Совокупная прибыль, полученная в 2006 году банками, работающими в Омской области, составила более 1 млрд рублей, совокупная валюта баланса за минувший год выросла на 57%, а вклады населения — на 36%. Тем не менее начальник Главного Управления Банка России по Омской области Алдона Токарева отмечает, что регион все еще обеспечен банковскими услугами недостаточно. Подробнее об этом, а также о проблемах и перспективах развития рынка финансового области АЛДОНА ТОКАРЕВА рассказала корреспонденту «КС» ЮЛИИ ДАНИЛОВОЙ.
— Алдона Брониславовна, какова специфика развития банковского рынка в Омской области? Можете обозначить основные итоги развития банковского сектора в регионе в 2006 году? — Развитие регионального банковского сектора в последние годы обусловлено влиянием стратегии иногородних банков (в основном московских) по открытию своих филиалов и других внутренних структурных подразделений. В 2006 году в регионе продолжалось позитивное развитие банковского сектора — совокупная валюта баланса увеличилась на 57% и составила 95 млрд руб. По-прежнему рост ресурсов обеспечивается в основном за счет средств, полученных филиалами иногородних банков от своих головных офисов. За год приток средств в регион составил 12 млрд руб.
Функционирование системы страхования вкладов и увеличение суммы страхового возмещения до 190 тыс. руб. повысили доверие населения к банкам и способствовали росту их сберегательной активности.
В итоге в регионе вклады населения за год выросли на 36% и составили 31,6 млрд руб. Региональные банки продолжали работу по увеличению уставного капитала и поиску новых инвесторов, в том числе иностранных. Совокупный уставный капитал местных банков увеличился на 51%, или 228 млн руб. и составил 672 млн руб. В целом собственные средства банков сократились на 20% и составили 1,6 млрд руб.
Однако без учета в составе капитала данных по ОАО «Омскпромстройбанк», которое реорганизовано в филиал ИНВЕСТСБЕРБАНКа (ОАО), капитал семи региональных банков, напротив, вырос на 52%. Полученные средства банки размещают в основном в кредиты, объем которых в 2006 году увеличился на 57% и достиг 71,7 млрд руб. В регионе продолжает стремительно развиваться потребительское кредитование, объемы операций по которому выросли в 1,8 раза. Совокупный положительный финансовый результат деятельности банковского сообщества за 2006 год немного превысил 1 млрд руб. При этом региональными банками получено 179 млн руб. прибыли, филиалами — 842 млн руб. — Какие проблемы были характерны для банковского сектора области?
— Несмотря на положительную тенденцию показателей деятельности банков и филиалов, их сопоставление с показателями, характеризующими развитие экономики Омской области в целом, свидетельствует о недостаточной обеспеченности региона банковскими услугами. К примеру, в Омской области один банк, филиал и допофис обслуживает 11 тыс. жителей, для сравнения: по России в среднем — 7 тыс. человек, в Сибирском федеральном округе — 8 тыс. человек.
Активное развитие розничного бизнеса и кредитования частного сектора существенно повысило риски в банковском секторе. Это создает предпосылки к росту просроченной задолженности — за 2006 год она увеличилась в 1,5 раза. При этом рост кредитных рисков потребовал создания дополнительных резервов, размер которых увеличился в 2,2 раза, что в свою очередь негативно сказалось на финансовом результате деятельности кредитных организаций. Он оказался в два раза ниже, чем по итогам 2005 года. К проблемам можно отнести и низкую капитализацию, характерную для региональных банков. — Наблюдаете ли вы ужесточение конкуренции на рынке? В чем это выражается?
— В регионе по-прежнему сохраняется тенденция укрепления позиций филиалов крупных иногородних кредитных организаций. На них приходится 86% прироста совокупных активов за 2006 год. Несмотря на то что рынок уже поделен, приход в регион новых участников банковского бизнеса провоцирует переток клиентов из одного кредитного учреждения в другое. Но зачастую потребитель банковских услуг остается одновременно клиентом во многих из них. Следует отметить достаточно высокую степень универсальности банковских учреждений в регионе, то есть клиенту фактически предоставляется возможность выбора наиболее удобных и выгодных вариантов обслуживания.
На этом фоне формируется здоровая конкурентная среда, побуждающая банки к улучшению качества обслуживания, расширению спектра услуг, пересмотру тарифной политики. Сохранению здоровой конкурентной среды, на наш взгляд, способствует и действующий в регионе Омский Банковский Союз, членами которого является большинство представителей банковского сообщества области. Региональным банкам сложно создавать конкуренцию филиалам в силу ограниченных возможностей из-за низкой капитализации. Но каждый из них работает давно, нашел свою нишу на рынке банковских услуг и своего клиента. — Можно ли назвать наиболее активных игроков на банковском рынке? — Как и в большинстве регионов России, наиболее крупным участником регионального банковского рынка остается Сбербанк России, хотя отмечается тенденция к снижению его доли. Существенную роль в регионе играет также филиал ОПСБ ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО). На долю каждого из остальных омских банков и филиалов иногородних кредитных организаций приходится менее 5% региональных рынков ресурсов и инвестиций.
В то же время в сегменте потребительского кредитования заметна роль банков, которые представлены на территории области только представительствами. — Какое место в экономике региона занимают региональные кредитные организации? — Изменение в августе 2006 года статуса ОАО «Омскпромстройбанк» на филиал иногородней кредитной организации существенно ослабило позиции группы омских банков на региональном рынке.
В составе активов банковского сектора доля омичей составляет около 11%. Впрочем, за счет активной позиции акционеров отдельных банков можно предположить, что доля региональных кредитных организаций может увеличиться в 2007 году на 2–3%. — Какова динамика прироста кредитного портфеля по юридическим лицам? — Совокупная задолженность нефинансовым предприятиям за 2006 год выросла на 44% и на начало 2007 года достигла 38 млрд руб. Основная часть кредитов, выданных кредитными организациями юридическим лицам Омской области, была направлена в торговлю и ремонт (43%), обрабатывающие производства (26%), прочие виды деятельности (12%), строительство (8%).
Сокращение спроса отмечено по предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых. — Какие продукты были наиболее востребованы у частных клиентов? — За 2006 год ссудная задолженность физических лиц выросла на 71% и составила 29 млрд руб. Постоянно растет и средний размер потребительского кредита на одного жителя области. За последний год он вырос с 8 тыс. руб. до 14 тыс. руб. Наиболее перспективным и быстрорастущим в течение последних двух лет является рынок ипотечных кредитов. Если на 01.01.2006 отдельные омские банки не предоставляли займы на покупку жилья, то на 01.01.2007 все кредитные организации стали работать на этом рынке.
В итоге за 2006 год банковским сектором региона выдано кредитов на покупку жилья на сумму 7,5 млрд руб., или почти 4 тыс. руб. на каждого жителя области. — Вы говорили о росте просроченной задолженности. Для каких видов кредитов эта тенденция наиболее характерна? — Основными неплательщиками остаются предприятия и организации нефинансового сектора, на которые приходится 64,4% просроченной задолженности. Активное развитие розничного бизнеса также существенно повысило риски в банковском секторе.
Это создает предпосылки к росту просроченной задолженности. За 2006 год просрочка по потребительским ссудам выросла на 33%. Основными причинами роста просрочки являются низкая компетентность населения в финансовых вопросах, а также возросшие случаи мошенничества. Сегодня кредитными организациями еще допускаются формальный подход при разъяснении заемщику условий договора, некорректное отражение структуры платежей по кредиту в рекламных материалах. — Какие изменения происходят в инвестиционных процессах на территории области? — Основными мотивами инвестиционной деятельности предприятий остаются интенсификация и модернизация производства, необходимость поддержания существующих мощностей.
Соответственно, преобладающей формой инвестиций оставались вложения омских компаний в машины и оборудование. Улучшение финансового состояния предприятий в 2006 году позволило им активнее использовать собственные источники финансирования. Тем не менее возросло и привлечение инвестиционных кредитов банков — с 6,8% до 7,7% всех источников. За счет бюджетных средств в анализируемом периоде было профинансировано 21% капитальных вложений, причем в их объеме 85% составляли средства местного бюджета.
— Произошел ли рост интереса банков к крупным инвестиционным проектам, реализуемым на территории области? Можно ли назвать наиболее значимые? — Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе в 2006 году, были программа реконструкции развития систем водоснабжения и водоотведения города Омска (стоимость проекта 18,4 млрд руб.), ввод в действие бизнес-инкубатора, начало строительство завода биоэтанола с одновременным строительством свинокомплекса (стоимость 7,3 млрд руб.). В регионе продолжилась реализация ряда федеральных и региональных целевых программ, улучшилось состояние транспортных магистралей города и области, введены в действие шесть нефтяных скважин, телефонные станции на 52 тыс. номеров.
В целом за счет нового строительства введены в действие 54 здания нежилого назначения и 12,3 тыс. квартир жилой площадью 906 тыс. кв. метров. В ближайшее время в регионе планируется начать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска, а также строительство завода по производству поликристаллического кремния мощностью 1000 тонн в год и завода сборного домостроения производительностью 300 домов в год. Общая стоимость проектов оценивается более чем в 7,4 млрд руб.
О росте участия омских банков в инвестиционных проектах свидетельствует удлинение сроков кредитования: с июня 2006 года доля кредитов на срок свыше 1 года стала преобладать и достигла по состоянию на 1 января 2007 года 52,7% всех кредитных вложений (против 47,7% на начало 2006 года). — Прогнозы изменений на банковском рынке области в 2007 году?
— В 2007 году следует ожидать дальнейшего роста точек банковского обслуживания как в городе, так и в районах области. Мы ожидаем, что в целом темпы роста показателей деятельности банковского сектора будут на уровне 2006 года. Так, за три месяца текущего года совокупные активы увеличились на 7,6% (за первый квартал 2006-го — на 8%). По отдельным показателям следует ожидать более динамичного развития. Так, по прогнозам, в 2007 году ожидается существенный рост размера зарегистрированного уставного капитала региональных банков — почти в 2,3 раза (с 672 млн руб. до 1530 млн руб.), что позитивно отразится на уровне их капитализации.
В целом величина собственных средств местных кредитных организаций к 01.01.2008 вырастет в два раза — до 3204 млн руб. Данные факторы значительно усилят роль региональных банков на рынке банковских услуг в части наращивания вложений в активные операции. Улучшится финансовый результат работы банковского сектора. За первый квартал 2007 года банками и филиалами уже получено чуть более 1 млрд руб. прибыли (столько же было за весь 2006 год), что связано с увеличением объема доходных активов и улучшением качества кредитного портфеля.