Юлия Лях, «Деловой квартал»
Высокие темпы роста новосибирского фармрынка привлекают федеральные аптечные сети. Вслед за сетью «36, 6» и «Радугой» в Новосибирск идут московская сеть «Ригла» и питерская «Натур Продукт». Местные компании торопятся увеличить рыночные доли и строят планы экспансии в соседние регионы. Будущее мелких игроков – нишевые форматы охлаждают пыл локальных сетей.
Кто является крупнейшим игроком на новосибирском аптечном рынке
Чем фарммаркеты лучше классических аптек
Что вынуждает мелких игроков искать нишевые форматы
Зачем новосибирскому фармдистрибьютору развивать розничную сеть
В 2006 г. объем розничного фармацевтического рынка Новосибирска, по данным консалтинговой компании «Фармэксперт», увеличился на 6, 4% по сравнению с 2005 г. и составил $81, 4 млн. Сегодня в Новосибирске действует около 300 аптек. Крупными сетевыми игроками являются муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» (47 аптек), «Мелодия здоровья» (20 аптек), «36, 6» (19 аптек), «Радуга» (18 аптек), «Моя аптека» (20 аптек, 16 аптечных пунктов), «Ваше здоровье» (14 аптек, 14 аптечных пунктов), «Столичный доктор» (14 аптек).
По оценкам «Фармэксперта», сейчас сети контролируют около 70% новосибирского рынка. Доля сетевых игроков в 2006 г. увеличилась на 20% по сравнению с 2005 г. Отчасти это произошло благодаря объединению в мае прошлого года в единую «Новосибирскую аптечную сеть» 47 муниципальных аптек, до этого времени работавших разрозненно. «Многие муниципальные аптеки находятся в центральных районах города, в местах с хорошей проходимостью. В будущем они могут стать ликвидным и привлекательным активом для федеральных игроков», – считает руководитель департамента маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
Федералы наступают
Первой из федеральных аптечных сетей в Новосибирске обосновалась московская «Аптечная сеть 36, 6», купив в 2005 г. местный «Аптечный торговый дом». В сентябре 2006 г. «36, 6» приобрела еще три новосибирские аптеки сети «Фармамедика». По словам директора по операциям «Аптечной сети 36, 6» Ольги Богомоловой, сейчас у компании 19 аптек в Новосибирске, из них 9 работают под брендом «36, 6» в формате открытой торговли. Планируется, что в будущем все аптеки будут работать под единым брендом «36, 6». Богомолова не смогла оценить свою рыночную долю в Новосибирске, пояснив, что компания планирует занять не менее 10% местного розничного рынка за счет увеличения сети аптек в ближайшие несколько лет.
Вслед за «36, 6» на новосибирский рынок обратили внимание федеральные фармдистрибьюторы и производители. В июле прошлого года на новосибирский аптечный рынок вышел фармдистрибьютор «Роста», до этого времени развивавший сеть аптек «Радуга» только в Санкт-Петербурге и Москве. Инвестиции в открытие одной аптеки директор «Росты» по Сибирскому федеральному округу Владимир Якубанец оценил в 1, 5 млн руб. «Роста» успела открыть 18 аптек (из них 5 фарммаркетов).
Компания торопится занять большую долю на рынке раньше, прежде чем это сделают здесь другие федеральные игроки – «Натур продукт» (развивает аптеки «Здоровые люди») и «Ригла» (принадлежит фармдистрибьютору «Протек»).
Пока «Росте» удается следовать планам. Кроме «36, 6» серьезных конкурентов из федеральных сетей у компании в Новосибирске нет. Сеть «Ригла», объявив о планах открыть не менее 20 аптек в Новосибирске, пока ограничилась лишь одной аптекой.
«Новосибирск – интересный для нас город, но пока новых аптек там у нас открываться не будет, – пояснила “ДК” директор департамента развития розничной сети “Ригла” Юлия Лазарева. – Сейчас все усилия направлены на консолидацию региональных сетей в Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже и Калининграде. Многие сделки по приобретению аптек в этих городах находятся в стадии оформления. Мы вернемся к реализации планов по Новосибирску не раньше 2008 г.». По словам Лазаревой, компания планирует развиваться за счет покупки помещений, а также поглощения местных сетей.
Не торопится осваивать Новосибирск и питерская компания «Натур продукт», ранее планировавшая открыть 5—10 аптек в Новосибирске до конца 2006 г. По словам помощника генерального директора «Натур Продукт Ритейл» Елены Семеновой, первая аптека сети откроется в строящемся торговом центре «Мега» (открытие запланировано на ноябрь 2007 г.).
Местные игроки готовятся к ответной экспансии
Тем не менее высокие темпы роста новосибирского рынка будут привлекать внимание федеральных сетевых игроков, уверен Мелик-Гусейнов: «Потребление лекарств в Новосибирске и области выше, чем в среднем по России. При этом в НСО сетевой бизнес еще развит не так, как в Москве или Санкт-Петербурге, где 90% рынка приходится на сетевые аптеки».
У местных сетевых игроков еще есть время, чтобы упрочить свои позици. По словам заместителя директора сети «Ваше здоровье» (входит в состав холдинга F1) Елены Ульяновой, за последний год сеть увеличилась с 11 до 14 аптек (кроме аптек, управляет 14 точками продаж лекарственными препаратами), а в течение года компания намерена увеличить сеть до 50 аптек в Новосибирске. Также компания намерена открывать аптеки в других городах Западной Сибири. Затраты в открытие одной аптеки составляют 1, 2—1, 5 млн руб. Источник инвестиций – собственные средства холдинга F1.
Сеть «Моя аптека» (развивает фармдистрибьютор «Агроресурсы»), по словам ее директора Татьяны Чалой, намерена до конца года увеличить число аптек в Новосибирске с 20 до 28 штук. По собственным оценкам, сейчас компания занимает 15% розничного фармрынка Новосибирска.
Розничное направление (сеть «Мелодия здоровья») развивает и крупнейший новосибирский фармдистрибьютор – «Катрен» (по данным «Фармэксперта», «Катрен» является четвертым по величине дистрибьютором в России после «Протека», CIA International и «Росты») планирует удвоить количество аптек в Новосибирске и вынашивает планы развития розницы за пределами города. В ноябре прошлого года компания привлекла синдицированный кредит на 1 млрд руб. в Банке Москвы. Большую часть привлеченных средств дистрибьютор направит на расширение и переоснащение московского и региональных складов и улучшение логистики. А часть вкладывает в открытие новых аптек в Новосибирске. По словам Юрия Каримова, директора компании «Ермак» (аффилированна с «Катреном», управляет «Мелодией здоровья»), с начала этого года сеть ежемесячно прирастает на две аптеки. Сегодня в Новосибирске действует уже 20 аптек. «Пока мы только приобретаем и анализируем опыт розничного бизнеса, конкретных планов развития аптек в других регионах компания пока не строит», – поянил «ДК» генеральный директор «Катрена» Леонид Конобеев.
Рост фармацевтического рынка привлекает внимание непрофильных инвесторов. В апреле прошлого года компания «Сибирское здоровье» (входит в «Русскую сеть магазинов», развивает сеть магазинов «Столичный» и является франчайзи «Пятерочки») открыла в Новосибирске 7 аптек «Столичный доктор». По словам директора по маркетингу «Русской сети магазинов» Светланы Андроновой, сегодня сеть «Столичный доктор» объединяет 14 аптек (площадью от 85 до 200 кв. м). В планах компании – до конца года вдвое увеличить число аптек.
Дефицит площадей тормозит развитие фарммаркетов
В условиях ужесточения конкуренции сетевые аптеки расширяют ассортимент. Популярность формата фарммаркета растет. Первыми в Новосибирске эту модель начали развивать в 2003 г. местные сети «Моя аптека» и «Ваше здоровье», затем – «36, 6».
Фарммаркет более затратный, но и более доходный формат, считают участники рынка. «Открытый доступ к товару стимулирует спрос, сокращает время обслуживания и позволяет увеличить размер среднего чека», – говорит Ульянова. По ее словам, средний чек «классической» аптеки сети «Ваше здоровье» составляет сегодня около 100 руб., а в фарммаркете – около 150 руб. «За год средний чек в аптеках “36, 6” вырос со 100 руб. до 130 руб.», – констатирует Богомолова.
Однако развитию фарммаркетов мешает дефицит предложений на рынке коммерческой недвижимости. «Найти подходящее помещение для аптеки очень сложно, поэтому формат выбирается постфактум, в зависимости от размера площадей, района и месторасположения, – говорит Ульянова. – Для классической аптеки достаточно 90 кв. м, а вот для аптеки с открытым доступом требуется не менее 140 кв. м». Кроме того, фарммаркет должен располагаться в месте большой проходимости: «При выполнении этих условий затраты в открытие фарммаркета (не менее 1, 5 млн руб.) оправданны», – объясняет Ульянова. Инвестиции в открытие классической аптеки составляют не более 1 млн руб.
«Мы будем стремиться решать проблему дефицита коммерческой недвижимости за счет открытия аптек в торговых центрах. Опыт столичных городов свидетельствует, что высокий покупательский поток, например в центрах “Мега”, обеспечивает рентабельность даже нескольких аптек, расположенных в нем», – утверждает Богомолова. Впрочем, в последние месяцы участники рынка отмечают увеличение предложений помещений. Это связано с усилением госконтроля над игорным бизнесом и закрытием залов игровых автоматов.
Аптеки расширяют ассортимент за счет парафармацевтики
Стремление сетевых игроков к созданию аптек открытого доступа объясняется увеличением доли парафармацевтических товаров в ассортименте. «Посетитель аптеки не обязательно чем-то болен, поводов зайти в аптеку сегодня гораздо больше, чем пять лет назад. А купив, например, витамины, покупатель выберет понравившуюся детскую игрушку и солнцезащитный крем», – рассказывает Богомолова.
По ее словам, сегодня в структуре продаж московских аптек «36, 6» доля парафармацевтики (косметические средства, средства гигиены, БАДы) составляет 70%, и только 30% приходится на лекарственные препараты. В новосибирских аптеках сети противоположный расклад – на лекарственные препараты приходится не менее 65—70% и 30—35% занимает парафармацевтика. Однако в ближайшие два-три года и в региональных аптеках «36, 6» будет превалировать парафармацевтический ассортимент. Растущее потребление парафармацевтических препаратов не означает снижение продаж лекарственных средств. «Напротив, мы наблюдаем увеличение спроса на более дорогие группы лекарственных средств. Плажеспособность спроса растет, все больше людей готовы платить за дорогие, но высокоэффективные препараты», – отмечает Богомолова.
Вслед за федеральными сетями местные игроки стремятся к расширению ассортимента за счет парафармацевтики. «Еще два года назад на косметические средства приходилось не более 5% в объеме продаж сети “Ваше здоровье”, а сегодня косметика занимает не менее 13%», – подсчитала Ульянова. По ее словам, не так давно в ассортименте сети появилась оптика, причем не только очки для коррекции зрения, но и солнцезащитные.
А вот популярность биологически активных добавок снижается, утвержает Ульянова: «Пик спроса на БАДы в прошлом. До большинства потребителей дошло понимание того, что добавки не являются альтернативой лекарственным средствам». Доля продаж БАДов в сети аптек «Ваше здоровье» снизилась с 20% в 2005 г. до 7% в 2007 г. С Ульяновой не согласна Богомолова, считающая, что объемы продаж БАДов растут не менее чем на 40% в год.
Локальным игрокам пора искать узкие ниши
Ожидается, что через два года в Новосибирске на долю сетевых игроков будет приходиться около 80% рынка. «Показатели рентабельности аптечных сетей растут, поскольку растет их влияние на всех других участников рынка: дистрибьюторов и производителей», – говорит Мелик-Гусейнов.
Уже сейчас сети озаботились повышением лояльности клиентов: внедряются дисконтные системы, дополнительные услуги, снижаются цены. Так, по словам Ульяновой, сеть «Ваше здоровье» оказывает услугу доставки лекарственных препаратов на дом, за исключением жителей отдаленных районов. Система скидок действует в сети «Мелодия здоровья».
А вот «36, 6» повышать лояльность покупателей скидками уже не стремится. «Опыт Москвы показывает, что когда у потребителя скапливается около 30 дисконтных карт, он просто перестает их носить с собой, скидка перестает быть стимулом, – говорит Богомолова. – Другое дело – кобрендинговые карты. В прошлом году “36, 6” внедрила систему “Малина” (действует пока только на территории Москвы). “Малиной” управляет оператор программы – Loyalty Partners Vostok (акционерами являются “Вымпелком”, “Аптечная сеть 36, 6”, ТНК-BP и “Ростик Групп”. По условиям программы, за покупки накапливаются баллы, которые можно тратить на товары из подарочного каталога). По словам Богомоловой, “Малина” позволяет привлекать и удерживать постоянных покупателей: “В Новосибирске “Малина” пока не действует, но предполагается тиражирование опыта в регионах. Сейчас система начинает действовать в Санкт-Петербурге”.
Это не единственное преимущество крупных сетевых игроков. Два года назад “36, 6” стала выпускать товары private label. Начав с производства пластырей, влажных салфеток и товаров для ухода за телом, к сегодняшнему дню “36, 6” довела количество наименований под собственным брендом до более чем 200 позиций. А с 2007 г. покупатели также могут приобретать произведенные под контролем “36, 6” продуктовые линейки – Natura (косметика с использованием натуральных природных компонентов) и MedResponse (лечебная косметика). До конца 2007 г. общее количество наименований private label достигнет 300. “В розницу такая продукция стоит на 20% дешевле, чем аналогичная под марками известных мировых производителей. Нашим покупателям это нравится”, – рассказывает Богомолова.
Локальные игроки, в отличие от крупных сетевых компаний, не могут себе позволить больших затрат на рекламу. “Им все труднее развиваться, рентабельность стремится к нулю, в будущем многим придется уйти с рынка”, – уверяет Якубанец. Но и у крупных сетей есть слабое место – “обезличенность” услуги, обнадеживает регионалов Мелик-Гусейнов: “Это может быть на руку мелким сетям и несетевым учреждениям. Для них настало время поиска ниш и предложения целевой аудитории более качественного обслуживания”.
ТОП НОВОСИБИРСКИХ АПТЕК