Ирина Вольская, «Континент Сибирь»
Пока еще здесь присутствует огромное количество местных, федеральных и зарубежных игроков, доли рынка которых не доходят и до 10%. Но ситуация быстро меняется — предприятия, которые смогли удержаться на плаву в кризисном для отрасли 2006-м, стремятся сконцентрировать в своих руках объемы, упущенные аутсайдерами. Крупные производители с гордостью заявляют, что ежегодно увеличивают продажи более чем вдвое. Но происходит это на фоне стагнирующего спроса.
фото: www.festival.ru
Борьба за лидерство
На данный момент рынок крепкого алкоголя в СФО оценивается в $700–800 млн. В 2006 году объем продаж легальной водки и крепких горьких настоек в городах России с населением свыше 10 тыс. человек вырос по сравнению с 2005 годом вырос на 1, 4% в стоимостном выражении и составил порядка 137 млрд рублей. В Сибири по литражу потребляется 12, 5% водки от общего потребления в России. Учитывая, что здесь проживает 13, 7% населения России, получается, что потребление водки на одного человека в Сибири чуть ниже, чем в среднем по России.
Впрочем, в целом сибирский рынок крепких алкогольных напитков не растет, а даже немного стагнирует — приблизительно на 2%, как утверждают эксперты. По данным компании «Септима», за последние пять лет доля группы «Водка и ликеро-водочные изделия» снизилась на 5–6%.
Как сообщили в компании «Nielsen Россия», в целом по России за период с декабря по июль 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж водки в стоимостном выражении вырос на 3%, в то время как объемы продаж в натуральном выражении снизились на 5%.
По мнению сотрудника отдела маркетинга компании «Омскликерводка-Сибирь» (брэнд «Сибирская знать») Анны Сергиенко, такое положение дел связано, во-первых, с тем, что россияне стали больше потреблять пиво и вино вместо крепкого алкоголя. Во-вторых, потребители легального крепкого алкоголя все чаще выбирают продукцию подороже, ожидая от нее более высокого качества — крепкий алкоголь так называемого сегмента «нижний премиум» с ценой на полке в рознице 100–130 руб. Необходимо отметить, что данный ценовой сегмент является точкой пересечения желаний потребителей и интересов продавцов. Также начинает пользоваться популярностью и премиумный сегмент.
В настоящее время рынок крепкого алкоголя отличается от большинства других крупных рынков большим числом игроков. Даже признанные лидеры имеют не слишком большие доли рынка. По данным компании «Бизнес Аналитика» за первое полугодие 2007 года, «Омсквинпром» занимает 8, 9% сибирского рынка. На втором месте — «Веда» (8, 7%), на третьем — «Галакта» (7, 5%). По результатам исследований компании Nemiroff, наиболее известными местными производителями являются омский «Омсквинпром» (основной брэнд — водка «Пять Озер»), барнаульский ЛВЗ «СТС» («Ворсинъ»), Иткульский спиртзавод («Иткульская», «Сибирячка», «Сибирское раздолье», «Соколовская»), красноярская «Шушенская марка» («Шушенская») и Барнаульский ЛВЗ.
Впрочем, все эксперты утверждают, что сегодня происходит концентрация рынка. «Сейчас рынок вмещает в себя большое количество игроков, но их становится все меньше, а лидирующие компании занимают все большие доли рынка», — рассказывает пресс-секретарь корпорации «Омсквинпром» Татьяна Максименко. По утверждению начальника отдела маркетинга и рекламы ООО «Витта» Татьяны Дубининой, на рынке уже сейчас остались только крупные игроки. «Для нашей компании как прошедший, так и текущий год стали очень успешными. Уже практически стало традицией ежегодно увеличивать продажи более чем вдвое, — добавляет Максименко. — При этом, по данным исследований, спрос остался практически неизменным. Поэтому можно говорить о том, что продажи выросли за счет вытеснения конкурентов. В этом будущее алкогольной отрасли: количество производителей будет сокращаться, а рыночные доли лидеров расти. Так, уже за последний год количество предприятий в Сибири сократилось почти на 20%. Некоторые обанкротились, некоторые были перекуплены». Как утверждают эксперты, в скором времени на рынке Сибири останется не более 150 предприятий.
ЕГАИС оставил только крупных игроков
Во многом «помог» концентрации сибирского рынка ввод системы ЕГАИС. Быстро установить у себя оборудование, отвечающее требованиям системы, смогли только достаточно крупные предприятия, мелкие же не выдержали конкуренции. «ЕГАИС не работает так, как это было задумано в самом начале, — говорит Анна Сергиенко. — Мы, конечно, соблюдаем все требования закона, предоставляем всю информацию налоговой службе, но смысла в этом особого нет, потому что как задумывалось, ЕГАИС не действует. На рынок система повлияла только отрицательно. В 2006 году, когда вводилась эта система, начался полный хаос, который помешал легальному рынку. Теневой оборот от этого не уменьшился — он живет по своим законам. Хотели добиться ослабления нелегального рынка водки, а в результате получили его усиление».
«Алкогольный кризис», наступивший после ввода системы, оказался индикатором, который выявил слабые предприятия. Банкротом были объявлены минусинский завод «Минал», Канский ликеро-водочный завод, куйбышевский «Спирт», с трудом удержался красноярский «Ярич». В Алтайском крае вынуждены были прекратить производство Каменский, Змеиногорский и Барнаульский заводы, до ноября 2006 года был остановлен крупнейший алтайский производитель «Алтайспиртпром». Также было остановлено производство на крупнейшем новосибирском предприятии ООО «Вина, напитки, пиво» (ВИНАП), где ранее производилось до 2 млн декалитров в год. Позже на базе ВИНАПа была создана ГК «Калинка», куда сейчас вернулось производство утерянного ВИНАПом водочного брэнда «Премьер».
Единственный регион, в котором не было остановлено ни одного предприятия, — Кузбасс, где работают Сибирская водочная компания, ликеро-водочные заводы «Мариинский» (принадлежит федеральной компании «Синергия») и «Кузбасс».
Сегодня ситуация уже не выглядит столь мрачной. «Все неприятности, связанные с внедрением ЕГАИС, датируются 2006 годом. Сейчас все более или менее стабильно, — утверждает начальник управления информации и внешних связей ФГУП “Росспиртпром” Дмитрий Добров. — Правительство перенесло работу счетчиков в автоматическом режиме на ноябрь следующего года. Мы поддерживаем это решение, так как считаем, что этот этап ЕГАИС сейчас вводить преждевременно. Мы согласны с введением ЕГАИС и считаем, что система может быть хорошим подспорьем для борьбы с нелегальными производителями. При этом только с помощью ЕГАИС решить эту проблему нельзя — необходимы более серьезные изменения в действующем законодательстве. Совокупность этих мер может способствовать вытеснению с рынка нелегалов. Пока же их доля составляет не менее 40%, и предпосылок для ее снижения нет».
Предприятия, которые смогли удержаться на плаву в 2006-м, довольно успешно работают и сейчас, и именно в их руках концентрируются объемы, упущенные банкротами. Например, на алтайских ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО «ВВЗ “Тейси”, ООО “ЛВЗ “СТС”, ООО “Сфера”, ЗАО “Алтайросспиртпром” за 10 месяцев текущего года было произведено 881, 2 тыс. дал этилового спирта, что на 26, 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и 1310, 6 тыс. дал водки и ликеро-водочных изделий, это количество примерно равно прошлогодним показателям.
Крупные игроки продолжают бороться за место под солнцем. Это делается за счет продвижения продукции, модернизации производства и запуска новых предприятий. “Основная цель, которую мы ставим перед собой на ближайшее время, — войти в тройку лидеров российских производителей, — рассказывает Татьяна Максименко. — По результатам работы в 2007 году корпорация “Омсквинпром” планирует произвести и продать 5 млн дал водки “Пять озер”, что выведет сибирский водочный брэнд на 7-е место в мире по объему продаж. Ожидаемая выручка за 2007 год составит 9 млрд руб. В первом полугодии 2007 года уже произведено 2, 5 млн дал водки под этой маркой, что в 2, 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В модернизацию производства в текущем году вложено 10 млн евро. В настоящий момент итальянские партнеры корпорации “Омсквинпром” закончили монтаж новой производственной линии мощностью 18 тыс. бутылок в час. Ее введение в эксплуатацию позволит довести производственные мощности омского завода до 10 млн дал в год”.
Отлично чувствуют себя на сибирском рынке и международные производители. Одним из самых узнаваемых брэндов после “Пяти озер”, производимых “Омсквинпромом”, является Nemiroff. В Сибири доли продаж некоторых видов продукции, производимой украинской компанией, в несколько раз выше, чем в целом по России. Продажи компании за девять месяцев 2007 года в Сибирском регионе составили 467 млн руб. — почти столько же, сколько удалось реализовать за весь прошлый год.
Банкротов сводят с федералами
Далеко не так хорошо обстоят дела с сибирскими предприятиями, принадлежащими муниципалитету. Долг каждого из остановленных предприятий составляет порядка 200 млн руб. Над большей их частью “Росспиртпром” потерял контроль около двух лет назад, и теперь местные власти пытаются привлечь туда необходимых инвесторов, чтобы возобновить производство и вернуть заводам рентабельность. Покупатели находятся, но зачастую муниципалитет вынужден идти на серьезные уступки, чтобы переговоры не сорвались.
Две недели назад администрация Красноярского края объявила о том, что наиболее вероятным покупателем Канского ликеро-водочного завода и спиртового производства в Знаменке (раньше оно находилось в структуре завода “Минал”) станет компания “Байкалфарм”. Ликеро-водочное производство на “Минале” достанется другому инвестору, несмотря на то что изначально краевые власти не планировали делить завод на части. “Сначала было желание его продать как единый комплекс, но почти все инвесторы с федеральными брэндами сказали, что спиртовое производство на предприятии требует слишком больших инвестиций, — пояснил руководитель службы по контролю в области промышленности администрации Красноярского края Александр Климин. — Поэтому все они присматриваются исключительно к ликеро-водочному производству. К тому же эти две части находятся друг от друга на довольно большом расстоянии (спиртовое производство расположено в Знаменке, ликеро-водочное — в Минусинске)”. В настоящее время к предприятию присматриваются крупные федеральные игроки, и скорее всего, оно уйдет в руки компании, входящей в первую десятку производителей ликеро-водочной продукции.
Под конкурсным управлением находятся также Змеиногорский ЛВЗ и куйбышевский “Спирт”, с ними ситуация выглядит менее определенной: никто из потенциальных покупателей о себе пока не заявил. Большинство экспертов сомневаются в том, что власти смогут привлечь на все убыточные предприятия необходимых инвесторов. “При жесточайшей конкуренции на рынке потребуются огромные инвестиции и труд профессионалов, на поиски которых могут уйти месяцы и даже годы”, — считает Татьяна Дубинина. С ней согласна Анна Сергиенко. “Теоретически все возможно, но мало таких инвесторов, которые согласятся приобрести эти предприятия, — считает она. — Рынок сложный, конкурентный. Окупаемость проекта будет очень длительной. Предприятия найдут инвесторов, если появятся люди, которые не ждут прибыли в ближайшие 3–5 лет — вряд ли срок окупаемости составит меньше. Единственный вариант — если предприятие производит что-то уникальное. Но водка — это тот продукт, который требует соблюдения классической, стандартной технологии изготовления, что оставляет мало шансов производителям предлагать нечто совсем не похожее на другие продукты”.
Правда, находятся и уверенные в том, что сибирские предприятия имеют неплохие перспективы. “Учитывая, что многие сибирские предприятия выставлены на продажу, сейчас определенно существует вероятность выхода на сибирский рынок крупного федерального или зарубежного игрока путем покупки действующего завода в регионе”, — заявил “КС” пресс-секретарь компании Nemiroff Тамир Имангулов.
Впрочем, сам Nemiroff вряд ли выступит в роли инвестора для остановленных заводов. “Идеология компании такова, что приспосабливать готовые производственные мощности под свою продукцию не представляется возможным, так как в этом случае очень сложно соблюдать рецептуру и контролировать качество конечного продукта, — сообщил Имангулов. — Мы предпочитаем строить новые заводы. В настоящее время компанией не рассматривается возможность приобретения активов в СФО. Однако, если конъюнктура рынка в Сибири или еще где бы то ни было будет складываться таким образом, что возникнет необходимость в короткие сроки решить проблему его насыщения, а времени на строительство предприятия не останется, то компания готова приобрести действующее предприятие — с тем, чтобы решать текущие проблемы поставок, пока новый завод будет в процессе строительства”.