Евгения Ли, «Деловой кватрал — Красноярск»
С каждым днем спрос на дешевую мебель в Красноярске стремительно падает. Сегодня на местном рынке мебельного ритейла игроки активно «сражаются» за потребителя со средним достатком — именно в эту нишу заходит большинство новых компаний. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация продлится недолго и в ближайшие несколько лет платежеспособный спрос переместится в сегменты middle-up и premium.
фото: www.mebel-style.ru По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, суммарный объем продаж российского мебельного рынка составил за минувший год 226 млрд руб. Прирост, по предварительным оценкам, равен 15—30%. По словам красноярских участников этого рынка, местная мебельная розница увеличивается примерно теми же темпами, ее доля на общероссийском рынке — около одного-двух процентов.
Входной билет на миллион
ДМИТРИЙ КОРИЦКИЙ, руководитель проекта KrasMEBEL.ru: «На городском рынке мебельной розницы присутствуют, по разным данным, от трехсот до пятисот компаний. Около 30 из них — крупные игроки, среди которых “Шатура”, “Дятьково”, “Феликс”, “Ритас”, “Нильс”, “Командор”, “Натали” и др.».
Учредитель салонов «Генезис», «Феликс» и «Европа» АРТУР МОШКОРИН оценил емкость местного мебельного ритейла в 300—400 млн руб в месяц. Председатель Красноярской гильдии мебельщиков, директор компании «Мебелькомплект» и торгово-выставочного комплекса «Мебелев» ЮРИЙ МАКАРЕНКОВ уточнил, что ежемесячный показатель объема рынка — величина непостоянная, она серьезно колеблется в зависимости от сезона, например, осенью, в период пика продаж, может увеличиваться в 2—2, 5 раза. По оценке г-на Макаренкова, за последний год рынок прирос в среднем на 15—20%.
Как утверждают эксперты, самый недорогой «входной “билет” на местный рынок мебельной розницы стоит около миллиона рублей. “Этой суммы хватит на то, чтобы открыть один небольшой магазин: арендовать помещение около 70 квадратных метров полезной площади, установить торговое оборудование, разместить в нем образцы мебели и прорекламироваться”, — рассказал директор компании “Коста” (Visconti, Capriccio, Stanley) СЕРГЕЙ СТАШКЕВИЧ.
Артур Мошкорин считает, что сегодня заходить в мебельный ритейл с такой суммой уже нецелесообразно. “Чтобы удержаться на рынке, сейчас оператору нужно иметь на входе, по моим подсчетам, не менее 5 млн руб. Причем быстрой окупаемости ждать не стоит: максимальная рентабельность в мебельном ритейле составляет 10%, поэтому окупить вложения реально не быстрее чем за пять лет”, — сказал Артур Мошкорин.
70% рынка “держат” федеральные бренды
Аналитики сообщают: на сегодняшний день в городе преобладает ввозимая мебель. “Если два года назад количество местной и привозной мебели было примерно одинаковым, то сейчас перевес сил однозначно на стороне федеральных и инорегиональных мебельных брендов”, — отмечает Юрий Макаренков. По оценкам эксперта, сегодня доля ввезенной в Красноярск мебельной продукции составляет около 70%.
По словам участников рынка, сегмент привозной мебели активно рос в этом году не только за счет увеличения объемов продаж уже присутствующих брендов, но и за счет прихода организаций, представляющих новые марки. Например, в Красноярск с форматом мебельного дискаунтера недавно зашла “Кузбасская мебельная компания”. Кемеровский ритейлер разместился сразу на 2 тыс. кв. м, далее он планирует расширять свое присутствие в городе. Около месяца назад на местном рынке открыло первый салон калининградское предприятие “Лазурит”.
Эксперты отметили, что ниша ввозимой мебели прирастает и за счет импортной продукции. Если еще несколько лет назад на местном рынке подавляющая доля привозной мебели была произведена в России и ближнем зарубежье, то сегодня много и европейского товара. ВИТАЛИЙ ВИИНАПУУ, соучредитель интерьер-бутика ROOM: “Сейчас получила развитие система заказов по каталогам, что существенно расширило предложение иностранной продукции”.
Юрий Макаренков подчеркивает, что в ситуации жесткого противостояния местных и сторонних мебельных операторов у компаний, занимающихся продажей мебели местных производителей, есть лишь один способ удержаться на рынке — продавать мебель “под заказ”. “Удаленность производства вынуждает федеральные компании предлагать потребителю типовые решения — модульную мебель, собирающуюся по типу конструктора. Но ситуация “пришел, увидел и купил” не всегда устраивает покупателя. Именно этим и должны воспользоваться продавцы местной мебели”, — говорит председатель Красноярской гильдии мебельщиков. С коллегой согласен Сергей Сташкевич: “Сегодня мы производим мебель под конкретный заказ из строго определенного сырья и комплектации, именно при таком условии мы можем быть уверены, что у нас постоянно будет потребитель”.
Специалисты уверены: если продавцы местной мебели будут использовать свой основной козырь — гибкость предложения, они смогут удержаться на рынке. По словам Юрия Макаренкова, в данной ситуации важно, чтобы они имели тесные связи с производством.
Эксперты также констатируют, что усиливающаяся конкуренция заставляет игроков серьезно увеличивать свои рекламные бюджеты. “Мы уже используем все возможные рекламоносители: рекламу на ТВ, на баннерах, в печатных СМИ, интернете”, — рассказал Сергей Сташкевич.
“Мы рекламируемся всеми известными и возможными способами, начиная от размещения в бизнес-изданиях, заканчивая наружной рекламой”, — дополнил Артур Мошкорин. “Чтобы быть на слуху, мы проводим так называемые “поддерживающие” рекламные акции. Их должно быть не менее двух в год”, — рассказал Вадим Шахов, заместитель директора магазинов “Шатура” в Красноярске. Сегодня, по словам участников рынка, затраты на рекламу составляют около 5—7% от оборота компании.
Доля дешевой мебели упала до 10%
Мебельные ритейлеры говорят о качественном росте спроса на продукцию. “Если раньше цена для потребителя играла первостепенную роль, то сейчас он сначала обращает внимание на качество, комплектацию, дизайн и функциональность мебели и только потом — на цену”, — утверждает Юрий Макаренков. По его оценке, доля дешевой мебели на рынке за минувший год резко сократилась: с 30% упала примерно до 10%. Еще около 20% принадлежит мебели middle-up и premium сегментов. Большая же часть рынка, по подсчетам председателя Красноярской гильдии мебельщиков, у middle-сегмента.
Аналитики отметили, что сегодня в Красноярске на мебель среднего и вышесреднего ценовых сегментов преобладает первичный спрос на мебель. “Строительный “бум” отразился и на нас. Большинство новоселов предпочитают покупать для новой квартиры новую мебель”, — делится Артур Мошкорин.
Спрос на “люксовую” мебель в Красноярске, по словам г-на Виинапуу, пока единичен. “Сегодня покупка кухни премиум класса за два-три миллиона рублей — большая редкость, а продажа двух-трех кухонь стоимостью до полутора миллионов — это неплохой средний месячный показатель для салона”, — рассказал Виталий Виинапуу.
Участники рынка надеются, что спрос на дорогую мебель удастся “расшатать” с помощью системы кредитования. Пока же кредиты на местном мебельном рынке спросом не пользуются. “В нашей компании таких продаж почти нет. Банкиры, автодилеры, продавцы бытовой техники и т.д. “насытили” потребителя кредитами”, — говорит Сергей Сташкевич. С коллегой согласен и Вадим Шахов: “15% наших продаж — покупки в кредит. Причем эта цифра выше среднерыночной. Положительной динамики по кредитам нет уже около года”.
Мебельные ритейлеры “форматируются”
Чтобы стимулировать спрос, компании ищут новые форматы торговли. Артур Мошкорин: “В городе уже почти не осталось мебельных магазинов”. Это же подмечает и Юрий Макаренков: “Мебельный склад-магазин — это уже вчерашний день. Потребителя даже со средним достатком больше не привлекает подобный формат. Сейчас компании переходят к “салонности”. В этом формате участники рынка выигрывают на оптимизации площадей: в салоне представлены лишь несколько выставочных экземпляров мебели, остальная предлагается потребителю по каталогам. Для потребителя же такой формат привлекателен тем, что мебель в нем представлена в интерьере. Также, по словам аналитиков, на рынке начали появляться специализированные торговые комплексы. Сегодня в городе восемь специализированных мебельных ТК: “Форд”, “MixMax”, “Октябрьская ярмарка”, “Командор”, “Вавилон”, “Мебелев”, “Семь слонов” и “Громада”. “Конкуренции между этими ТЦ почти нет — все они находятся в разных районах и рассчитаны на разных потребителей”, — отмечает коммерческий директор ТК “Семь слонов” ВЛАДИСЛАВ ПУШКАРЕВ.
Однако большинство ритейлеров говорят о недостаточно высоком качестве торговых площадей в специализированных ТК. “Со своим новым брендом “Европа” мы бы запросто поработали в ТЦ. Однако из ныне существующих комплексов ни один нас не устроил — большинство из них напоминают стихийные рынки под крышей”, — говорит Артур Мошкорин.
“Лишь один из четырех наших магазинов находится в специализированном ТК. Недостаток качественных площадей и нежелание вкладывать в их развитие “отбивает” желание открывать торговые точки в этом формате, хотя выход мебельных ритейлеров в специализированные ТК — тренд по всей России”, — сказал Вадим Шахов.
Помимо невысокого качества торговых площадей эксперты называют еще один недостаток красноярских мебельных ТК. Артур Мошкорин: “Местные мебельные торговые центры зачастую не разделяют потребителей — это, на мой взгляд, ошибка. Мировая практика показывает, что совмещение на одной площади в ТК премиальных брендов и недорогой мебельной продукции отталкивает покупателей”. Также, по словам г-на Мошкорина, нет смысла “смешивать” корпоративных клиентов и физлиц. “Сегмент офисной мебели — это явный street-ритейл. Потенциальные клиенты продавцов офисной мебели — компании, сотрудникам которых нет смысла блуждать по специализированным ТК”, — заключил учредитель салонов “Феликс”, “Генезис” и “Европа”.
Владислав Пушкарев: “Действительно, отсутствие достойных площадей для мебельных операторов актуально, но не критично. Арендаторы в специализированные ТК выстраиваются в очередь. Дефицит составляет около 30% площадей”.
Руководитель отдела развития и маркетинга компании “Российские Оптовые Сети” МИХАИЛ ГЕРМАН придерживается мнения, что нехватка торговых площадей в специализированных торговых комплексах Красноярска еще выше. “Количество крупных мебельных ТК в нашем городе значительно меньше, чем, например, в Новосибирске. По моим данным, большая часть рынка мебельной розницы Красноярска еще работает стихийно, и лишь небольшую часть этого “пирога” можно назвать организованной и форматной”, — сказал г-н Герман.
Мебельная розница шагнет в интернет
Игроки рынка уверены, что в ближайшее время экспансия федеральной мебельной розницы продолжится. Михаил Герман: “Так называемые мебельные “магазины у дома”, если они одиночки, по большей части “вымрут”. Компании на местном рынке выживут за счет укрупнения и тиражирования формата. В Красноярске, как и в близлежащих регионах, появятся крупнейшие российские сети”. Так, “Кузбасская мебельная компания” помимо дискаунтера “М1” планирует запустить сеть фирменных магазинов “Энергия уюта”. Сегодня, по информации “ДК”, в Красноярске активно ищут площади компании “Большая медведица”, “Мебельвилль”, IKEA, “Надо мебель”.
Юрий Макаренков прогнозирует, что спрос на мебель перешагнет из среднего ценового сегмента в сегменты “средний плюс” и “премиум”. Мебельные ритейлеры, как прогнозируют эксперты, начнут предлагать комплексную услугу. “На рынке уже появляются магазины с собственными дизайн-студиями либо салоны мебели при дизайн-студиях. В них вам разработают дизайн вплоть до подбора цвета штор под глаза вашей собачки”, — отмечает Юрий Макаренков. Виталий Виинапуу: “Мы 10 лет занимаемся дизайном интерьера, а месяц назад вышли на мебельный рынок Красноярска — открыли собственный интерьер-бутик Room”.
Помимо появления дизайн-студий при мебельных магазинах эксперты прогнозируют, что скоро на рынке начнет действовать совсем новый формат продаж для этого сегмента — интернет-магазин. “Сегодня мы пробуем рекламу в интернете, думаю, постепенно все ритейлеры будут продавать свою продукцию через Всемирную паутину”, — предполагает Сергей Сташкевич. Формат специализированных торговых комплексов тоже будет развиваться: “В ближайшие 3 года количество мебельных ТК вырастет в 2—3 раза”, — полагает Михаил Герман.
Специалисты отмечают также, что часть рынка мебельной розницы будут забирать непрофильные ритейлеры. Об одном из таких примеров рассказала СВЕТЛАНА ГОВОР, генеральный директор Красноярского филиала сети магазинов “Кенгуру”: “Наша компания занимаемся ритейлом в области товаров для детей и будущих мам. Одним из направлений работы является продажа детской мебели в сегменте “средний+” от итальянских и греческих производителей”.
Также участники рынка прогнозируют, что в ближайшие несколько лет потребитель осознает престижность мебели из дерева. “Сегодня большая часть продаваемой продукции — мебель из ДСП. Мы повторим опыт Европы: спрос на дорогую мебель из дерева — одна из грядущих перспектив местного рынка”, — резюмирует Вадим Шахов. С этой точкой зрения согласен Сергей Сташкевич: “Сегодня только 5% мебели из массива такой компании, как “Мекран”, реализуется в Красноярске. Спрос на нее из Москвы скоро придет и к нам”.
Топ-лист мебельного ритейла