Анастасия Купцова, «Континент Сибирь»
Нешуточная борьба развернулась между тремя сибирскими автодилерами за первенство по объему продаж новых иномарок. С большим отрывом от остальных дилеров вырвались вперед красноярская «Крепость», новосибирские «Автолэнд» и «СЛК-Моторс». Если «Крепость» и «Автолэнд» не первый год являются законодателями моды на сибирском авторынке, то «СЛК-Моторс» вышла в тройку лидеров буквально за полтора года своей деятельности. Дополнительная интрига по итогам первого полугодия 2007 года возникает потому, что красноярская «Крепость» впервые превзошла по продажам новосибирский «Автолэнд». Впрочем, игра только начинается. Нынешние тенденции: рост спроса на иномарки в связи с увеличением доходов населения, преобладание азиатских марок над европейскими, в частности, Toyota, и классовые предпочтения потребителей в пользу среднего класса и внедорожников.
Тенденции-2007
В первом полугодии этого года продажи иностранных марок в России впервые превысили продажи отечественных автомашин в денежном выражении. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), в рассматриваемом периоде продажи автомобилей отечественных марок снизились на 23%. По оценкам экспертов, через год благодаря сборочному производству иностранных марок в России продажи последних обгонят отечественные марки и по количеству проданных автомобилей. По словам руководителя отдела продаж автосалона «Хендай-Вектор» (Кемерово) Анны Фокиной, «эта тенденция проявляется и в Сибири. Спрос на отечественные автомобили стремительно падает. Тем более что сейчас есть хорошая возможность приобрести иностранный автомобиль в кредит». Коммерческий директор компании «Тойота Центр Иркутск» Леонид Качаев подтверждает данное мнение: «На мой взгляд, это связано с ростом доходов населения и продаж автомобилей в кредит».
Так же, как и в целом по российскому рынку, в Сибири лидерство удерживают азиатские производители — у сибиряков к ним особое отношение. По словам руководителя отдела продаж «Автосферы» Галины Сидоровой, «оснований для такого положения дел достаточно: в Сибири большой рынок подержанных автомобилей из Японии, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря высокому качеству и дизайну. У “европейцев” и “американцев” более брутальные автомобили, а у “японцев” дизайн гораздо интереснее. К тому же, если сравнивать цены автомобилей в одном классе, азиатские марки явно выигрывают».
Леонид Качаев соглашается с коллегой и рассказывает, что «начало этой тенденции было положено, когда разрешили ввозить в Россию праворульные автомобили. Поскольку подержанные праворульные машины превосходно эксплуатировались здесь и показывали рекорды по долговечности и комфорту, то создалось поколение людей, которые твердо убеждены, что японские автомобили лучшие. С ростом доходов они начали пересаживаться уже на новые азиатские машины. В результате европейские и американские автомобили приживаются у сибиряков только в двух случаях: либо когда они очень дешевы, либо автолюбитель принципиально желает иметь данную марку».
Автомобиль сам выбирает хозяина
В классовых предпочтениях на роль лидера, помимо среднего класса, явно претендуют внедорожники. В Сибири полноприводные «вездеходы» приживаются отлично благодаря климатическим условиям и далеким от совершенства дорогам. Но увеличение их продаж началось не так давно, раньше уверенно лидировал средний класс. Причины все те же — рост доходов населения и возможность покупки в кредит. Комментирует Галина Сидорова: «В Сибири появилось много клиентов, доходы которых позволяют приобретать новые иномарки в ценовой категории от $20 до $25 тыс. Это связано с ростом доходов населения и развитием кредитной системы. На сегодняшний день она очень гибкая и доступная. Скажем, если два года назад процентная ставка по кредиту была на уровне 22–24% годовых, то сегодня — 11–12%. Сама система получения кредита также упростилась. Результат налицо: если два года назад в нашем автосалоне в кредит продавалось порядка 20% автомобилей, то сегодня — 45%. Но именно на фоне упрощения кредитной схемы в последнее время клиенты все чаще стали приобретать внедорожники. Этому способствуют не очень хорошее качество сибирских дорог и климат». Анна Фокина также утверждает, что лидерство все-таки стоит отдать внедорожникам: «В нашем автосалоне лидер продаж — внедорожник Hyundai Tucson. Это связано с погодными условиями в Сибири, большими расстояниями между регионами, далеко не лучшим качеством дорог и опять же развитием автокредитования».
Что касается марочных предпочтений, то сибиряки по-прежнему чаще всего выбирают Toyota или Ford. Эти две марки претендуют на лидерство по итогам рейтинга. По словам PR-менеджера компании «Автолэнд-Сибирь» Ольги Пономаревой, «популярность Ford объясняется высоким качеством автомобиля по доступной цене. Ford стремительно продолжает набирать обороты по продажам благодаря позитивным отзывам клиентов о данной марке. Toyota — тоже достойная марка, но в цене уступает “американцу”. По нашим ожиданиям, Ford в скором времени догонит Toyota по продажам».
Разбор полетов
В рассматриваемом периоде лидирующую позицию заняла красноярская компания «Крепость» за счет включения в свой холдинг, помимо прежних марок — Toyota и Lexus, дилеров Audi, Mazda, Volvo, Ford, Land Rover. Теперь в Красноярске есть мощный мультибрэндовый автодилер, подобный новосибирскому «Автолэнду». Продажи «Крепости» в первом полугодии 2007 года составили 2505 машин против 1623 в аналогичном периоде 2006 года. Впрочем, продажи новосибирских дилеров этих же марок в совокупности пока существенно опережают красноярских.
На второе место на этот раз опустился прежний лидер наших рейтингов — «Автолэнд». Объем продаж компании в первом полугодии составил 1873 автомобиля, увеличив аналогичный показатель прошлого года на 65%. Учитывая общий темп роста за последний год, это хороший результат. Большой вклад в общий прирост вносят продажи малого среднего класса С: доля продаж в общем объеме компании составляет 43%. Высокой популярностью в этом полугодии у «Автолэнда» пользовались кроссоверы и внедорожники — объем продаж вырос на 70% и 106% соответственно. Что касается марочного вклада в продажи, то здесь, безусловно, лидирует Ford — 773 автомобиля в первом полугодии 2007 года против 316 в первом полугодии 2006 года. По словам Ольги Пономаревой, «в этом полугодии существенный прирост был обусловлен спросом на новые модели от Mazda, Freelander, Land Rover и Volvo. Также можно отметить повышенный интерес со II квартала этого года к автомобилям брэндов класса премиум — это Jaguar, Land Rover, Volvo. Если раньше в среднем продавалось 16–19 машин Volvo в месяц, то сейчас цифра достигает 30».
Серьезный скачок вперед продемонстрировала компания «СЛК-Моторс», продав 1576 автомобилей Toyota, Lexus, Renault и увеличив данный показатель на 83%. Рост продаж обусловлен в первую очередь началом продаж в новом дилерском центре Toyota, открывшемся в самом конце прошлого года. В «СЛК-Моторс» большим спросом пользовались автомобили класса кроссоверов — RAV-4 (158 против 62 машин). Затем следуют средний класс D за счет спроса на Avensis и средний класс С благодаря обновленной модели Corolla (281 против 64) и совершенно новой модели Auris (52 машины).
Что касается других участников авторынка, то колоссальный прирост показали дилеры марки Volvo в Барнауле (+ 386%, 34 машины), Томске (+ 320%, 42 машины), Улан-Удэ (+ 200%, 21 машина). Продажи этой марки в перечисленных городах начались совсем недавно, и только в этом полугодии стали выходить на планируемый уровень.
Существенно нарастил продажи новосибирский дилер Peugeot «Патриот Авто» — 149 автомобилей против 74 в первом полугодии 2006 года. По словам директора по маркетингу «Патриот Авто» Алексея Шипелкина, «двукратный рост продаж связан с тем, что компания в качестве официального дилера существует уже год, отработаны все бизнес-процессы (повышение качества, сервиса, обратная связь с клиентами). Приток клиентов происходит уже не за счет рекламы, акций, а за счет рекомендаций знакомых. Также немаловажный вклад в увеличение продаж внесли полноценная услуга trade-in и развитие системы кредитования».
Стабильные результаты у автохолдинга «Россо» (Иркутск) — 560 автомобилей против 343 в аналогичном периоде 2006 года. По словам ведущего специалиста управления маркетинга автохолдинга «Россо» Юлии Менщиковой, «основная причина роста оборота — увеличение числа клиентов. Причем в последнее время растут не только продажи, но и число клиентов, пользующихся услугами сервис-центра. Чем больше автомобилей продано, тем больше зарабатывает сервис. В этом плане есть трудности с теми брэндами, развитие которых в Иркутске мы начали с нуля, в частности, Audi. До открытия дилерского центра в регионе было считанное количество Audi, и поэтому спрос на услуги сервис-центра был невысок. Следовательно, сервис заработал только с началом собственных продаж. И чем больше авто продает ДЦ “Байкал Моторс”, тем более загружен сервис. Соответственно, возрастает и выручка».
Непрозрачные перспективы
Итак, в первом полугодии 2007 года по результатам работы определились три явных претендента на роль лидера. Шансы у них примерно равные.
Несмотря на то что «СЛК-Моторс» отстает от «Крепости» почти на 40%, темп роста у нее гораздо выше, чем у красноярских конкурентов и новосибирского «Автолэнда»: в первом полугодии «СЛК-Моторс» уже превысила объем продаж за весь 2006 год на 30%, в то время как «Автолэнд» и «Крепость» сделали по 73% и 55% от объема продаж в 2006 году соответственно. Если взятый темп сохранится до конца года, то можно ожидать, что «СЛК-Моторс» станет сибирским лидером по итогам 2007 года. Хотя и у конкурентов есть предпосылки увеличить сбыт: «Автолэнд» планирует открыть второй автосалон на левом берегу Оби, ожидаются большие корпоративные поставки Ford Tranzit со второго полугодия 2007 года в рамках программы по замене маршрутных «ГАЗелей» в Новосибирске, происходит рост спроса на автомобили сегмента премиум. «Крепость» также может ускорить развитие, поскольку имеет в портфеле такие брэнды, как Toyota и Ford.