Сергей Минин, «Континент Сибирь»
Местные операторы, не успевая за спросом, строят свои сети, в то время как к выходу в регион уже вплотную подошли федеральные провайдеры. Ряд изменений на уровне магистральных каналов связи в России в ближайшее время может привести к небольшой революции на региональных рынках интернет-доступа. Многие сибирские провайдеры считают, что уже к концу года ситуация на местном рынке существенно изменится, и это приведет к значительному повышению его инвестиционной привлекательности.
«Объем сибирского рынка услуг широкополосного доступа в сеть Интернет по итогам I квартала этого года составил $29 млн, — оценивает аналитик iKS-Consulting (Москва) Константин Анкилов. — В то же время к концу года рынок Сибири, по нашим прогнозам, должен превысить $150 млн». Общее количество абонентов широкополосного Интернета в Сибири в I квартале 2007 года iKS-Consulting оценивает в 210 тыс. Для сравнения: рынок широкополосного Интернета в Москве за этот же период достиг $137 млн, или 120 тыс. абонентов.
Наиболее крупный локальный рынок в Сибири — новосибирский. На его долю в общем объеме приходится около 45%. «По нашим оценкам, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Новосибирске находится на уровне 60 тыс. К концу года их число достигнет 80–100 тыс., в то время как в конце прошлого года их насчитывалось около 30 тыс.», — делится коммерческий директор ООО «Новотелеком» (Новосибирск) Юрий Назаров. Объем новосибирского рынка в денежном выражении, по оценкам Назарова, в этом году составит около 250 млн руб.
Генеральный директор компании «Сибирские сети» (Новосибирск) Олег Кусь оценивает рынок Новосибирской области в 80 тыс. абонентов. «Рынок сейчас на стадии бурного роста, его темпы достигают 50% в год. Если учесть статистику европейских городов, где уровень проникновения широкополосного Интернета в городах с населением более миллиона составляет не менее 25%, то наш рынок может вырасти еще в пять раз», — рассуждает Олег Кусь.
Цены падают
Средний уровень цен на услуги широкополосного доступа в Интернет в Сибири продолжает неуклонно снижаться. Чтобы подключиться к широкополосной сети в Новосибирске, в прошлом году нужно было выложить порядка 2500–3000 тыс. руб. Стоимость подключения к широкополосным сетям до начала летних акций в этом году уже составляла около 1200 руб., и осенью операторы рассчитывают вернуться к этим тарифам.
Интернет-трафик в широкополосных сетях сегодня стоит в среднем 1, 2 руб. за Мб и имеет тенденцию к снижению примерно на 15% в год. Что касается безлимитных тарифов, которые появились в Новосибирске в этом году, то их стоимость сейчас находится на уровне 500 руб. за гарантированный канал скоростью 32 Кбит/с, и 1000–1200 руб. — за 64 Кбит/с. Компания «Сибирские сети» совсем недавно вывела на рынок предложение 128 Кбит/с за 1199 рублей. Опять же для сравнения: московский оператор «Корбина Телеком» предлагает своим абонентам безлимитный доступ к Интернету на скорости до 8, 1 Мбит/с за 1300 рублей.
В сложившихся условиях постоянного снижения цен операторы отмечают и падение ARPU (среднего дохода с абонента). «В прошлом году ARPU в нашей сети было 850 руб., сейчас — 700 руб. Средний показатель по рынку — 400–450 руб.», — делится Юрий Назаров. Абоненты «Сибирских сетей» приносят своему оператору в среднем по 550 руб. дохода, говорит Олег Кусь.
Волокно побеждает
Сегодня на рынке наиболее развиты две технологии широкополосного доступа в Интернет: DSL, которую использует «Сибирьтелеком» в своем проекте Webstream, и волоконно-оптические сети. «DSL сейчас занимает порядка 25% рынка, но больше 30% набрать не сможет, а в перспективе начнет снижаться», — считает Юрий Назаров. Недостаток технологии DSL в том, что она не позволяет абонентам обмениваться между собой информацией на скорости более 1 Мбит/с. В то время как внутрисетевой трафик в сетях кабельных операторов уже сейчас примерно на два порядка превышает внешний, а в дальнейшем его рост будет изменяться лавинообразно. «К примеру, сейчас мы запускаем сервис внутренней видеотелефонии, который приведет к росту исходящего трафика», — замечает Назаров. К слову, «Сибирьтелеком» уже разворачивает собственный FTTB-проект (оптоволокно в каждый дом).
Олег Кусь при этом отмечает, что DSL (Webstream) силен в малых городах Сибири с населением до 500 тыс. человек. «Спрос со стороны пользователей там достаточно высок, а сильных кабельных операторов практически нет, в результате Webstream, который предоставляет свои услуги по обычным телефонным линиям, доминирует», — объясняет Олег Кусь.
Количество абонентов, использующих dial-up (коммутируемый доступ) для выхода в Интернет, в начале этого года составляло 100 тыс. Сейчас их число неуклонно сокращается. «Мы видим эту тенденцию при подключении абонентов к собственной сети — начиная с апреля впервые подключившихся к Интернету среди них стало уже больше половины. Тогда как раньше 70–75% подключающихся к нам абонентов до этого уже пользовались какими-либо средствами для выхода в Интернет», — продолжает Юрий Назаров.
Закат дуополии
До конца года конъюнктура на местном рынке может кардинально измениться — прогнозируется изменение цен на каналы связи на магистральном уровне. В связи с появлением третьего (помимо ОАО «Ростелеком» и компании «ТрансТелеКом») магистрального оператора — компании «ЕвроТел» — дуополия на этом рынке разрушена, цены в ближайшее время существенно снизятся, в результате региональный рынок станет очень привлекательным для федеральных операторов.
Компанию «ЕвроТел» многие называют «темной лошадкой» российского рынка. Оператор был создан в конце 2002 года, в конце 2003 года завершил строительство волоконно-оптической магистрали Москва — Санкт-Петербург — Финляндия, одном из самых востребованных направлений на российском рынке. В результате «ЕвроТел» стал пятым оператором связи, обладающим подобным ресурсом, наряду с компаниями «Ростелеком», «Раском», Sonera и «ТрансТелеКом». Магистраль оснащена современным оборудованием волнового мультиплексирования (DWDM), позволяющим обеспечить пропускную способность магистрали до 80 Гбит/с. Затем в партнерстве с РАО «ЕЭС России», а также компаниями «РТКомм» и «Эквант» (сейчас Orange Business Services) «ЕвроТел» начал развертывание межрегиональной телекоммуникационной сети на территории всей РФ, центральный узел сети располагается в Москве.
«Появление новых игроков на рынке — это всегда хорошо для потребителей услуг, поскольку появляются новые возможности, более выгодные тарифы, выбор. Однако в ближайшей перспективе ситуация вряд ли существенно изменится: любой компании, выходящей на новый рынок, требуется какое-то время, чтобы начать оказывать услуги, на приведение сети в соответствии со всеми техническими и нормативными требования, организацию и обеспечение системы техподдержки, сервисного обслуживания клиентов и т. п., — комментирует первый заместитель директора, коммерческий директор сибирского филиала ОАО “Ростелеком” Роман Кравцов. — Тем не менее стоит заметить, что именно магистральные операторы будут определять состояние обсуждаемого рынка, так как они создают основу этого бизнеса».
По информации «КС», большинство крупных федеральных операторов связи уже приобрело каналы в сети «ЕвроТела», в результате их региональная экспансия получила новый импульс. С «ЕвроТелом», к примеру, уже сотрудничает один из крупнейших операторов России — Golden Telecom. Как рассказал «КС» коммерческий директор новосибирского филиала ООО «СЦС Совинтел» (оператор Golden Telecom) Армэн Гасарян, компания выйдет на местный рынок услуг широкополосного доступа в Интернет для частных лиц уже в начале 2008 года. «К 2010 году мы планируем охватить своей оптоволоконной сетью порядка 2 тыс. новосибирских домов», — делится Армэн Гасарян.
На пороге прорыва
Сибирские операторы утверждают, что с разрушением дуополии на магистральном рынке последний значимый риск для потенциальных инвесторов в этот бизнес исчез, и в ближайшее время стоит ожидать значительных финансовых вливаний в региональные телекомы в целом и в сибирские в частности. Экспансия крупных федеральных игроков, по мнению Олега Куся, будет происходить через покупку местных компаний, так как это наиболее быстрая и удобная схема развития.
Юрий Назаров отмечает, что в Cибирском регионе уже сейчас заметна активность иногородних операторов, например, «Норильск-Телеком» (купившего в июле новосибирского оператора «Первая миля» — сеть Academ.org) или «ЭР-Телеком» (Пермь). Последняя представляет из себя достаточно крупный телекоммуникационный холдинг, компании которого работают в 15 городах России, четырех федеральных округах России. По собственной информации компании, количество ее абонентов — более 148 тыс., выручка — почти 500 млн руб.
Выход компании «ЕвроТел» на магистральный рынок может привести к серьезным изменениям, считает аналитик iKS-Consulting Константин Анкилов. «В результате исчезнет существовавшая до сих пор дуополия, а значит, появится условие для конкуренции. В то же время нельзя быть абсолютно уверенным в том, что операторы второго уровня, оказывающие услуги конечным потребителям, сразу снизят свои цены.