Ксения Тимакова, «Континент Сибирь»
Летний сезон не принес неожиданностей рынку пластиковых окон. Аналитики осторожны в своих оценках, считая, что пока этот рынок достаточно стабилен. Однако, несмотря на продолжающееся насыщение рынка, эксперты отмечают признаки стагнации. Серьезных перераспределений не произошло, но многие мелкие компании спешат уйти с рынка. Что же касается прогнозируемого ежегодного роста — это в основном привилегия крупных компаний. Однако специалисты уверены, что грамотный маркетинг важен для всех.
Стабильность только для «китов»
В изменении долей на рынке сюрпризов нет. В авангарде производителей светопрозрачных конструкций по-прежнему компания БФК, работающая на пятикамерном профиле VEKA Softline70, и группа компаний «Новолит» (профиль Gealan). Компании-лидеры оценивают свою долю на рынке Новосибирской области достаточно ровно — по 30%. Однако маркетологи замечают, что рыночная доля БФК несколько выше. Результаты других компаний скромнее — сообщество компаний, монтирующих окна из KBE, занимает, по их собственным оценкам, более 20% рынка, компания «Профиль» (собственный профиль PLUSTEC) — около 10%, остальные компании -тоже 10%.
Участники рынка отмечают, что существенных изменений на рынке не предвидится, а лидирующие производители говорят о стабильном росте. «За восемь месяцев объем производства БФК вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая, что, по оценкам некоторых экспертов, российский рынок пластиковых окон вырос на 15%», — комментирует генеральный директор компании «БФК» Максим Якубенко.
Похожая ситуация и у производителей оконных профилей. Менеджер по маркетингу и рекламе филиала ООО «ВЕКА Рус» в Новосибирской области Елена Антонова говорит о том, что известность марок производителей профильных систем на рынке Сибири практически не изменяется уже года два. Если в 2005 году основные позиции на рынке распределялись между VEKA, KBE, Trokal, то в последнее время Trokal сменил Gealan, а также заметно возросла популярность Rehau, Salamander. «Да, Rehau уже зарекомендовал себя перспективным профилем, по многим потребительским свойствам он даже превосходит VEKA, — комментирует начальник отдела маркетинга и рекламы компании “Ланкор” Сергей Арефьев. — Причина повышения спроса на наиболее дорогой и качественный профиль Salamander объясняется возросшими финансовыми возможностями потребителей».
Производительные мощности профильных систем в Новосибирске возрастают плавными темпами в соответствии с ростом рынка. По сравнению с прошлым годом, когда отраслевой рост составил 40%, за нынешний период точных данных пока нет, но спрос на «пластик» продолжает расти. Рост производства профильных систем Gealan на заводе «Геалан-Сибирь» в погонных метрах с июля 2007 года составил 43% (повлияла установка дополнительных экструдеров в августе). Но в скором будущем ожидается существенное увеличение производств на новосибирском рынке. Например, если на текущий момент новосибирский завод «ВЕКА Рус» выпускает 16 тыс. тонн профиля в год, то с выходом на проектную мощность строящейся сейчас второй экструзионной очереди во втором полугодии 2009-го завод будет выпускать более 36 тыс. тонн готовой продукции.
Кроме того, с начала сентября утверждена трехлетняя программа развития производства и продвижения на рынок профильной системы Welplast. Цель производителя, согласно официальным данным, — «существенное увеличение объемов производства и завоевание лидирующих позиций на рынке оконных ПВХ-профилей». Крупный российский производитель ООО «Компания Вельпласт» приобрела новосибирскую компанию ООО «Глобал Шиелд», уже занимающуюся профилем Welplast. Первым этапом будут кардинальная структурная перестройка компании и начало строительства весной 2008 года нового завода (в 2010 году объем производства обещает составить 30 тыс. тонн готовой продукции, а суммарная мощность — 60 тыс. тонн). С начала ноября планируется масштабная рекламная программа проекта. По словам коммерческого директора ООО «Компания Вельпласт» Евгения Черненко, объем инвестиций на следующий год составит около 5 млн евро только на оборудование. «Профиль хорошо показал себя на сибирском рынке, поэтому мы считаем, что открытие большого производства в Новосибирске перспективно», — добавляет Черненко.
Централизация и децентрализация
Как отмечает коммерческий директор производственной компании «Город Мастеров» Анна Воронкова, сезонное увеличение объема продаж наступило позже намеченных сроков: «Обычно сезон продаж наступает в апреле, а в этом году он задержался почти на два месяца. Точные причины назвать сложно. Возможно, на это повлияли большое количество заказов в январе и то, что на рынке стало больше дилерских компаний».
«Из существенных изменений сезона можно назвать незначительное уменьшение количества частных заказчиков, — комментирует начальник отдела маркетинга и рекламы компании “Ланкор” Сергей Арефьев. — Это заметили не только мы, но и другие компании. Я считаю, что это связано прежде всего с насыщением рынка». Участники рынка подтверждают, что стоимость ПВХ-профиля и, соответственно, готовых окон возросла, хотя и незначительно — на 3–5%. Это вполне предсказуемо. Основная причина — подорожание исходных материалов и фурнитуры.
Стоит отметить и интересные маркетинговые ходы: практически все участники рынка к летнему сезону приурочили акции, стимулирующие покупательский спрос. «Сезон прошел под лозунгом “А какую еще бы скидку сделать и что еще придумать?”, — рассказывает консультант компании “Имилайн” Дмитрий Дрозд. — Что же будет твориться зимой? Кроме того, наблюдается интересная особенность: компании расширяют производство, но перестают отвечать за качество монтажа. Компании, которые занимаются монтажом, передают заказ наемным бригадам. В результате цепочка удлиняется, и становится непонятно, чье окно заказчик в итоге получает».
Насыщение региональных рынков
В целом по региону ситуация схожа с новосибирским рынком. Однако «регионалы» по-прежнему отстают года на два. Крупные игроки учитывают это и стараются захватить максимальное влияние в других сибирских городах. Именно на развитие в регионах направлена основная стратегия компании «Новолит», о скором охвате рынка Сибири заявляет БФК. «В целом по СФО доля БФК выросла с 12% до 16%, — комментирует Максим Якубенко. — Новый регион, кроме Омска, — Абакан (Хакасия), а также Канск и Ачинск. Были времена, когда наша сеть простиралась до Владивостока, но несколько лет назад мы решили сконцентрироваться на той территории, где мы можем быть реально конкурентоспособными. Здесь очень важен логистический аспект. То есть для нас первостепенны регионы, которые оптимальным образом могут быть привязаны к нашим производственным центрам, Новосибирску и Красноярску. Есть еще два аспекта, влияющих на привлекательность рынка: концентрация (рынок должен быть достаточно емким) и стадия его развития».
Директор завода «Профиль» Александр Роухияйнен говорит еще об одной тенденции: «По всей Сибири наша компания сужает ареал представительств и продолжает концентрироваться на местном рынке. За последние годы региональные рынки развились до такой степени, что дальше чем за 300–500 км продукцию возить нецелесообразно». Крупные игроки отмечают, что при выходе в регионы необходимо поддерживать сервис на должном уровне, не опускаясь на уровень местных компаний. А это в свою очередь требует дополнительных инвестиций.
Конкуренция и потребители
«Конкурентная борьба уже не имеет такого накала, как год назад, — говорит Анна Воронкова из “Города Мастеров”. — В Новосибирске перспектива роста сохраняется, хотя финальная точка насыщения близка».
При этом потребитель требует лучшего качества — именно качество, а не стоимость окна оказывает решающее влияние при покупке. «Сегодня покупатели хорошо ориентируются в качестве окон, хорошо определяют качество профиля. И кроме того, понимают, что многое зависит от качества монтажа окна. Часто они по рекомендациям друзей и близких записываются на определенную группу монтажников», — делятся специалисты компании «Динал». По словам менеджера по работе с частными клиентами компании «Новолит» Ксении Никитиной, потребителей все больше интересуют детали. Им требуется информация об особенностях монтажа (применение герметиков, соответствие ГОСТу), вариантах открывания створки окна (например, фиксация под разными углами) и многом другом. Знания потребителей повышают реклама компаний, обзоры на специализированных интернет-ресурсах, а также популярные телевизионные передачи о ремонте. Специалисты говорят, что потребитель предъявляет более строгие требования ко всем составляющим по мере развития рынка — впрочем, это характерно для всех сегментов потребительского рынка.
«Оконщики» равняются на строителей
Все опрошенные «КС» участники рынка отмечают прогрессивное увеличение корпоративных заказов. «Пластик» сегодня используют практически во всех новостройках. Как в бизнес-центрах, так и в социальном жилье«, — говорит Сергей Арефьев. По словам Анны Воронковой, количество корпоративных заказов по сравнению с предыдущим сезоном выросло на 30–40%. “Сегодня рынок реконструкции в крупных городах уже входит в фазу насыщения. Рынок строительства стабильно идет вверх, мы рассчитываем на 15–20% роста и в этом, и в следующем году, — считает Максим Якубенко. — Что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пока сложно сказать. Это зависит от позиции государства, федеральных и местных властей. Есть отдельные моменты, которые тормозят рынок строительства, — начиная от строительных материалов и заканчивая земельными вопросами и коммуникациями. Но у этого направления есть все предпосылки для развития”.
По мнению аналитиков, мелкие компании вскоре могут покинуть рынок, освободив место лидерам и десятку сильных игроков. Дмитрий Дрозд говорит о распределении и закреплении всех “оконщиков” по двум сегментам. “Крупные компании преимущественно будут работать на строительную сферу — рост строительного рынка обеспечит их заказами в первую очередь, — уверен он. — А небольшие фирмы будут заниматься монтажом и прочим сервисом. Хотя децентрализация компаний, а они уже сейчас предлагают ряд сопутствующих строительных товаров и услуг, может ухудшить сервис. Но пока для компаний главное понять, кто их клиент. При четком построении маркетинга не будет нужды в ориентации на сезонный спрос, и компания благодаря грамотному подходу сможет сделать своего клиента счастливым”.