Аптеки идут в рост

 

Высокое насыщение аптечного рынка и стремление занять хорошие места вынуждают игроков открывать новые аптеки по соседству с конкурентами. Фото Михаила ПЕРИКОВА

 

«Сегодня аптечный бизнес активно развивается в масштабах всей страны, и Сибирь в этом отношении не исключение, а скорее наоборот — один из основных драйверов этого развития, — отмечает директор по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт« Давид Мелик-Гусейнов. — Динамика роста аптечного рынка опережает среднерыночные темпы. В среднем за 2006 год прирост продаж лекарственных средств по Сибирскому федеральному округу составил более 30%». По оценкам самих участников рынка, почти половина приходится на Новосибирск.

 

Активное развитие подогревается не только выходом новых игроков, но и динамичным развитием уже работающих на рынке операторов. Основу аптечного рынка составляют сети, в Новосибирске это «Радуга», «Моя аптека», «Ноль боль», «Ромашка», «Ваше здоровье», «Витамакс» , причем пока явное лидерство за местными сетями. Набирает обороты интернет магазин , который легко конкурирует с аптеками. Предлагает оригинальные препараты против рака с большими скидками, широкий ассортимент препаратов, быстрая доставка по всей России. Они не только продолжают развиваться в Новосибирске и области, но и строят планы регионального развития. Во многом это решение подстегивает экспансия федеральных игроков, активность которых в регионах растет. Как замечает заместитель директора по фармацевтической деятельности сети аптек «Ваше здоровье» Елена Ульянова, большинство новых аптек приходит в Новосибирск из Санкт-Петербурга, например, сеть «Радуга» и Natur Product.

Проблемы аптечного рынка связаны прежде всего с нехваткой квалифицированного персонала и хороших площадей. Дефицит площадей зачастую становится причиной высокой концентрации аптек в одном месте. «Если расположение нового объекта оценивается достаточно высоко, то и арендная плата будет высокой. Но даже несмотря на это, конкуренция среди аптечных операторов сейчас очень высока. В одном доме может располагаться сразу две аптеки, часто они находятся в соседних домах, на расстоянии десяти метров друг от друга», — говорит начальник фармацевтического отдела аптечной сети «Столичный доктор» Алла Айматова.

 

Стремительный рост аптек вскрыл и кадровую проблему. На нехватку квалифицированного персонала жалуются многие сибирские аптечники. «Часть фармацевтов и провизоров уже на пенсии, молодых выпускается недостаточно. То небольшое количество молодых людей, которые вышли из фармацевтического училища, нуждается в дополнительном обучении», — говорит Елена Ульянова. Директор красноярской сети аптек «СИА» Наталья Протасова добавляет к этому, что все хорошие фармацевты учатся заочно в институте на провизора и после этого хотят работать только заведующими, не соглашаясь на низовые позиции.

Способом выживания в конкурентной борьбе за покупателя становятся различные программы лояльности. Опыт федеральных аптек, работающих в узкой нише, пока не востребован.

 

«В нашей сети давно работает дисконтная программа, которая действует далеко не во всех аптеках, — говорит Алла Айматова. — 10 числа каждого месяца мы проводим День пожилого человека, когда все пенсионеры могут получить подарок за любую покупку, 20 числа каждого месяца в аптеках проводится аналогичный День матери и ребенка». ГК F1, развивающая сеть аптек «Ваше здоровье», кроме собственной бонусной системы, имеет объединенную систему с компанией «Плутон». «Кроме того, у нас существует доставка на дом, есть сайт, где можно посмотреть наличие медикаментов и цены, единая круглосуточная справочная служба по всем аптекам сети», — добавляет Елена Ульянова.

 

Хорошим конкурентным преимуществом для некоторых сетей становится включение в ассортимент сопутствующих товаров, парафармацевтики. Многие участники рынка полагают, что за расширением этой продукции в ассортименте — будущее аптек. А значит, особую важность приобретает работа маркетологов, способных правильно формировать ассортиментную матрицу и анализировать предпочтения потребителей. А эти показатели очень различны даже в рамках одной сети. «Оптимальным можно назвать соотношение фармацевтических товаров и парафармацевтики 50/50, но многое зависит от месторасположения аптеки, — считает Алла Айматова. — Если в одной из наших центральных аптек мы можем позволить себе поставить элитную косметику, то в спальном районе уже задумаемся, стоит ли вводить ее в ассортимент». Местные игроки считают, что фармацевтический ассортимент в аптеке должен преобладать, а при формировании ассортимента необходимо учитывать не только месторасположение аптеки, но и сезонность. «Соотношение фармацевтических товаров и парафармацевтики должно быть примерно 80/20 или 70/30 — в зависимости от сезона», — полагает Елена Ульянова, добавляя, что в обороте аптек растет продажа косметических и сопутствующих им товаров.

 

Развитие аптечного рынка в других городах региона во многом идет в соответствии с такими же тенденциями — рост рынка в целом и необходимость решать кадровые и стратегические вопросы локализации аптек. Как отмечают участники красноярского аптечного рынка, в последние два года он растет преимущественно за счет открытия аптек в новых микрорайонах. «Причем из-за того, что невозможно заранее узнать, планируется в соседних новых домах аптека или нет, бывают достаточно забавные ситуации, когда на одном перекрестке почти одновременно открываются три новые аптеки, — говорит Наталья Протасова. — В старых районах города новые аптеки практически не открываются». Она добавляет, что ассортимент у всех игроков примерно одинаков, уровень сервиса тоже. «Поэтому мы живем в условиях прямой конкуренции за покупателя», — говорит госпожа Протасова.

Сейчас в регионе работают аптеки в двух форматах — «супермаркет» и «прилавочная торговля». По словам участников рынка и аналитиков, обе формы имеют свои преимущества и недостатки. Тем не менее доля супермаркетов заметно увеличивается. «Супермаркет и прилавочная торговля одинаково востребованы целевой аудиторией. В первом случае есть возможность продавать больше безрецептурной продукции, поэтому оборачиваемость такой аптеки выше, так как на безрецептурный и нелекарственный ассортимент нет предельно допустимой наценки», — говорит Мелик-Гусейнов. Так, несмотря на то что в сети аптек «Столичный доктор» есть аптечные мини-маркеты, оптимальной представители компании пока называют торговлю через прилавок. «Открытие суперфарма влечет за собой большие расходы на оборудование, персонал и т. д., которые далеко не сразу окупаются, — говорит Алла Айматова. — И все же в дальнейшем будем рассматривать открытие именно суперфармов, формат очень интересный».

 

Местные игроки уже оценили преимущества формата супермаркета, организуя такую форму торговли с учетом месторасположения аптеки. И по их наблюдениям, такие проекты довольно быстро окупаются. «В зависимости от района города, от покупателей на новых объектах мы вводим открытую форму торговли, существуют рецептурный отдел и открытая зона для покупателей, — поясняет Елена Ульянова. — За этими аптеками будущее, они быстрее выходят на точку безубыточности, так как, помимо медикаментов, покупается сопутствующий товар и растет цена покупки».

 

По оценкам участников рынка, его дальнейшее развитие однозначно будет идти за счет экспансии федеральных сетей, и скупка местных сетей будет едва ли не главной стратегией выхода. «Безусловно, на местном рынке будет идти активный процесс скупки самых ликвидных активов. Сегодня сети контролируют около 40% от общего объема местного коммерческого розничного рынка. Думаю, что за два-три года доля сетей резко возрастет и достигнет 60%», — прогнозирует Мелик-Гусейнов.

«Приход «федералов» — уже данность, — соглашается Наталья Протасова. — В Красноярск пришли сеть «Радуга» (подразделение дистрибьютора «Роста»), розничное отделение дистрибьютора «Катрен». Но если «Роста» купила существующую сеть, то «Катрен«, по слухам, открывает новые аптеки». Кроме того, в прошлом году переговоры в Красноярске вели и представители московской сети аптек «36,6», однако они прошли безрезультатно, никто из красноярских аптечников сеть не продал, однако, по замечаниям самих игроков, это лишь вопрос времени. В Новосибирске, где «36,6» уже действует, ждут прихода новых федеральных сетей. «В ближайшем будущем ожидается появление на новосибирском рынке компании Natur Product. А поскольку самый простой путь выхода на местный рынок для столичных компаний — это покупка новосибирских сетей, скорее всего они будут действовать преимущественно в этом направлении», — заключает Елена Ульянова.