Рынок сотовой связи в Сибири и во всей стране постепенно снижает темпы роста и начинает стабилизироваться. В то же время рынок мобильных телефонов, который непосредственно связан с сотовой связью, продолжает активно расти, причем существенен рост в денежном выражении — за счет повышения интереса к дорогим и многофункциональным аппаратам. В тенденциях этого рынка разбирались корреспонденты «КС».
По данным ИАА «Сотовик», объемы продаж сотовых телефонов в Сибирском федеральном округе в 2005 году составили более 3,7 млн штук, а в денежном выражении превысили $550 млн.
О том, что предпочтения покупателей сотовых телефонов постепенно смещаются в сторону более дорогих и «навороченных» моделей, заявляют практически все дилеры. Однако наибольшим спросом до сих пользуются телефоны средней и нижней ценовых категорий. В сибирском филиале компании «Евросеть», по словам PR-менеджера Ульяны Смольской, в 2005 году самой продаваемой категорией стали аппараты среднего ценового уровня от $100 до $200. «Доля продаж этих телефонов составила почти половину общего объема за 2005 год», — подчеркнула Смольская. Средняя стоимость телефона, проданного компанией по Сибири за 2005 год, составила $148.
В компании DIXIS, по словам руководителя отдела по связям с общественностью Татьяны Москалевой, на сотовые телефоны дешевле $150 в прошлом году пришлось около 43% продаж. «Доля аппаратов стоимостью $150–300 составила 34%, остальные продажи пришлись на дорогие телефоны стоимостью более $300», — заявила Москалева.
В продажах сотового дилера «Связной» растет доля аппаратов стоимостью более $200. «Если в 2005 году такие телефоны занимали 24%, то сейчас это уже 33%, — комментирует руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Связной« Елена Ноготкова. — Это обусловлено тенденцией рынка к увеличению средней цены телефона за счет сокращения срока замены аппарата». Средняя цена проданного телефона в «Связном» за 2005 год — $167.
По данным агентства J’son & Partners, средняя цена телефона в 2005 году составила примерно $165, а по итогам первого квартала 2006 года — $184. «Основным фактором, влияющим на повышение данного показателя, является «обеление« рынка мобильных телефонов, которое увеличивает таможенные и налоговые платежи», — комментирует аналитик J’son & Partners Сергей Савин.
Устойчиво держит позиции «золотая пятерка» брэндов (BenQ-Siemens, Motorola, Nokia, Samsung и Sony Ericsson). В совокупности их доля по Сибирскому региону составляет примерно 80%. По данным агентства J’son & Partners, первое место по количеству проданных телефонов занимает Nokia. В первом квартале 2006 года ее продажи составили четверть от всего объема проданных в Сибири телефонов. На втором месте — Samsung (21%), на третьем — Motorola (17%), BenQ-Siemens (15%), Sony Ericsson (9%). Из игроков второго эшелона лидирующие позиции занимает LG (6%); Pantech и Philips имеют по 3% и 2% соответственно.
Что касается сегмента «прочие» (производители третьего эшелона), то здесь очень сложно говорить о каких-то четких тенденциях. «Некоторые производители довольно успешно продают свои телефоны, но стоит говорить о том, что они не занимают существенной рыночной доли. Большинство небольших производителей, успешно работающих на рынке, имеет «якорного« дистрибьютора, который обеспечивает основной объем продаж телефонов данного производителя», — объясняет ситуацию Сергей Савин. Чаще всего на роль такого партнера небольшие производители пытаются привлечь какую-нибудь крупную сеть (в основном это «Евросеть» и «Связной», но и у других дистрибьюторов встречаются какие-то «экзотические» брэнды).
Что касается телефонов стандарта CDMA-450, они не занимают существенной доли в общем объеме проданных телефонов. «По приблизительной оценке размер совокупной абонентской базы в России не превышает 300 тыс. номеров, что при общем объеме парка наличных телефонов или совокупных продаж за 2005 год дает очень незначительную цифру», — комментирует Сергей Савин.
Если говорить о тенденциях, то в 2006 году из когорты производителей мобильных телефонов укрепит свое лидерство Nokia, считает Елена Ноготкова, но и Samsung должен сохранить достаточно высокие показатели. Скорее всего, несколько ослабнут позиции Motorola и BenQ-Siemens; можно ожидать попытку войти в четверку лидеров Sony Ericsson; сохранит среднюю позицию LG. Остальные игроки разделят рынок примерно в равных малозначимых долях. «Не исключено, что кто-то из нынешних фигурантов выйдет из игры совсем и их место займут новые брэнды», — комментирует Ноготкова.
Что касается стоимости мобильных телефонов, то все эксперты говорят об увеличении доли дорогих телефонов в диапазоне $150–200 и выше. «Связано это в основном со структуризацией рынка и новыми прозрачными условиями логистики и конкуренции, нарастающей насыщенностью рынка и увеличением доли реплейсмента (замены телефонов на новые более дорогие модели), а также развитием схем потребительского кредитования», — объясняет Ноготкова.
Явно заметны тенденции изменения свойств продукции основными производителями: стремление к утончению аппаратов, работа над дизайном (уклон в сторону fashion-индустрии) и улучшение технологий при сохранении цены (увеличение количества мегапикселей встроенных камер, добавление MP3-плеера и так далее).
Если говорить об отдаленном будущем, то можно предположить продолжение роста рынка только в следующем году и значительное снижение темпов в дальнейшем. Далее рынок перейдет в стабильную стадию, продолжится консолидация федеральных ритейлеров, развитие франчайзинговых схем, выход на рынки СНГ. Расширятся проекты по диверсификации бизнеса ритейлерами.
«Российский рынок соединяет в себе как преимущества развитых рынков, так и перспективы новых, быстрорастущих», — считает менеджер по связям с общественностью представительства Nokia в России и странах СНГ Виктория Еремина. По мнению Ереминой, российский рынок будет расти в двух направлениях: в штучном и денежном выражении. Первое направление характерно для новых быстрорастущих рынков, а второе — для развитых, насыщенных рынков. «Таким образом, Россия соединяет эти два направления, поэтому развиваться рынок будет активно и интересно, в этом и есть российская специфика в настоящий момент», — говорит Виктория Еремина.
Сергей Минин, Игорь Мельник, «Континент Сибирь»
Comment section