Новосибирская розничная сеть “Холидей Классик”, недавно продавшая более 25% инвестиционному фонду “Ренова-Капитал” за $50 млн, собирается расширить сотрудничество с портфельными инвесторами. Вчера инвесткомпания Aquila Capital Group объявила, что управляемый ею фонд Lavenco до конца года приобретет еще до 10% “Холидея”.
Крупнейшая в Западной Сибири продовольственная сеть супермаркетов “Холидей Классик” принадлежит группе “Лэнд”. Насчитывает 30 супермаркетов (площадь торгового зала около 1000 кв. м), а также владеет сетью “магазинов у дома” “Сибириада” (30 точек) в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. Валовая выручка в 2005 г. — около $180 млн. По прогнозу компании, выручка за 2006 г. составит около $380 млн без НДС, общее количество магазинов достигнет 70.
О том, что инвестфонд Lavenco договорился о покупке до конца года 5—10% “Холидей Классик”, “Ведомостям” рассказал партнер управляющей фондом компании Aquila Capital Group Максим Кравченко. Получить комментарии у руководства “Холидея” вчера не удалось, но о переговорах Lavenco с сетью знает управляющий “Ренова-Капитал” Олег Царьков.
По словам Кравченко, основным бизнесом Aquila Capital, созданной в 2005 г., является консультирование клиентов в области слияний и поглощений в различных секторах экономики (в рейтинге M&A-консультантов по итогам 2005 г., составленном журналом “Слияния и поглощения”, компания занимает 7-е место — консультировала сделки на $1,47 млрд). Сам Кравченко с 1998 по 2005 г. работал вице-президентом и директором управления корпоративных финансов Альфа-банка. Фонд Lavenco, который Aquila Capital получила в управление, создан на деньги российских инвесторов, имена которых не раскрываются. Размер фонда составляет $150 млн, в каждый проект инвестируется $10—30 млн.
Первоначально “Холидей” привлек Aquila Capital для консультирования в сделке с “Реновой”. Но недавно акционеры сети предложили долю в своем бизнесе непосредственно фонду, управляемому Aquila Capital, рассказывает Кравченко.
Сумму сделки он не называет, но уточняет, что она получена с учетом тех же коэффициентов, что и для сделки с “Реновой”. В таком случае за 5—10% “Холидея” фонд Lavenco может заплатить $10—20 млн. По словам Кравченко, самая низкая доходность, при которой инвестирует Lavenco, составляет 20%. Царьков добавил, что “Ренова-Капитал” ориентируется на доходность своих вложений в 30—40% годовых.
Деньги нужны “Холидею” для экспансии в новые регионы, главным образом за счет присоединения других сетей. Начав со слияния с новосибирской сетью “Сибириада”, “Холидей Классик” готовится присоединить около 40 магазинов “Экономный” в Омске. Из небольших сетей недавно были куплены четыре магазина “Солнечные продукты” в Новосибирске и три “Эконом” в Томске. Также ведутся переговоры об объединении с красноярской сетью “Командор”, подтверждал “Ведомостям” совладелец “Командора” Олег Сипетый.