Крупнейшие игроки оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ) в Сибири подвели итоги работы в 2007 году. В ситуации конкурентной борьбы за потребителя каждый из них выбрал свою стратегию. О том, насколько успешной она оказалась, красноречиво свидетельствуют цифры — показатели производства и потребления энергии. Кузбасский уголь — залог лидерства
Сегодня процесс объединения генерирующих мощностей поставщиков электроэнергии юридически уже завершен: на территории Сибири действуют четыре территориальных генерирующих компании, которые — фактически или формально — действуют в рамках единой стратегии.
И хотя ТГК-11, созданная на базе омской и томской генераций, пока еще публикует раздельные итоги работы по регионам, тем не менее такие компании, как ТГК-13 и ТГК-14, уже вполне освоились в статусе гарантирующего поставщика своих регионов. А ТГК-12, которая была образована на базе «Кузбассэнерго», продолжающееся реформирование было только на руку: создание барнаульского филиала, в который с 1 января 2007 года вошли три Барнаульские ТЭЦ, Барнаульская теплоцентраль и Бийские тепловые сети, позволило ей выйти в лидеры по выработке электрической энергии в Сибири.
По данным компании, в балансе выработки электроэнергии тепловыми электростанциями Сибири доля ОАО «Кузбассэнерго» превышает 30%. При этом по сравнению с 2006 годом объем выработки электроэнергии на ТГК-12 снизился на 6,72%. Впрочем, по мнению представителей компании, в большой степени это связано с тем, что в течение всего 2007 года поставки электроэнергии осуществлялись преимущественно по регулируемым двусторонним договорам (РДД), которые не обеспечивают достаточной гибкости в регулировании отпуска.
Поставщик при невыполнении своих обязательств по поставке объема электроэнергии обязан докупить его на конкурентном секторе оптового рынка по свободным ценам независимо от изменений потребности в электроэнергии у потребителя, с которым заключен договор. По итогам 2007 года полезный отпуск электроэнергии на ТГК-12 также был максимальным по Сибири — всего в 2007 году компанией на оптовом рынке заключено 644 регулируемых договора купли-продажи электрической энергии и мощности с 62 контрагентами.
Впрочем, доля полезного отпуска в общем объеме выработки практически по всем гарантирующим поставщикам находилась в пределах 80–90%. Планируя с 2008 года перейти к уменьшению доли РДД в общем объеме поставок, компания возлагает большие надежды на либерализацию цен на электроэнергию, поскольку более 70% ее выручки формируется из этих поставок. Однако для осуществления данных планов компании необходимо тщательно изучить свои конкурентные преимущества. Впрочем, компания с оптимизмом оценивает будущие объемы потребления электроэнергии.
Одна из ключевых причин такой уверенности — по информации компании, средняя цена поставщиков в ОЭС Сибири выше, чем стоимость производства электроэнергии на электростанциях ТГК-12, а значит, в условиях конкурентного рынка компания занимает достаточно прочное положение. Это в свою очередь обусловлено характером топливной обеспеченности — ведь в структуре себестоимости производства, как и у многих генерирующих компаний, топливо занимает около 50%. Топливный баланс ТГК-12 в подавляющей части сформирован кузбасским углем, который по показателям теплотворной способности и зольности является одним из самых качественных в России среди энергетических углей.
Такие характеристики позволяют компании расходовать топливо достаточно экономично — так, в 2007 году на производство было израсходовано 9771 тыс. тонн условного топлива (для сравнения: ТГК-13, имеющая меньшие показатели выработки и тепловой, и электрической энергии, израсходовала 10 550 тыс. тонн. Это позволяет удерживать долю других видов топлива в топливном балансе на весьма невысоком уровне: так, доля мазута не превышает 2%. Кроме того, использование кузбасского угля обеспечивает определенную экономию на транспортных издержках. Наконец, в компании отмечают, что ТЭС, принадлежащие ТГК-12, имеют возможность выработки электроэнергии как на твердом топливе, так и на природном газе, что значительно хеджирует топливные риски.
Конечно, ТГК-12, как и другие генерирующие компании, находится в зависимости от уровня цен на топливо, однако цена на уголь за первое полугодие 2007 года выросла лишь на 7,95%, тогда как прирост по другим, менее значимым видам топлива составил за аналогичный период в среднем 17,8%. По сравнению с ТГК-12 другие компании находятся в несколько менее выгодном положении — это, впрочем, заметно и по результатам их работы в 2007 году. Так, ТГК-13 столкнулась с более серьезным — на 12,7% — увеличением стоимости угля. Это, конечно, привело к росту расходной части бюджета компании вкупе с увеличением потребления угля на 8,8%. Потребление мазута, напротив, снизилось на 8,1%, однако принимая во внимание, что его доля в топливном балансе компании составляет лишь 0,42%, трудно считать это значительной экономией.
Впрочем, вероятно, такие вложения оправдают себя: ведь в отличие от других генерирующих компаний Сибири Енисейская ТГК наращивает объемы производства электроэнергии: прирост за 2007 год по сравнению с 2006 годом составил 10,7%. Одной из первых в Сибири она стала использовать преимущества ОРЭМ, даже в условиях РДД организовав отпуск электроэнергии в другие регионы: 6,4% от общего объема покупаемой энергии приходится на Кузбасскую энергосбытовую компанию. ТГК-14 в отличие от «коллег« не настолько зависима от результатов работы в секторе электроэнергетики, поэтому снижение объемов выработки на 5,35% можно считать несущественным: дело в том, что выручка от реализации электроэнергии составляет лишь около трети от общего объема выручки компании.
По оперативным данным компании, суммарно за 2007 год станциями ОАО «ТГК-14» было выработано 2365,4 млн кВт•ч электроэнергии, причем станции читинской генерации, куда входят Читинская ТЭЦ-1, Читинская ТЭЦ-2, Приаргунская и Шерловогорская ТЭЦ выработали 85,4% общего объема производства электроэнергии, тогда как на долю генерации Бурятии (Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнская ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ) пришлось, соответственно, лишь около 15% объема выработки. Кроме того, компания пока находится в процессе определения оптимальных для себя объемов выработки и отпуска электроэнергии, необходимых для того, чтобы укрепиться на устойчивых позициях на ОРЭМ хотя бы своего региона. Так, сопоставляя фактическую выручку на оптовом рынке электроэнергии за 9 месяцев 2007 года с планируемой, компания констатировала превышение факта над планом. При этом по РДД было обнаружено превышение фактической выручки над плановой в связи с ростом объемов полезного отпуска электрической энергии по сравнению с плановой величиной.
Представители компании объясняют рост полезного отпуска отсутствием данных по величине привязки — фактическая привязка сложилась на 15 млн кВт•ч больше плановой. Выручка от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), напротив, была почти вдвое меньше запланированной — в связи с тем, что часть объема РСВ была перенесена на балансирующий рынок, т. к. прогноз системного оператора в части загрузки Читинской ТЭЦ-1 оказался заниженным. Таким образом, выручка на балансирующем рынке превысила ожидаемую более чем в 10 раз. Наконец, интересной является ситуация с гарантирующими поставщиками, не вошедшими в состав образованных ТГК. До сих пор они находились в более выгодном положении, поскольку были более свободны по сравнению с компаниями, подконтрольными РАО ЕЭС, в ряде вопросов, в т. ч. в установлении тарифов.
Однако сегодня, в процессе становления эффективного функционирования основных принципов ФОРЭМ, уже становятся очевидны некоторые ограничения, с которыми сталкиваются эти компании. В рамках реформы электроэнергетики генерация и сбыт были разделены: так, в Новосибирской области с 2007 года генерацией энергии занимается «Новосибирскэнерго», а сбытом — «Сибирьэнерго». При этом в случае обращения потребителя из региона присутствия гарантирующего поставщика он обязан заключить с ним договор на поставку электроэнергии. По данным PR-службы ОАО «Сибирьэнерго», являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирской области, по сравнению с 2006 годом произошло увеличение потребления электрифицированным железнодорожным транспортом на 5,4%, непромышленными потребителями — на 3,5%, промышленность увеличила свое потребление на 0,2%.
При этом объем выработки электроэнергии «Новосибирскэнерго» в 2007 году сократился по сравнению с 2006 годом на 20%. Снижение выработки (на 2023 млн кВт•ч) произошло из-за завершения срока аренды Новосибирской ГЭС (с начала 2007 года она входит в «ГидроОГК»), а также за счет оптимизации работы энергокомпании и покупки электроэнергии на НОРЭМ. Выработка электроэнергии тепловыми станциями «Новосибирскэнерго» снизилась на 5,6%. Таким образом, во втором полугодии 2007 года по сравнению с первым полугодием в среднем вдвое увеличилась доля электроэнергии, покупаемой «Сибирьэнерго» по свободным ценам. Пока в силу того, что подавляющая часть — более 75% — общего объема электроэнергии приобретается по регулируемым ценам, влияние различных факторов на формирование уровня свободных цен с точки зрения суммарной стоимости электроэнергии можно считать незначительным. Однако объемы реализации электроэнергии на оптовом рынке продолжают расти. Так, в январе 2008 года общий объем покупки электроэнергии составил 20 526 532,00 МВт•ч, что на 4,04% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Поэтому ключевые игроки делают ставки именно на торги по нерегулируемым ценам на РСВ — ведь уже с 1 января 2010 года вся электроэнергия, за исключением поставок населению, будет поставляться по нерегулируемым государством ценам. Концентрированное тепло Удержать лидерство по отпуску тепловой энергии ТГК-12 не удалось — лучшие результаты по этому показателю, очевидно, продемонстрирует ТГК-11. Впрочем, эта тенденция наметилась еще в прошлом году — учитывая совместную выработку Омской электрогенерирующей компании и «Томскэнерго» (на базе которых и была образована ТГК-11) за 2006 год, можно констатировать превышение объема отпуска теплоэнергии по сравнению с ближайшим конкурентом — ТГК-13 — на 2,5 млн Гкал. Несмотря на то что в феврале 2008 года официальные итоги по отпуску энергии еще не подведены, амбициозные планы компании, прогнозирующие увеличение объемов отпуска тепла более чем на 30%, позволяют предположить, что и по итогам 2007 года она останется лидером в секторе тепловой энергии.
В значительной степени успехи компании в этом секторе связаны с деятельностью Омского филиала, который еще в бытность свою самостоятельной производственной единицей более 50% выручки получал именно от реализации тепловой энергии. Впрочем, и для бывшего «Томскэнерго» этот показатель не опускался ниже 40%. В целом в структуре потребителей тепла, отпускаемого ТГК-11, максимальную долю — 30% — занимает население, однако рынки сбыта Омского и Томского филиалов ТГК-11 различаются кардинально. Так, в Томске 43% отпускаемого тепла приходится на жилищное хозяйство, тогда как в Омске этот показатель находится лишь на уровне 6%, с оговоркой, что еще 39% тепловой энергии отпускается непосредственно населению. По мнению представителей компании, это связано с наметившейся тенденцией по обеспечению теплоснабжения вновь вводимого жилья и объектов непромышленного сектора г. Омска от локальных коммунальных котельных.
Это, впрочем, не мешает констатировать, что промышленность является вторым по объемам отпускаемой тепловой энергии потребителем в Омской области с показателем в 28%, тогда как в Томской области он составляет лишь 2%. Очевидно, это связано с большей диверсификацией экономики Томской области, т. к. 49% полезного отпуска тепла приходится на прочие отрасли. При этом в ТГК-11 в отличие от прочих генерирующих компаний большую долю топливного баланса составляет газ: в омской генерации его доля составляет 41%, в томской — 88%. Основными поставщиками этого топлива являются соответственно «Омскрегионгаз» и «Новосибирскрегионгаз», с которыми заключены долгосрочные (на пять лет) договоры о поставках. Это в определенной степени страхует ТГК-11 от резких скачков цен на топливо — в течение последних трех лет она повышалась планомерно.
Тем не менее компания работает над расширением набора инструментов и возможностей для хеджирования ценовых рисков, связанных с изменением цен на энергоносители, в том числе за счет поиска альтернативных поставщиков коммерческого газа, участия в электронных торгах ООО «Межрегионгаз», закупки резервного топлива во время сезонного снижения цен и других мер. Достаточно прочные позиции на рынке тепла занимает и ТГК-12. По итогам 2007 года она уверенно удерживает второе место по объемам полезного отпуска тепла в Сибирском регионе, значительно улучшив свое положение с прошлого года — это удалось ей в первую очередь за счет увеличения полезного отпуска более чем на 12%. Планы на 2008 год также предполагают увеличение объемов отпуска на величину порядка 10%, что позволит компании бесперебойно обеспечивать регион теплом.
Впрочем, надо признать, что существенную роль в успехах ТГК-12 сыграло присоединение алтайской генерации — Барнаульские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Барнаульская теплоцентраль в совокупности обеспечили более 35% объема полезного отпуска тепла генерирующей компании. Независимые энергокомпании, не входящие в состав крупнейших ТГК, на рынке тепла находятся в более выгодном положении, нежели на рынке электроэнергии. Это связано в первую очередь с характеристиками теплоэнергетики: рынки тепловой энергии из-за значительных потерь и дороговизны транспорта тепла локальны, и излишек мощности теплоисточника не может быть использован для производства и поставки тепла на другой рынок. В подавляющем большинстве случаев теплоисточники работают на свою локальную сеть. Кроме того, тепловую энергию нецелесообразно накапливать и хранить, поэтому величины выработки и полезного отпуска тепловой энергии должны быть как минимум сопоставимы.
Поэтому производители тепла могут не опасаться столь жесткой конкуренции со стороны поставщиков из других регионов. С другой стороны, изменение отпуска тепловой энергии в большей степени зависимо от внешних, в т. ч. климатических факторов: так, по информации PR-службы «Сибирьэнерго», причиной снижения полезного отпуска тепловой энергии является более высокая температура наружного воздуха в течение отопительного сезона, что, например, произошло во время аномально теплой зимы 2006–2007 гг. Сейчас «Новосибирскэнерго» уделяет особое внимание качеству теплогенерации. Самый большой объем работ предстоит провести на ТЭЦ-4. Подлежит реконструкции и ряд объектов на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ.
На 2008 год специалисты «Сибирьэнерго» прогнозируют рост потребления тепловой энергии на 5,6% к факту 2007 года. Уточнение В газете «» от 15.02.08 в материале «Конкурентные механизмы в действии» допущена неточность в отношении показателей расхода топлива компанией ТГК–13, искажающая оценку топливной эффективности компании.Уточняем: в 2007 г. генерирующими станциями ТГК–13 израсходовано 10 382 тыс. тонн натурального топлива, или 5343 тыс. тонн условного топлива. Этот показатель существенно ниже, чем расход угля другими генерирующими компаниями Сибирского региона, в том числе ТГК–12. Отметим, что ТГК–13 является в регионе одной из самых эффективных по расходу топлива. Так, если в среднем для энергокомпаний Сибири удельный расход топлива на единицу продукции (согласно данным компаний) составляет 351 г/кВч, то для ТГК–13 эта цифра равна 330 г/кВч.