На рынке серверов в ближайшее время назревают ощутимые перемены. С одной стороны, взрывными темпами начали расти продажи блейд-серверов, с другой — растет спрос на высокопроизводительные системы на базе многопроцессорных серверов. Подстегивает рост рынка и постепенный переход отрасли к технологиям виртуализации. Рынок серверов переживает новую волну роста — серьезно вырос спрос на blade-решения, а также на многопроцессорные системы Интерес к «лезвиям» растет В Сибири наконец-то «распробовали» блейд-серверы.
По словам продукт-менеджера направления «серверы» компании НЭТА Дмитрия Лядова, «блейды» сейчас начали брать не только крупные заказчики, но и SMB-клиенты. «Мы считаем, что блейд-серверы не являются массовым продуктом, однако в ряде случаев они являются оптимальным вариантом для построения высокопроизводительных вычислительных кластеров», — утверждает вице-президент Depo Computers Александр Баринов. Руководитель отдела маркетинга компании SM Group Максим Крючков считает, что на данный момент блейд-серверы вызывают пристальный интерес со стороны крупного и среднего бизнеса. «Особенно это касается крупных предприятий. Они вообще начинают рассматривать вопрос приобретения серверного оборудования непосредственно с блейд-сегмента. Особенно часто заказывают «блейды», когда инфраструктура клиента создается с нуля или происходит ее серьезная реорганизация.
Согласно нашей внутренней статистике, в таких случаях их доля приближается к 80%, — рассказывает Крючков. — В принципе, ничего удивительного в растущем спросе на блейд-серверы нет. У решений на их основе много преимуществ перед классическим вариантом. В частности, они позволяют заказчику значительно экономить пространство, энергию, расходы на администрирование и т. д. Единственным недостатком «блейдов« до недавнего времени оставалась цена, которая делала их труднодоступными для компаний среднего бизнеса. Сегодня с этим проще, из ряда предложений на рынке уже можно выбрать приемлемый вариант. Например, не так давно были выпущены доступные однопроцессорные блейд-серверы».
Основные факторы роста блейд-рынка — массовый переезд компаний в новые бизнес-центры класса «А», где лишний квадратный метр обходится слишком дорого, а значит, blade-серверы там незаменимы, а также ввод в эксплуатацию новых мощностей центров обработки данных (DATA-центров). В целом же по России доля blade-модулей составила в первом полугодии 2007 года 6%, что, по словам аналитика ITResearch Дмитрия Шульгина, достаточно много. Для сравнения: примерно полтора года назад доля отгрузок blade-модулей в поставках ведущих компаний (Hewlett-Packard, IBM, Fujitsu-Siemens Computers) не превышала 2–3%, а значит, рынок вырос в два-три раза. Скорость прироста не снизится и в дальнейшем. «Рынок начинает двигаться к высокопроизводительным системам — заказчики начинают обращать внимание на серьезные вычислительные решения: более высокая плотность, меньшее пространство, централизованное управление, питание, унификация. Удобнее обслуживать одно шасси на 16 «лезвий» (blade), нежели «зоопарк« из 16 серверов разных производителей», — поясняет продукт-менеджер серверного направления компании «Нонолет» (Новосибирск) Антон Покровский. В x86-сегменте ситуация также складывается интересно. По данным ITResearch, в первом полугодии 2007 года объем рынка x86-серверов составил около 75 тыс. штук (около $330 млн). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос практически на треть — темпы прироста сегмента увеличились, в прошлом году рост составлял только 22%.
«Мы оцениваем общие темпы роста рынка серверов в 25–30 тыс. штук в год, — делится данными Александр Баринов. — В 2007 году, по прогнозам наших экспертов, будет продано 150 тыс. серверов». «Продажи серверов в Сибири в 2007 году составят около 21 тыс. штук», — говорит бизнес-аналитик Kraftway Сергей Барашковский. Реализация национальных проектов подстегнула рост рынка серверов: в этом году государственные заказчики довольно активно объявляли тендеры и аукционы. Однако многие игроки отмечают, что госсектор довольно сумбурно расходует средства, предназначенные на модернизацию оборудования, — заказчикам не всегда хватает понимания, что покупать на выделенные средства, а это отражается на порядке проведения тендеров. «К концу года активность таких заказчиков значительно увеличивается», — отмечает Антон Покровский. Борьба ужесточается Конкуренция между поставщиками ужесточилась. Во втором квартале 2007 года при общем приросте х86-сегмента на 28,6% (данные IDC) продажи HP выросли на 36,8%, а IBM нарастил темпы и увеличил поставки своих решений на 83,4%. Если же сравнить доли поставщиков, то разрыв между ними сократился более чем в полтора раза: годом раньше IBM продавал в три раза меньше серверов, чем HP, а в 2007 году — только в два (доля IBM 17,4%, HP — 35,6%). Dell показал еще большие темпы роста, в результате активных действий уравняв свою долю на российском рынке с Kraftway и Depo Computers, которые в прошлом году обгоняли эту компанию вдвое. Поставки Dell во II квартале выросли более чем на 150%. А в III квартале борьба между двумя лидерами рынка еще больше обострилась.
Согласно отчету аналитического агентства IDC о состоянии российского рынка серверов стандартной архитектуры, в третьем календарном квартале 2007 года поставки серверов НР выросли на 60,5% а доля рынка увеличилась до 41,6%. В компании называют это рекордными показателями за всю историю серверного рынка России. В результате по поставкам серверов х86-архитектуры за этот период HP опередил IBM в три раза. В HP говорят, что такая ситуация стала возможной благодаря значительному росту продаж серверов со складов дистрибьюторов в компании SMB-сегмента (он продолжается и в настоящее время), а также увеличению поставок серверов в российские регионы. В Новосибирске позиции IBM не так сильны, как в целом по России. Местные игроки объясняют это недостаточно активной работой представительства. Тройка лидеров рынка, по словам местных продавцов, выглядит здесь так: HP, Kraftway, Aquarius. Во втором эшелоне Dell, IBM и FSC вместе с отечественным сборщиком DEPO Computers.
В последнее время начал развивать свои средние решения на базе x64-процессоров Sun Microsystems. Немалую долю составляют и т. н. «самосборные» решения на базе процессоров AMD и Intel, которые чаще всего предпочитают малые компании. AMD отстает А вот прорыва компании AMD в сегменте стандартных x86-серверов так и не случилось, несмотря на то что в целом продолжаются увеличение числа компаний, работающих с этой платформой, и расширение линейки ведущими поставщиками. Получается, что доля AMD увеличилась, но незначительно. «Сегодня даже у компаний, имеющих широкий спектр предложений Opteron-систем, доля их продаж превосходит 5%. Есть, конечно, и исключения в виде компаний, которые целенаправленно работают именно с AMD», — оценивает позиции производителя Дмитрий Шульгин. «Решения AMD технически практически ни в чем не уступают Intel, а кое в чем и превосходят их, в частности, опережают по производительности при работе с крупными базами данных. Да и цена на AMD ниже.
Скорее всего, большую роль играют стереотипы. Репутация компании была значительно подмочена примерно 10 лет назад, когда AMD выпускала процессоры для десктопов, которые при одинаковой тактовой частоте были менее производительными, чем у Intel, и нагревались больше», — объясняет ситуацию Антон Покровский. В Сибири распространенность решений на базе процессора Opteron в целом не отличается от общероссийских показателей. «AMD приобретают в основном компании, которые выбирают на основе личных предпочтений и считают эту платформу наиболее приемлемой», — говорит сотрудник крупного новосибирского поставщика. Что касается технологического развития отрасли, то фокус на мощные 4–8-процессорные машины так и не сместился — причина в недостаточной скорости обновления компонентной базы, считают аналитики. «Например, были предложены процессоры Xeon серии 5000 (5100/5300, архитектура Intel Core) для двухпроцессорных конфигураций — этот сегмент значимо возрос. Потом решения с архитектурой Core для однопроцессорных систем — их продажи выросли, — объясняет Дмитрий Шульгин. — Так вот, многосокетовые платформы Xeon серии 7000 были переведены на Core только в III квартале этого года. Очевидно, что это должно привести к сообразному оживлению старшего сегмента во второй половине этого года либо в начале следующего». Рынку придется еще немного подождать. В Sun Microsystems отмечают, что продажи 2-процессорных систем по-прежнему растут, но спрос на 4–8-процессорные машины растет еще быстрее.
Поможет этому и внимание к технологиям виртуализации. Участники рынка ждут, что они подстегнут рост продаж тяжелых решений. «Если раньше заказчики просто не могли в полной мере взять всю мощность от наших 8-процессорных (16-ядерных) серверов, то с использованием технологий виртуализации, будь то VMware или Solaris xVM, появилась возможность загрузить такие машины на 80–90%», — говорит директор по маркетингу Sun Microsystems Павел Анни. Но поскольку тяжелые решения поставляются в крупные проекты, где цикл планирования и закупок достаточно длинный, пока еще рано говорить о серьезных изменениях на этом рынке. «Заказчики начали интересоваться тяжелыми машинами — в основном благодаря технологии виртуализации, — резюмирует Дмитрий Лядов. — В качестве основных тенденций можно подчеркнуть активное развитие четырехъядерных решений. В следующем году они полностью вытеснят двухъядерные».
Comment section