте широкополосного интернета операторы используют три технологии доступа: ADSL , волоконно-оптические выделенные линии и беспроводной доступ (через радио или спутник). Местные операторы строят оптоволоконные сети, за исключением компании «Сибирьтелеком», использующей технологию ADSL в проекте Webstream.
Участники рынка отмечают увеличение доли сегмента доступа к интернет по выделенным линиям. Так, «Сибирьтелеком внедрил технологию ETTH (Ethernet To The Home – способ постоянного подключения к интернету, обеспечивающий скорость передачи данных в 100 Мбит/сек. Подключение не зависит от наличия телефонной линии.). Сегодня, по данным компании, количество абонентов насчитывает несколько сотен, но к 2008 г. ожидается увеличение числа подключенных зданий по данной технологии примерно в 35 раз.
»ADSL имеет свои ограничения по техническому развитию сети: не позволяет абонентам обмениваться информацией на скорости более 1 Мбит/сек. Ограничен трафик внутри сети«, – считает Игнатенко. Доступ в интернет по телефонным линиям (ADSL и dial-up) доминирует там, где нет кабельных операторов, в частности в отдаленных районах города, сельской местности и небольших городах с населением до 500 тыс. человек.
Получает развитие беспроводной доступ WIMAX не только для компаний, но и частных лиц. По словам Виктора Лясмана, основное преимущество беспроводных технологий – это доступность в любом районе города и местонахождении пользователя. “Сегодня “Энфорта” охватывает почти весь город, в том числе Академгородок, Бердск. Компания может переезжать в любой район и всегда оставаться на связи, сохраняя все привычные услуги”, – говорит он. Кабельные операторы скептически относятся к WIMAX. “Эта технология не будет доминировать на рынке из-за ограниченной пропускной способности и ее дальнейшего снижения с увеличением плотности беспроводных абонентских устройств в зоне работы базовой станции”, – считает Николай Колоколов, исполнительный директор группы компаний “МегаКом”. Именно из-за низкой скорости на основе WiMAX невозможно оказывать многие телекоммуникационные услуги, например TriPlay».
Операторы зарабатывают на контенте
Внутри домовых сетей провайдеры стремятся предложить своим абонентам дополнительные сервисы – доступ к локальным информационным и развлекательным ресурсам города, возможность файлового обмена между пользователями (музыка, видео, фото), интернет-пейджеры и почтовые серверы, доменные имена и хостинг. Для организаций, имеющих несколько офисов и филиалов, провайдеры объединяют офисы в одну виртуальную сеть. По словам Бойко, спрос на эту услугу постоянно растет. «Когда провайдер может обеспечить доступ к ресурсам интернет— сети, к популярным порталам, это дает ему конкурентное преимущество», – считает Павел Минаев. Свои порталы сегодня развивают компании «Новотелеком» («Электронный город»), «Первая миля» (Academ.org), «СибелТелеком» (HomeNet) и «Сибирьтелеком» (Sibnet). «Единственная проблема, – отмечает Минаев, – в качестве контента и его легальности. Зачастую музыка или видео, скачанные через интернет-ресурс, могут быть нелицензированными. По этому поводу уже было много разбирательств, в том числе и с новосибирскими провайдерами, поэтому важно отслеживать легальность контента». Сегодня «Новотелеком» строит крупную файловую обменную сеть. «К октябрю абоненты “Электронного города” создадут, по-видимому, самый крупный в Новосибирске массив информации и смогут обмениваться ею между собой. А к концу года к этой сети присоединятся пользователи сети Academ.org. В перспективе – контентное объединение с порталами остальных провайдеров», – говорит Игнатенко. «В среднесрочной перспективе Triple Play получит активное развитие. Эти технологии требуют больших вложений, инвестиции исчисляются миллионами долларов, поэтому предоставлять эту услугу смогут только крупные провайдеры», – считает Павел Минаев. А вот Павел Козлов считает, что пока потребители не готовы к Triple Play: «Мы считаем, город будет готов тогда, когда интернетом будут пользоваться не менее 30% жителей. Тогда востребованность в услуге будет очевидной». Пока же провайдеры предоставляют в одном пакете не три, а две услуги. Для компаний востребован интернет плюс телефония, а для домовых сетей – видео и интернет. С этого года «Сибирьтелеком» начал предлагать услугу Webstream-TV. А «Новотелеком» в тестовом режиме начала предлагать услуги цифрового телевидения на своем сайте «Электоронный город», а также готовится начать оказывать услуги видеотелефонии и видеоконференц-связи.
«Новотелеком» увеличит мощность
«Новотелеком» завершает строительство нового дата-центра (центр хранения и обработки данных). Он начнет работать в начале октября. Площадь центра – 100 кв. м. Суммарные инвестиции в строительство составили 60 млн руб. Из них 35 млн руб. потрачено на строительно-отделочные работы, остальные 25 млн руб. – в покупку серверного оборудования (немецкого производителя – компании Rittal). Раннее «Новотелеком» использовал дата-центр (площадь 40 кв. м) компании «Инетра» (аффилирована с «Септимой»). Генеральноый директор «Новотелекома» Олег Игнатенко объясняет необходимость строительства центра увеличением количества пользователей: «Существующего дата-центра мощностью в 30 кВт было явно недостаточно». Мощность нового дата-центра – 150 кВт позволит увеличить нынешнюю абонентскую базу с 20 тыс. до 150 тыс. абонентов в течение трех лет«, – рассчитывает Игнатенко. “Новотелеком” планирует сдавать в аренду часть помещения для установки IT-серверов новосибирским компаниям. Сегодня подобный дата-центр в Новосибирске есть только у федеральных операторов связи: “Сибирьтелекома” и “Ростелекома”, а также у некоторых банков и крупных финансовых структур, таких как “Центр финансовых технологий”.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – технология некоммутируемого соединения абонента, позволяет передавать информацию по обычной абонентской паре стандартного телефонного кабеля.
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – новейший беспроводной стандарт, позволяющий передавать данные по радиоканалу с высокой скоростью(до 10 Мбит/сек.) на большие расстояния (радиус действия одной базовой станции – около 20 км).
Triple Play – комплекс из трех телекоммуникационных услуг: интерактивного телевидения, доступ к сети интернет и цифровой телефонии, предоставляется по одному каналу.