Наступивший год для угольной отрасли многие эксперты уже поспешили назвать «годом покупателя» — цены в этой сфере будут диктовать именно потребители. И если два года назад перед угольной отраслью Кузбасса стояла проблема наращивания объемов добычи, то сейчас основной вопрос — это реализация. «Угольные генералы» и региональные власти признают, что 2006 год должен определить, готовы ли угольщики адаптироваться к сложным ситуациям.
Наступивший год для угольной отрасли многие эксперты уже поспешили назвать «годом покупателя» — цены в этой сфере будут диктовать потребители. Рекордные отгрузки угля в прошлом году — ЗСЖД отправила потребителям 173 млн тонн — происходили на фоне роста тарифов и ухудшения мировой конъюнктуры цен. (На фото слева направо — генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Геннадий Козовой, президент «РЖД» Владимир Якунин и кемеровский губернатор Аман Тулеев.)
В целом по году только две угольные компании — «Кузбассразрезуголь» и «Сибирский деловой союз» — выполнили взятые на себя обязательства по заявленным объемам погрузки. В 2006 году основным вопросом для угольщиков станет вопрос реализации продукции. Что делают для его решения «угольные генералы» и как возможный кризис сбыта может отразиться на всей экономике Кузбасса, читайте в тематическим выпуске «КС» (совместно с администрацией Кемеровской области).
По данным департамента ТЭК администрации Кемеровской области, в 2005 году в Кузбассе было добыто 167,155 млн тонн угля. Это превосходит даже максимальный показатель советских времен — 159 млн тонн в 1989 году. Наибольшие объемы обеспечили «Кузбассразрезуголь» (40,3 млн тонн), Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (23,9 млн тонн), «Южкузбассуголь» (более 17 млн тонн), «Южный Кузбасс» (15,6 млн тонн), ООО «Междуречье» (холдинг «Сибуглемет», более 11 млн тонн), Распадская угольная компания (9,7 млн тонн) и ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз» (9,1 млн тонн). На долю этих предприятий приходится более 70% всего добытого угля. О том, что Кузбассу не нужно добывать больше 160–170 млн тонн угля в год, губернатор Аман Тулеев сказал еще полтора года назад.
Тогда многие «угольные генералы» не могли поверить, что начата политика ограничения объемов добычи — спрос на уголь был ажиотажным. Но произошедший в прошлом году спад цен на уголь (около 30% — на $20–25 за тонну) заставил угольщиков взглянуть на ситуацию по-иному. Теперь они полагают, что на мировом рынке могут удержаться только за счет качества топлива. «Потребности внутреннего рынка обеспечены полностью, остальное мы можем продавать только на экспорт, — сказал «КС» председатель совета директоров ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз« (СДС) Михаил Федяев.
— Высокие темпы роста добычи угля негативно влияют на цену: потребители знают, что у нас излишек угля, и мы его отдадим по любой цене. Сейчас мы можем удержаться на рынке только за счет стабилизации объемов добычи и повышения качества своей продукции». Такая ситуация, по мнению заместителя губернатора Кемеровской области по ТЭК Анатолия Дюпина, способствует тому, чтобы основным направлением инвестирования средств в 2006 году стало углеобогащение.
«Основные инвестиционные проекты в угольной отрасли в прошлом году — строительство двух мощных обогатительных фабрик — «Междуреченской» (холдинг «Сибуглемет») и «Распадской» (Распадская угольная компания), — сказал Анатолий Дюпин «КС«. — Такие фабрики позволяют наращивать прибыльность отрасли (как минимум в 1,5–2 раза), не увеличивая объемов производства, и решать экологическую проблему». С 1999 года в Кузбассе введены в эксплуатацию шесть обогатительных фабрик по переработке 21,7 млн тонн угля. Сейчас в области работают 30 обогатительных фабрик и установок. В 2005 году перерабатывалось около 65% угля, прогнозный прирост переработки в 2006 году — около 10%.
Власти планируют, что к 2010 году будет введено еще 10 фабрик общей проектной мощностью 25 млн тонн в год, а угледобывающие предприятия перейдут на полную переработку угля. Мнение замгубернатора подтверждается намерениями угольщиков продолжать строительство и модернизацию обогатительных мощностей. «У компании «Кузбассуголь«, входящей в «Северсталь-ресурс», наиболее важный инвестпроект — строительство ОФ «Северная» (г. Березовский), — сообщил «КС« пресс-секретарь «Северсталь-ресурса» Сергей Локтионов. — Здесь будет обогащаться уголь шахт «Березовская», «Первомайская» и других предприятий «Кузбассугля«.
Общий объем инвестиций в строительство за 2004–2006 годы — порядка 3,1 млрд руб. Окончание строительства ожидается в мае 2006 года, а выход фабрики на проектную мощность — 3 млн тонн — к концу года». Еще один из наиболее крупных инвестпроектов 2006 года в сфере углеобогащения — строительство ОФ «Листвяжная» компанией «Белон». «Новое предприятие будет расположено на месте головных сооружений некогда действовавшего углепровода «Белово-Новосибирск», — сообщили «КС» в пресс-службе «Белона».
— Строительство было начато летом прошлого года. Проектная мощность ОФ «Листвяжная» — 4,5 млн тонн угля в год. Обогащаться здесь будут энергетические угли шахты «Листвяжная«, где объем добычи будет увеличен с 2 млн тонн до 6 млн тонн в год». Проект оценивается примерно в $60 млн. Строительство новых угледобывающих мощностей все чаще включает в себя и одновременное строительство обогатительных мощностей. «Угольная компания «Казанковская» (ее учредили «Южкузбассуголь» и Магнитогорский меткомбинат) в этом году приступит к строительству шахты и обогатительной фабрики на Куреинском участке, — сказал «КС» руководитель пресс-службы «Южкузбассугля« Виталий Базырин. — Предполагается, что весь комплекс заработает через пять лет.
Проектная мощность шахты — 6 млн тонн угля в год, фабрики — еще больше». «У нас весь уголь сейчас проходит через фабрику Черниговского разреза и идет в товарном виде на электростанции, — говорит Михаил Федяев. — Кроме того, мы сейчас строим новую шахту «Южная«, которую запустим через 2–2,5 года, и там тоже будет своя обогатительная фабрика, она была спроектирована вместе с шахтой. Стоимость строительства — около $100 млн».
Но не все компании сейчас готовы решать проблемы обогащения угля. «Некоторые компании, работающие с энергетическими углями, работают практически с нулевой прибыльностью, — полагает Анатолий Дюпин. — Лидером по углеобогатительным проектам в секторе энергетического угля остается «Белон». «Кузбассразрезуголь« сейчас старается окончательно решить вопрос, на каком именно из его разрезов будет строиться обогатительная фабрика. А СУЭК, например, уже к середине прошлого года подготовила проект новой обогатительной фабрики на шахте им. Кирова, но пока экономическая ситуация не позволяет начать строительство». «Деньги всегда вкладываются в наиболее «узкие» места, у нас же «узким местом« до сих пор был рост производства, — поясняет управляющий Ленинск-Кузнецким филиалом СУЭК Владимир Баскаков. — Поэтому очень большие деньги вкладывались в создание современных лав. Часть денег шла на обеспечение безопасности. Развитие углеобогащения должно стать уже следующим шагом. В наших ближайших планах — запустить обогатительный модуль на шахте «Талдинская-Западная-1».
Здание с оборудованием уже есть, нужно монтировать его и запускать в работу. Там будет сверхкачественный уголь — с зольностью 3–4%. Второй проект по обогащению есть в нашей пятилетней программе — строительство фабрики на «Шахте N 7». Будет проведена реконструкция действующей фабрики на шахте им. Кирова, планируется реконструкция фабрики и на шахте «Комсомолец». Но не только углеобогащение может стать направлением вложения средств угольщиков в 2006 году. «В прошлом году были сданы фабрики «Междуреченская» и «Распадская», построенные по нашим проектам, — сказал в разговоре с «КС» генеральный директор ЗАО «Гипроуголь» (Новосибирск) Петр Белокопытов. — Сейчас мы закончили проектирование обогатительных фабрик «Северная» — для «Кузбассугля», «Кыргайская« — для «РОСА-Холдинга» (на 6 млн тонн), «Листвяжная» — для «Белона», в работе — проект шахты «Южная» в комплексе с обогатительной фабрикой — для СДС.
Однако я бы не сказал, что в этом году основным направлением инвестирования средств угольных компаний будет только углеобогащение. В этом году по нашим проектам должны быть сданы новые шахты «Романовская», «Костромовская», «Новобачатская«. Строительство на «Талдинской-Южной» идет полным ходом, как и техническое перевооружение шахты «Чертинская». Начато и строительство новой шахты «Сибиргинская» («Мечел«)». Старт крупных инвестиционных проектов в условиях спада угольного рынка, по мнению экспертов, не является парадоксом.
«Инвестирование в угольную отрасль имеет очень большую инерционность, — полагает Анатолий Дюпин. — Например, «Белон» ведет строительство шахты «Костромовская« и пока он его не станет останавливать — консервация обойдется дороже. Или, например, предприятие заказало оборудование, частично его проплатило в прошлом году — оно и в этом году будет платить, чтобы получить и смонтировать». Тем не менее многие руководители угольных предприятий уже говорят о некотором сокращении инвестиционных программ на 2006 год. «Полностью отказаться от инвестиций невозможно — программа готовится несколько лет, несколько лет реализуется, ее окупаемость на угольном предприятии составляет около 10 лет, — говорит Михаил Федяев.
— Остановить ее — значит, остановить будущее развитие. Но пересмотр инвестиционных программ по этому году мы все же провели». «На 2006 год мы предусмотрели три варианта инвестиционной программы — от 1,5 до 4,5 млрд руб., — говорит управляющий директор «Кузбассразрезугля« Николай Приезжев. — Пессимистический вариант предполагает, что уровень производства снизится на 4 млн тонн, оптимистический — что производство увеличится до 42 млн тонн. Если инвестпрограмма составит 3,5 млрд руб., то по объемам производства мы останемся на уровне 2005 года. Окончательная программа инвестиций на 2006 год должна быть принята в конце января». Инвестпрограммы, начатые угольщиками в прошлом году и продолжающиеся в нынешнем, предусматривают немалые затраты. Поэтому, по мнению Анатолия Дюпина, объем инвестиций в угольную отрасль Кузбасса в 2006 году останется на уровне 2005 года — около 30 млрд руб. «Но если на угольном рынке в течение этого года будет такая же напряженная ситуация, тогда уже в 2007 году возможно сокращение инвестиций в угольную отрасль, — заявил заместитель губернатора корреспонденту «КС«. — Если же ценовая ситуация стабилизируется только в 2007 году, то роста инвестиций можно ждать в 2008 году».
Нынешний же год станет для угольных компаний испытанием на прочность. «Те предприятия, у которых себестоимость добычи находится на уровне 600–700 руб. за тонну, — претенденты «на вылет« уже в 2006 году, они должны будут или обанкротиться, или продаваться более крупным компаниям», — полагает Николай Приезжев. Замгубернатора по ТЭК с этим не согласен: «Не думаю, что ситуация будет способствовать «вылету« с рынка небольших компаний — за год это просто невозможно». Михаил Федяев считает, что сложнее придется крупным компаниям: «Мы за эти годы набрали много кредитов для развития производства, которые нужно возвращать, иначе нас немедленно обанкротят.
Поэтому сегодня нам надо обратить внимание на снижение внутренних производственных расходов, чем мы сейчас и занимаемся». Сейчас основная проблема для угольной отрасли — адаптироваться к ухудшению ситуации на угольном рынке, считает управляющий Ленинск-Кузнецким филиалом ОАО «СУЭК» Владимир Баскаков: «2006 год будет определяющим для дальнейшей судьбы отрасли. Если сумеем адаптироваться — в том числе и за счет оптимизации численности персонала, разумного расходования заработанных денег — сохраним и угольный бизнес, и потенциал для его развития».