ТЭК/Недра Сибири Газовая промышленность России — важнейшая составляющая экономики страны, значимый элемент международной системы энергообеспечения. Наша страна располагает крупнейшими в мире запасами газа, является его самым крупным производителем и экспортером, в этих условиях направления и приоритеты государственного регулирования развития газового комплекса выступают в качестве механизмов экономической политики и энергетической дипломатии. Состояние и прогноз спроса на газ в АТР Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — наиболее динамично развивающийся международный рынок природного газа. В последние десятилетия рост спроса на газ в АТР и развитие систем газообеспечения происходили более быстрыми темпами, чем в мире в целом, что привело к увеличению доли региона в структуре глобального газопотребления за последние 40 лет почти в 15 раз. В 1965 году использование газа в АТР составляло 5,9 млрд куб. м, а в 2006-м достигло 438,5 млрд куб. м. В крупнейших странах Северо-Восточной Азии, территориально наиболее приближенных к России, спрос на газ возрастал неравномерно. В наиболее экономически и технологически развитой стране региона — Японии — основные инфраструктурные объекты системы газообеспечения были созданы в 1970–1990-е годы, в Южной Корее — в 1990–2000-е, в Китае — за последние десять лет. В результате потребление газа в Японии составило в 2006 году 84,6 млрд куб. м, в Южной Корее — 36,6 млрд куб. м, в Китае, включая специальный административный район Сянган (Гонконг), — 58 млрд куб. м. Особенность газового рынка АТР — отсутствие международных магистральных газопроводных систем. Исключение составляют небольшие газопроводы из Индонезии и Малайзии в Сингапур и из Мьянмы (Бирмы) в Таиланд. Основная часть межстрановых поставок осуществляется в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерным флотом. Основными поставщиками СПГ на рынок АТР, помимо региональных производителей — Индонезии, Малайзии, Австралии, Мьянмы, Брунея, — в настоящее время выступают страны Ближнего Востока — Оман, Катар, ОАЭ, — а также Северной и Западной Африки — Алжир, Египет, Нигерия. При ограниченности сырьевой базы природного газа в регионе в условиях совершенствования технологических систем и повышения экономической эффективности транспорта СПГ в конце ХХ — начале XXI века в АТР происходит резкое увеличение внерегионального импорта. В части формирования инфраструктуры использования газа лидером выступает Япония, где в 1980–1990-е годы потребление газа возрастало наиболее быстро, со второй половины 1990-х схожие процессы имеют место в Южной Корее, с начала 2000-х — в Китае. Развитие экономики большинства стран АТР происходит в основном по индустриальной модели Европы и Северной Америки с лагом в 25–35 лет (в зависимости от сегмента). Имеет место массовое внедрение существующих промышленных, энергетических, транспортных технологий с эксплуатационным ресурсом не менее 20–30 лет, что позволяет достаточно точно спрогнозировать спрос на основные виды моторного и котельного топлива. Ввиду высокой инерционности технологических систем в ближайшие десятилетия в регионе будет происходить дальнейшее увеличение единичного расхода энергии и совокупного потребления энергетических ресурсов. В результате изменения технологического уровня энергообеспечения и трансформации структуры топливно-энергетического баланса наиболее быстро будет расти спрос на нефть и газ. Ужесточение экологических требований и усиление технологических ограничений воздействия на окружающую среду будут выступать дополнительным фактором увеличения потребления газа и повышения его доли в структуре топливно-энергетического баланса (ТЭБ). По прогнозу ИНГГ СО РАН, спрос на газ в АТР возрастет к 2010 году до 500–520 млрд куб. м в год, к 2020-му — до 730–750 млрд куб. м, к 2030-му — до 940–960 млрд куб. м. Открытия в последние годы в Китае (Ордосский бассейн, Таримский бассейн, Сычуаньский бассейн, Бохайваньский залив и другие), Австралии (Тиморское море), Папуа — Новой Гвинее (Папуасский бассейн), Индии (Бенгальский залив), Вьетнаме (Южно-Китайское море), других странах АТР ряда крупных месторождений углеводородов является фактором, способствующим развитию в регионе инфраструктуры по транспортировке, переработке и использованию нефти и газа. Однако удовлетворить рост энергетических потребностей Китая и других стран АТР ни сейчас, ни в будущем эти открытия не смогут. Современное состояние и перспективы развития газового рынка Японии Япония — самый крупный потребитель газа в АТР (84,6 млрд куб. м, 2006 год). В структуре топливно-энергетического баланса Японии доля газа составляет около 15%. С начала 1960-х годов в стране происходил быстрый рост потребления и импорта газа, прежде всего за счет развития инфраструктуры СПГ. Наиболее быстро использование газа росло в 1970–1990-е годы; с конца 1990-х в условиях замедления экономического роста и стагнации увеличение спроса на газ несколько замедлилось. В настоящее время в Японии ведется незначительная добыча газа на шельфе в объеме 1,5–1,7 млрд куб. м, тогда как основная часть спроса удовлетворяется за счет импорта СПГ. Япония — крупнейший импортер СПГ в мире. В 2006 году импорт составил 82,9 млрд куб. м. Основная часть поставок осуществлялась из Индонезии, Малайзии, Австралии, Катара, ОАЭ, Брунея. Согласно Новой национальной энергетической стратегии Японии нетто-импорт газа в Японии увеличится в 2010 году до 88 млрд куб. м, в 2020-м — до 94 млрд куб. м, в 2030-м — до 102 млрд куб. м. Достаточно осторожный прогноз спроса на газ в рамках Национальной энергетической стратегии обусловлен тем, что в качестве важного направления энергообеспечения экономики и населения рассматривается развитие атомной энергетики. Предполагается, что доля атомной энергии в структуре первичного топливно-энергетического баланса увеличится с 13% до 15%, при этом производство электрической энергии на атомных электростанциях возрастет с 29% до 40% в структуре выработки электроэнергии. По прогнозу EIA, уровень потребления газа в стране может составить в 2010 году 89,6 млрд куб. м, в 2020-м — 99,5 млрд куб. м, в 2030-м — 107 млрд куб. м. Согласно прогнозу ИННГ СО РАН, потребление газа в Японии в 2010 году достигнет 90 млрд куб. м, в 2020-м — 110 млрд куб. м, в 2030-м — 132 млрд куб. м. Исходя из уже заключенных и планируемых контрактов на поставки СПГ, в том числе в рамках проектов на шельфе острова Сахалин, предполагаемая емкость японского рынка для импорта российского природного газа составит в 2010 году — 5 млрд куб. м, в 2020-м — 7 млрд куб. м, в 2030-м — 10 млрд куб. м. Доля российского газа на японском рынке составит не более 6–8%. Источником поставок будут выступать сахалинские проекты, а также месторождения Восточной Сибири и Республики Саха при создании инфраструктуры СПГ в российских портах на тихоокеанском побережье (Находка, Козьмино и другие). В условиях сложившейся структуры и организации поставок при высокой степени закрытости газового рынка Японии усиление российских позиций в системе энергообеспечения этой страны возможно через заключение долгосрочных соглашений с японскими импортерами (Tokyo Gas, Japan Gas, JOGMEC), предусматривающих возможность доступа этих компаний к добывающим проектам в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в обмен на участие «Газпрома» в дистрибуции газа на территории Японии. Современное состояние и перспективы развития газового рынка Китая Объем потребления газа в Китае составляет около 58 млрд куб. м, что является вторым показателем в АТР после Японии. Потребление возрастает в основном за счет наращивания собственной добычи. В последние годы в результате интенсификации геологоразведочных работ сделан ряд открытий средних и мелких месторождений в Тариме, Ордосе, Сычуане и других. В 2007 году крупнейшей нефтегазовой компанией Китая — CNPC — было открыто газовое месторождение Лунган в Северо-Восточной впадине Сычуаньского бассейна (там же, где Пугуан) с запасами не менее 1 трлн куб. м на глубине свыше 6,5 км. Прогнозируется, что годовая добыча газа в Китае в 2010 году может быть доведена до 66 млрд куб. м, в 2020-м — 80 млрд куб. м, в 2030-м — 86 млрд куб. м. Вместе с тем с учетом возможностей развития инфраструктуры потребления газа, объем его использования в стране составит в 2010 году более 73 млрд куб. м, в 2020-м — 176 млрд куб. м, в 2030-м — 260 млрд куб. м. Соответственно, импорт газа должен составить в 2010 году не менее 7 млрд куб. м, в 2020-м — 96 млрд куб. м, в 2030-м — 174 млрд куб. м. В результате превышения перспективного спроса на газ над возможностями добычи роста Китай вынужден искать крупные источники поставок за рубежом, формировать инфраструктуру импорта газа. Предполагается, что транскитайские магистральные газопроводы на Западе страны будут связаны с Туркменистаном и Казахстаном, что должно обеспечить их загрузку в условиях недостаточности сырьевой базы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Планы строительства магистральных газопроводов в Китай из Центральной Азии рассматриваются как аргумент в переговорной позиции с Россией относительно условий поставок газа из Западной и Восточной Сибири. В складывающейся ситуации Россия, располагающая самыми крупными в мире запасами газа и являющаяся соседом и важным торгово-экономическим и политическим партнером Китая, должна предпринять ряд мер по экономически обоснованному вхождению на китайский рынок, недопущению ценовой конкуренции с другими экспортерами при поставках газа на китайский рынок. Необходимо обеспечить увеличение газовых поставок из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана на атлантическом направлении через территорию России, что предполагает развитие транспортной инфраструктуры (строительство Прикаспийского газопровода, реконструкцию газопроводов Средняя Азия-Центр и Бухара-Урал), расширение участия российских компаний в добывающих проектах в Центральной Азии. Это позволит замкнуть поставки газа из региона на российскую Единую систему газоснабжения (ЕСГ), исключить возможность организации значительных экспортных поставок на китайском направлении, их конкуренции с возможными поставками из России. Поставки газа из России на китайский рынок могут составить в 2010 году не менее 3,5 млрд куб. м СПГ, в 2020-м — 78 млрд куб. м, в 2030 году — 125 млрд куб. м. Создание инфраструктуры и организация крупномасштабных поставок позволят России занять доминирующие позиции на китайском рынке газа, контролируя 70–85% всех импортных поставок. Современное состояние и перспективы развития газового рынка Южной Кореи В структуре топливно-энергетического баланса Южной Кореи доля газа составляет 17,3% (27,7 млрд куб. м, 2007 год). Относительно низкая доля газа связана с полным отсутствием собственной сырьевой базы и до недавнего времени — развитой инфраструктуры по приему крупных партий СПГ, более высокой ценой энергетической единицы газа по сравнению с другими энергоносителями, в первую очередь углем. Потребление газа удовлетворяется полностью за счет импортных поставок сжиженного природного газа. В настоящее время весь потребляемый в стране газ импортируется в виде СПГ. Основная часть потребляемого газа используется в коммунально-бытовом секторе — 35,8% (12,5 млрд куб. м) и электроэнергетике — 33% (11,5 млрд куб. м). По прогнозу Корейской газовой корпорации (Korea Gas Corporation — KOGAS) потребление и, соответственно, нетто-импорт газа в Южной Корее в 2010 году составит 37 млрд куб. м, в 2020 году — 55 млрд куб. м, в 2030 году — 64 млрд куб. м. В условиях отсутствия собственной ресурсной базы и опережающего роста потребления газа в области электроэнергетики, транспорта и коммунально-бытовой сферы Южная Корея будет наращивать объем импортных поставок. Импорт газа возрастет в 2010 году до 40 млрд куб. м, в 2020-м — до 55 млрд куб. м, в 2030-м — до 90 млрд куб. м. Доля России в физических поставках газа на южнокорейский рынок может находиться на уровне 20–30%. Вместе с тем целесообразно усиление российского влияния на систему энергообеспечения этой страны через участие ОАО «Газпром» в контроле над поставками СПГ из различных регионов мира (как по схеме замещения, так и через участие в добывающих проектах за рубежом), прежде всего из Африки, с Ближнего Востока, из стран АТР, Южной Америки. Возможно также участие корейской газовой корпорации KOGAS в проектах в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке при условии равноценного доступа ОАО «Газпром« к инфраструктуре распределения газа на территории Южной Кореи. Перспективы России Состояние и перспективы увеличения разведанных запасов газа при наличии соответствующих инвестиций и благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках газа позволяют довести добычу газа в 2010 году до 681 млрд куб. м, в 2020 году — до 890 млрд куб. м, в 2030-м — до 910 млрд куб. м в год с последующим поддержанием на этом уровне за счет ввода месторождений, прогнозируемых к открытию. Это позволяет удовлетворить внутренние потребности страны, обеспечить увеличение поставок в Европу, сформировать новые крупные экспортные направления — Китай и другие страны АТР, а также США. Главными источниками поставок газа из России в АТР, прежде всего в Китай, будут месторождения Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Добыча газа в Западной Сибири в ближайшие десятилетия может быть доведена до 670 млрд куб. м в год, в Восточной Сибири — до 120 млрд куб. м в год, на Дальнем Востоке — до 30 млрд куб. м в год. Ожидается, что после 2010 года может быть реализован проект поставок сетевого газа из Ковыктинского месторождения в Китай и Корею, а после 2015-го может начаться экспорт из других крупнейших месторождений Восточной Сибири и Республики Саха. В это же время возможно начало экспорта сетевого газа в рамках проекта «Сахалин-1» в северо-восточные провинции Китая (Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь). К 2012–2015 гг. по мере роста спроса на газ, в том числе в качестве моторного топлива, в Китае будет организован экспорт газа в восточном направлении из Западной Сибири. Ежегодный объем поставок газа из Западной Сибири в Китай может быть доведен к 2020 году до 40 млрд куб. м, а к 2030-му — до 60 млрд куб. м. После удовлетворения внутренних потребностей и обязательств по поставкам на атлантическом направлении (Европейский Союз, СНГ, Турция) экспорт газа из Западной и Восточной Сибири, Республики Саха и с шельфа острова Сахалин в АТР (прежде всего в Китай, Корею, Японию) может быть доведен к 2020 году до 108 млрд куб. м в год, к 2030 году — до 165 млрд куб. м в год. Фактором, сдерживающим расширение экспорта энергоносителей в Китай и другие страны АТР, является отсутствие эффективной системы транспорта, прежде всего магистральных трубопроводов. Россия располагает развитой сетью газопроводов в Западной Сибири и европейской части, однако на востоке страны в настоящее время Единая Система газоснабжения ОАО «Газпром» заканчивается в районе Проскоково (Кемеровская область). Для организации крупных поставок газа российским потребителям и на экспорт в Китай и другие страны АТР в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке необходимы формирование системы сверхдальнего трубопроводного транспорта, строительство заводов по переработке и сжижению природного газа, создание инфраструктуры для отгрузки СПГ и конденсата. При формировании на востоке России новой системы газопроводов в первую очередь целесообразно провести газификацию юга Восточной Сибири, включая Забайкалье, соединение восточносибирской системы с ЕСГ. Это предполагает строительство газопроводов Ковыктинское месторождение-Саянск-Ангарск, Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Чаяндинское месторождение-Ковыктинское месторождение, Ковыктинское месторождение-Иркутск-Проскоково. На первом этапе при организации экспорта газа в восточном направлении возможно использование БАМа и Транссиба, что предполагает строительство заводов по сжижению природного и углеводородных газов и ж/д терминалов по отгрузке СПГ и СУГ в Усть-Куте и Ангарске. После 2010 года, по мере наращивания объемов добычи газа в Восточной Сибири и Республике Саха и развития инфраструктуры газообеспечения в Восточной Азии, должно быть принято окончательное решение о строительстве экспортных газопроводов. Здесь экономически наиболее эффективным представляется маршрут Иркутск-Чита-Забайкальск-Харбин-Далянь-Пекин, Пьентек (Pyeontaek)-Сеул. В перспективе через территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока в Японию, Корею, северо-восточные районы Китая, западные районы США могут быть организованы поставки газа из Западной Сибири с отгрузкой СПГ в портах Тихого океана. Экспорт СПГ из месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа может проводиться с использованием Северного морского пути. Еще один важный проект по выходу на энергетические рынки АТР, выдвинутый президентом России, — газопровод «Алтай», предполагающий крупномасштабные поставки западносибирского газа в западные районы Китая. Поставки трубопроводного газа в Синьцзян-Уйгурский автономный район могут осуществляться уже с 2012–2015 гг. через территорию Алтайского края и Республики Алтай с подключением к транскитайскому газопроводу Запад-Восток. Это предполагает строительство магистрального газопровода в транспортном коридоре «ЯНАО (КС Пурпейская)-Сургут-Кузбасс-Алтай-Китай». Протяженность трассы до границы с КНР составляет около 2670 км, диаметр трубы — 1420 мм. Принципиальные условия создания новых крупных центров НГК на востоке России и организации экспорта в страны АТР Поскольку подавляющее большинство месторождений углеводородов Восточной Сибири нефтегазовые, осваивать ресурсы нефти и газа нужно в рамках единой национальной Программы, предусматривающей развитие глубокой переработки углеводородного сырья, формирование нефте- и газохимических производств, создание гелиевой промышленности. Необходим единый системно организованный национальный проект формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса на основе взаимодействия государства, регионов и бизнеса. Поскольку крупнейшие российские ВИНК позиционируются как транснациональные структурно и территориально диверсифицированные компании, важно сформулировать общие принципы внешнеэкономического сотрудничества в газовой сфере. Эти принципы должны быть едины для всех российских компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность в сегменте газового бизнеса. Анализ международных процессов в сфере энергетики, ситуации в газовой промышленности России и стран АТР позволяет определить следующие основные принципы переговорной позиции России по экспорту газа в страны АТР, прежде всего в Китай. — При формировании экспортных поставок сетевого газа целесообразна организация максимального технологически обоснованного и экономически эффективного извлечения из него на российской территории всех ценных и потенциально ценных компонентов, включая этановую и пропан-бутановую фракции, гелия и других элементов в соответствии с их концентрацией. — Цены поставок сетевого природного газа в Китай и другие страны АТР должны соответствовать ценам европейского рынка либо несколько превышать их с учетом более высокой стоимости альтернативных поставок СПГ. При наличии единого экспортного канала для поставок газа, добываемого на российской территории, необходима координация сбытовой политики с поставщиками газа из других регионов мира, особенно с компаниями, имеющими производственные активы и экономические интересы в России. — При обосновании маршрутов транспорта газа необходим приоритет социально-экономического развития российских ресурсных и транзитных территорий, проведения газификации восточных регионов России. — Целесообразно прямое участие российских компаний — ОАО «Газпром», НК «Роснефть» — в развитии инфраструктуры транспортировки, хранения, распределения и использования газа на территории стран АТР, в первую очередь — КНР, Монголии, КНДР, Республики Кореи, Индии, Японии. — Необходимо обеспечение политической и дипломатической поддержки участия российских компаний в создании либо приобретении объектов добычи газа и газообеспечения в странах — потенциальных потребителях российского сырья, продуктов газопереработки и нефтехимии.Прогноз экспорта газа из России в АТР до 2030 г., млрд куб. м Регион / Год 2010 2015 2020 2025 2030 Западная Сибирь 0 15 30 40 60 Восточная Сибирь и Республика Саха 0 30 60 82 82 Сахалинская область 13,4 13,4 18 20 23 Всего 13,4 58,4 108 142 165 в том числе в Китай 3,5 40 78 102 125 в Японию 5 5 7 10 10 в Южную Корею 3 10 15 20 20 в другие страны АТР и тихоокеанское побережье США 1,9 3,4 8 10 10 Прогноз добычи газа в России до 2030 г. по макрорегионам, млрд куб. м Регион / Год 2010 2015 2020 2025 2030 Западная Сибирь 610 630 670 670 670 Европейская часть 40 52 80 88 90 Восточная Сибирь* и Республика Саха 11 85 115 117 120 Дальний Восток (Сахалин) 20 23 25 30 30 Россия, всего 681 790 890 905 910 *включая Норильский промышленный район Потребление газа в АТР в 1970–2006 гг., млрд куб. м Регион / Год 1970 1980 1990 2000 2006 Китай* 3,7 13,9 15,0 26,1 58 Япония 4,0 24,9 49,9 74,9 84,6 Южная Корея 3,4 21,0 34,2 Прочие 8,0 31,7 90,4 175,8 264,2 Всего 15,7 70,4 158,6 297,8 438,5 * Включая Сянган (Гонконг) (с 1997 г.) и Аомэнь (Макао) (с 1999 г.)
Comment section