Первое полугодие 2008 года завершилось сенсацией на рынке лизинговых услуг Сибири. Традиционного лидера среди сибирских компаний — «АльянсРегионЛизинг» (АРЛ) — потеснила Сибирская Лизинговая Компания, которая вырвалась на первое место сразу по трем показателям: объем нового бизнеса, профинансированных средств и законченных сделок. Объем нового бизнеса у АРЛ сократился в три раза — с 4,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года до 1,4 млрд руб. Причина, по которой АРЛ сдал позиции, связана с мировым кризисом ликвидности. Невидимая рука рынка Итоги работы ЗАО «Сибирская Лизинговая Компания» в первом полугодии 2008 года позволяют генеральному директору компании Дмитрию Малахову взглянуть на конкурентов с позиции лидера. Фото Михаила ПЕРИКОВА «Нестабильность ситуации на финансовых рынках отчасти затронула лизинговую отрасль. Вслед за банками, которые вынуждены были поднять процентные ставки, лизинговые компании также повысили стоимость лизинговых услуг. Никуда не денешься, ведь банки до сих пор являются основным источником заемных средств для лизинга, — говорит руководитель региональных филиалов «Райффайзен-Лизинг» Андрей Донченко. — Кроме того, стали испытывать затруднение с привлечением кредитных ресурсов небольшие лизинговые компании. Особенно в регионах, где кредитование компаний осуществлялось в небольших региональных банках. Некоторые лизинговые компании, лишившись доступа к «дешевым« деньгам, вынуждены были перейти в другие ценовые сегменты рынка. Кому-то пришлось отказывать части своих клиентов из-за отсутствия достаточного объема финансирования. Скорее так называемый кризис затронул те компании, которые не имели достаточного запаса прочности, обладали слабо диверсифицированным кредитным портфелем и недостаточным размером собственных средств». Кризис ликвидности повлиял и на структуру финансирования контрагентов коммерческими банками. По словам руководителя Сибирского отделения дирекции региональных продаж компании «Главлизинг» Александра Петерса, ужесточение кредитной политики коммерческих банков, фактическое «схлопывание» рынка первичных размещений облигационных займов поставили под вопрос жизнеспособность бизнес-моделей компаний, предполагавших свое развитие через высокую долю заемных средств. Лизинговые компании стали требовательнее относиться к потенциальным получателям и предмету лизинга. «Изменения также повлекли сокращение сроков кредитования, ограничение объемов кредитования некоторых предприятий в зависимости от отрасли и организационно-правовой формы, удлинение сроков рассмотрения заявок», — дополняет заместитель генерального директора компании «Сибирский Лизинговый Центр» Артем Оводов. Тенденции остались Основная тенденция, характерная для рынка лизинговых услуг в Сибири, — увеличение совокупного объема нового бизнеса по сравнению с первым полугодием 2007 года. По мнению Артема Оводова, для крупных лизинговых компаний кризис ликвидности сказался в пользу увеличения текущих заявок. «Это объясняется следующими причинами: во-первых, возможность прямого кредитования лизингополучателей в банках существенно уменьшилась, во-вторых, лизинговые компании за счет снижения своей маржи могли привлекать больше клиентов. Крупные игроки, которые решили вопрос поиска новых источников финансирования, обеспечили себе рост лизингового портфеля. В условиях кризиса произошло перераспределение клиентов между лизинговыми компаниями», — отмечает эксперт. Результаты работы большинства компаний, кроме одной, подтвердили данное умозаключение. Ведущий игрок среди сибирских лизинговых компаний — «АльянсРегионЛизинг» — снизил объемы нового бизнеса. Стоит отметить, что последствия кризиса коснулись только самостоятельных сибирских игроков. «Федералы» продолжают демонстрировать растущие темпы, как будто кризиса и не было. Они перехватили лидерство у самостоятельных региональных игроков в I квартале в структуре совокупного объема новых сделок и удержали его по итогам полугодия: 54,3% новых сделок заключили инорегиональные компании и 45,7% — сибирские. «В первом полугодии 2008 года на рынке лизинга наблюдалась экспансия федеральных лизинговых компаний в регионы, что характеризовалось обострением конкурентной борьбы. Для привлечения клиентов лизинговые компании вынуждены были активизировать внедрение новых программ, разрабатывать бонусные системы, улучшать качество оказываемых услуг», — говорит директор компании «Лизинг машин и оборудования» (Кемерово) Дмитрий Голубев. Что касается структуры портфеля лизинговых компаний, работающих на территории Сибири, то традиционно самыми прибыльными сегментами остаются транспорт и строительная техника: вместе они составляют 55% от общего объема новых сделок. Лизинг недвижимости постепенно «вымывается» из портфелей лизинговых компаний. Если в первом полугодии 2007 года доля недвижимости в структуре совокупного объема нового бизнеса в Сибири составляла 16%, то сегодня она занимает лишь 5%. К примеру, в компании «ДельтаЛизинг» сообщили, что отказались от лизинга недвижимости по внутренним факторам, связанным с невозможностью использовать недвижимость в качестве залоговой массы для иностранных кредиторов. При этом стоит отметить сохранение высокого спроса на эту услугу. К негативным факторам можно отнести рост фактов мошенничества и недобросовестного поведения со стороны поставщиков и клиентов лизинговых компаний. Эта тенденция стимулирует лизинговые компании к совершенствованию процедур анализа рисков при ведении лизинговой деятельности и повышению уровня кооперации лизинговых компаний. Тем не менее в этом есть и очевидный плюс — улучшается качество работы лизинговых компаний. Сумма поменялась В рейтинге по объему нового бизнеса по итогам первого полугодия лидирующая позиция за Сибирской Лизинговой Компанией, ее результат — 1,745 млрд руб. против 978 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Мощный рывок компании удалось сделать за счет заключения крупных контрактов в сегменте энергетического оборудования и железнодорожного транспорта — на 738 млн руб. в этом полугодии, в то время как в первом полугодии прошлого года уровень нового бизнеса в этом сегменте достигал только 18 млн руб. От работы с энергетическим оборудованием Сибирская Лизинговая Компания получила 213 млн руб., хотя раньше объем сделок составлял порядка 12 млн. Второе место по объему нового бизнеса среди сибирских компаний досталось «АльянсРегионЛизингу» с результатом 1,473 млрд руб. против 4,334 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. «Почти трехкратное падение, — объясняет генеральный директор компании «АльянсРегионЛизинг« Владимир Евдокимов, — связано со снижением предложения денег, вызванного финансовым кризисом. Это было ожидаемо. Весь 2008 год кризис будет отражаться на наших показателях. В 2009-м планируется, что ситуация будет более оптимистичной». Ухудшение показателей АРЛ сказалось на всем рынке лизинга. Если бы он сохранил прежний темп роста, то общая стоимость новых сделок сибирских компаний превысила бы показатели инорегионалов. Третье место среди сибиряков заняла кемеровская компания «Лизинг машин и оборудования» с результатом 702 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость новых сделок снизилась на 43%. Основным сегментом финансирования у компании является железнодорожный (доля в портфеле — 46%) и легковой автомобильный транспорт (31%). Среди инорегиональных компаний в рейтинге по объему нового бизнеса первое место заняла Лизинговая компания «УралСиб» с результатом 2,850 млрд руб. против 874 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Второе место досталось компании «ДельтаЛизинг« с результатом 1,790 млрд руб. Замыкает тройку инорегионалов компания «Элемент-Лизинг» с результатом 1,031 млрд рублей. В целом совокупный объем нового бизнеса, по данным компаний, которые предоставили информацию, составил в первом полугодии 2008 года 13,869 млрд руб. против 11,288 млрд за аналогичный период прошлого года. В рейтинге по объему профинансированных средств (то есть обязательств лизинговых компаний перед поставщиками), первое место заняла также Сибирская Лизинговая Компания с результатом 878 млн руб. против 546 млн руб. за аналогичный период прошлого года. «АльянсРегионЛизинг» сократил этот показатель на 63%. А вот Первая лизинговая компания смогла профинансировать сделок в этом году на 157% больше, чем в прошлом. Блестящий результат в условиях кризиса ликвидности. Среди инорегиональных компаний прирост объема профинансированных средств показали все — это лишний раз доказывает, что кризис инорегиональных компаний практически не коснулся. На первом месте Лизинговая компания «УралСиб» с результатом 2,392 млрд руб. На втором — «ДельтаЛизинг» (1,055 млрд руб.). На третьем (с большим отрывом от первых двух) — «Каркаде» (414 млн руб.). В общем лизинговыми компаниями, работающими в Сибири, было профинансировано сделок на сумму 8,276 млрд руб. — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что не все компании сразу заключают сделку и финансируют ее. Некоторые практикуют временной разрыв между этими событиями. Тем не менее более стабильное положение будет у той компании, у которой высокая доля профинансированных сделок. Среди сибирских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2008 года самой обязательной является Первая лизинговая компания: она профинансировала 89% заключенных сделок. Компания «Лизинг машин и оборудования» (Кемерово) также заслуживает внимания — 72% профинансированных сделок. Инорегиональные компании более уверенно стоят на ногах: все участники профинансировали более 50% сделок. Самая обязательная из них — Лизинговая компания «УралСиб» — 84% профинансированных сделок. Практически на этом же уровне компания «Каркаде» — 81% профинансированных сделок. Уровень текущих доходов лизинговых компаний отражают лизинговые платежи. На первом месте среди сибирских участников находится «АльянсРегионЛизинг» — 1,067 млрд руб. Это вполне объяснимо: в предыдущие периоды эта компания лидировала по объему заключенных и профинансированных сделок, а теперь получает платежи от лизингополучателей. В целом сибирские лизинговые компании получили платежей в первом полугодии 2008 года на сумму 3,222 млрд руб., а инорегиональные — 1,772 млрд руб. Это, как уже было сказано, — результаты прошлых периодов. Единственная стабильность Благодаря активному развитию строительной отрасли, добывающих отраслей и переработки растет платежеспособный спрос на услуги по предоставлению в лизинг строительной техники, автомобильного и железнодорожного транспорта. Но основным объектом лизинга в Сибири остаются грузовики — их доля в совокупном портфеле нового бизнеса лизинговых компаний составляет 26%. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 9%. Больше всего новых сделок с грузовым транспортом в Сибири заключила Лизинговая компания «УралСиб« — на сумму 1,354 млрд руб., или 40% от общего объема сделок по данному сегменту. 18,6% сделок с грузовым транспортом на сумму 644 млн руб. заключила компания «Элемент-Лизинг». Тройку лучших по грузовому транспорту замыкает компания «ДельтаЛизинг», она заключила сделок на сумму 365 млн руб. (10,6% в общем объеме по данному сегменту). Результат объясняет заместитель генерального директора «ДельтаЛизинг» по Западно-Сибирскому региону Елена Дергач: «Год назад мы запустили новые продукты, предполагающие максимально короткий срок от подачи клиентом заявки на лизинг до непосредственного финансирования сделки: экспресс-лизинг спецтехники и экспресс-лизинг грузового транспорта. Скорость принятия решения базируется на упрощенном подходе к анализу клиента и очень простом пакете документов. Важно отметить, что удорожания сделки за счет более высокой скорости не происходит, таким образом, данные продукты пользуются стабильно высоким спросом у клиентов». Высоким спросом пользуется пассажирский автотранспорт (доля — 9,5%), строительная техника (доля дорожно-строительной техники — 10,8%, прочей строительной техники — 8,2%). При этом ожидания по поводу дальнейшего развития строительной техники самые оптимистичные. По словам Елены Дергач, «самой динамичной отраслью во втором полугодии 2008 года останется дорожно-строительная. Если на рынке гражданского строительства наблюдаются негативные тенденции из-за падения объемов реализации, то бюджетное финансирование строительства дорог позволяет активно развиваться дорожному направлению». Артем Оводов из «Сибирского Лизингового Центра« считает, что так называемый строительный бум прошел: строители перестали иметь легкий доступ к кредитным и инвестиционным деньгам, поэтому планируется несущественное увеличение спроса на лизинг со стороны строительных компаний. А по мнению директора филиала «РЕСО-Лизинг» в Красноярске Дмитрия Коваленко, лидерство по объему заключаемых сделок во втором полугодии сохранит за собой сегмент корпоративного транспорта (автотранспорт и самоходная техника). «По разным источникам, на сегодняшний день посредством лизинговой схемы приобретается до 40% данного вида транспорта, и это соотношение, на мой взгляд, до конца года будет увеличено в пользу лизинга как минимум до 50%. И это не предел», — резюмирует он. Рейтинг сибирских лизинговых компаний по объему нового бизнеса Место Компания Центральныйофис Стоимость заключенных сделок (без НДС), млн руб. I ПГ 2008года I ПГ 2007года Прирост, % 1 Сибирская Лизинговая Компания Новосибирск 1 745 978 78,4 2 АльянсРегионЛизинг Новосибирск 1 473 4 334 -66,0 3 Лизинг машин и оборудования Кемерово 702 1 241 -43,4 4 Механика роста Лизинг Красноярск 514 245 109,3 5 Проминвест Кемерово 479 159 200,7 6 Сибирский лизинговыйцентр Новосибирск 440 378 16,4 7 Первая лизинговаякомпания Новосибирск 313 119 163,4 8 Лизинговая компания Сибири Кемерово 240 130 85,3 9 Прогресс-лизинг Кемерово 164 69 137,4 10 Титан-лизинг Иркутск 151 178 -14,9 11 ИТ Финанс Омск 127 75 68,9 Источник: аналитический отдел «» Рейтинг сибирских лизинговых компаний по объему лизинговых платежей Место Компания Центральныйофис Объем лизинговых платежей (без НДС), млн руб. I ПГ 2008года I ПГ 2007года Прирост, % 1 АльянсРегионЛизинг Новосибирск 1 067 789 35,3 2 Сибирская ЛизинговаяКомпания Новосибирск 717 437 64,0 3 Лизинг машин и оборудования Кемерово 338 223 51,3 4 Механика роста Лизинг Красноярск 225 133 69,0 5 Сибирский лизинговыйцентр Новосибирск 186 112 65,4 6 Проминвест Кемерово 158 55 187,0 7 Первая лизинговая компания Новосибирск 153 104 47,3 8 ИТ Финанс Омск 137 51 166,6 9 Лизинговая компания Сибири Кемерово 104 89 16,8 10 Титан-лизинг Иркутск 72 64 12,3 11 Прогресс-лизинг Кемерово 66 70 -5,5 Источник: аналитический отдел «» Рейтинг сибирских лизинговых компаний по объему профинансированных средств Место Компания Центральныйофис Объем профинансированных средств (без НДС), млн руб. I ПГ 2008года I ПГ 2007года Прирост, % 1 Сибирская Лизинговая Компания Новосибирск 878 564 55,7 2 АльянсРегионЛизинг Новосибирск 589 1 602 -63,2 3 Лизинг машин и оборудования Кемерово 509 660 -22,9 4 Механика роста Лизинг Красноярск 295 141 109,2 5 Первая лизинговаякомпания Новосибирск 278 108 157,5 6 Проминвест Кемерово 218 173 25,8 7 Сибирский лизинговыйцентр Новосибирск 212 186 13,5 8 Лизинговая компанияСибири Кемерово 153 64 139,2 9 Прогресс-лизинг Кемерово 68 43 57,1 10 ИТ Финанс Омск 58 26 124,9 11 Титан-лизинг Иркутск 33 71 -54,4 Источник: аналитический отдел «» Рейтинг лизинговых компаний по сделкам с грузовым транспортом в СФО Место Компания Стоимость заключенных сделок (без НДС), млн руб. I ПГ 2008 года I ПГ 2007года Прирост, % 1 Лизинговая компания УРАЛСИБ 1 354 348 289,4 2 Элемент-Лизинг 644 182 254,3 3 ДельтаЛизинг 365 127 188,4 4 Механика роста Лизинг 285 92 209,9 5 Europlan 216 70 210,0 6 Сибирская Лизинговая Компания 156 212 -26,3 7 Каркаде 147 86 72,0 8 Сибирский лизинговыйцентр 91 82 10,5 9 АльянсРегионЛизинг 84 516 -83,7 10 Первая лизинговаякомпания 49 5 942,0 11 ИТ Финанс 47 21 117,8 12 Проминвест 44 36 21,3 13 Интерлизинг 42 29 44,1 14 Лизинговая компанияСибири 40 34 16,8 15 Титан-лизинг 29 27 7,9 16 Райффайзен-Лизинг 9 46 -79,4 17 Прогресс-лизинг 3 8 -66,2 18 РМБ-ЛИЗИНГ 2 н/д — Источник: аналитический отдел «»<_title> Рейтинг ведущих инорегиональных компаний в СФО по объему нового бизнеса Место Компания Центральныйофис Стоимость заключенных сделок (без НДС), млн руб. I ПГ 2008 года I ПГ 2007 года Прирост, % 1 Лизинговая компания УРАЛСИБ Москва 2 850 874 226,0 2 ДельтаЛизинг Владивосток 1 790 1 315 36,2 3 Элемент Лизинг Москва 1 031 453 127,4 4 Europlan Москва 510 240 112,5 5 Каркаде Москва 508 227 124,2 6 Райффайзен-Лизинг Москва 313 137 128,4 7 Интерлизинг Санкт-Петербург 299 136 119,5 8 РМБ-ЛИЗИНГ Москва 218 н/д — Источник: аналитический отдел «»Рейтинг ведущих инорегиональных лизинговых компаний в СФО по объему лизинговых платежей Место Компания Центральныйофис Объем лизинговых платежей (без НДС), млн руб. I ПГ 2008 года I ПГ 2007года Прирост, % 1 ДельтаЛизинг Владивосток 742 275 169,4 2 Элемент Лизинг Москва 513 251 104,1 3 Europlan Москва 242 57 322,6 4 Райффайзен-Лизинг Москва 151 94 60,0 5 Интерлизинг Санкт-Петербург 119 58 105,1 6 РМБ-ЛИЗИНГ Москва 115 81 41,9 Источник: аналитический отдел «»Рейтинг ведущих инорегиональных компаний в СФО по объему профинансированных средств Место Компания Центральный офис Объем профинансированных средств (без НДС), млн руб. I ПГ 2008года I ПГ 2007года Прирост, % 1 Лизинговая компания УРАЛСИБ Москва 2 392 н/д — 2 ДельтаЛизинг Владивосток 1 055 752 40,4 3 Каркаде Москва 414 189 119,3 4 Элемент Лизинг Москва 354 248 42,6 5 Europlan Москва 264 108 144,2 6 Райффайзен-Лизинг Москва 202 88 129,7 7 Интерлизинг Санкт-Петербург 175 80 119,3 8 РМБ-ЛИЗИНГ Москва 129 59 117,5 Источник: аналитический отдел «»
Comment section