Два года назад, когда спрос на уголь был еще ажиотажным, многих «угольных генералов» заставила недоумевать фраза губернатора Кемеровской области Амана Тулеева: в Кузбассе не стоит добывать более 170 млн тонн угля в год. Сегодня угольщики согласились с властью, что не стоит наращивать объемы теми же темпами, что и в последние пять лет.
Мотивировка прозаична: внутренний рынок углем насыщен, и появление новых больших объемов кузнецких углей спровоцирует обвал цен. Пока угольщики компенсируют рост производства увеличением экспорта и задумываются о более глубокой переработке угля. На фото — председатель совета директоров ЗАО «ХК «СДС» Михаил Федяев и президент ЗАО «ХК «СДС» Владимир Гридин.
По данным департамента ТЭК администрации Кемеровской области, за последние два года российские угольные компании увеличили объем экспортных поставок в два раза. Сейчас на мировом рынке угля российские угледобывающие компании занимают 12%, а на европейском — около 35%. Из 300 млн тонн угля, добытых в 2005 году в России, 80 млн тонн было поставлено на экспорт.
В Кузбассе в 2005 году было добыто 167 млн тонн угля, при этом кузбасский уголь в российском экспорте этой продукции занимает долю в 80%. Экспортный оптимизм Заместитель губернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу Владимир Ковалев считает, что угольщики Кузбасса уже несколько лет подряд не испытывают особых трудностей со сбытом своей продукции. «Объем добычи угля повышается неуклонно, — аргументирует свою позицию господин Ковалев. — Если в 2005 году на-гора было поднято 167,2 млн тонн, то в нынешнем, уверен, отрасль обеспечит не менее 170 млн тонн угледобычи». Однако у угольщиков такой твердой уверенности нет.
«Думаю, объемы добычи угля в 2006 году определит рынок, — говорит управляющий директор ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь« Николай Приезжев. — Но уровень в 160–170 млн тонн в год — это тот уровень, который должен поддерживать Кузбасс, чтобы обеспечить Россию топливом. Поэтому минеральная вода,сахар-песок свекольный , ароматизаторы идентичны натуральным , красители. Срок годности 4 месяца. Именно содержание пектина делает этот продукт таким полезными и мармеладнымприрост добычи может идти только за счет экспорта». «На сегодняшний день основная задача производства коксующихся углей — удовлетворение потребностей внутреннего рынка, — прокомментировал «КС« ситуацию генеральный директор ООО »РОСА-холдинг« Александр Бобовников.
— Я считаю, что пришло время поставить более широкую задачу: нужно выходить на мировой рынок. Для этого требуется выдерживать конъюнктуру и повысить качество продукции. В энергетике мы уже смогли это сделать. Того же нужно добиваться и в коксе, нужно активно занимать международные рынки, особенно на востоке». «Внутреннего рынка для наших объемов уже просто нет, — продолжает тему председатель совета директоров ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз« Михаил Федяев.
— Потребности России в угле сейчас закрыты полностью, внутреннее потребление даже снижается: идет активная газификация страны. Хотя весь мир сегодня старается жечь меньше мазута и газа, а больше — угля, потому что его много и он дешевле. Мы же можем продавать свой уголь только за рубеж — сегодня мы продаем свой уголь не только в Европу, но и в Америку». Однако в конце прошлого года многие эксперты отмечали, что возможности экспорта будут «съедены» повышением железнодорожных тарифов. Опасения разделила и региональная власть: в переговоры с ОАО «Российские железные дороги» включился Аман Тулеев. Тарифы все же повысились, но только на уровень инфляции. «Отчасти поэтому тенденция увеличения экспортных поставок угля в Кемеровской области сохраняется в этом году, — считает Владимир Ковалев.
— С января по май от нас ушло на экспорт 27,6 млн тонн угля (из них углей коксующихся марок 2,3 млн тонн), что в целом на 1,6 млн тонн больше, чем за тот же период прошлого года», — поясняет он. Тем не менее многие угольщики считают, что транспортная составляющая на данный момент серьезно их ограничивает. «У нас есть понятный минимум себестоимости, связанный с высокой транспортной составляющей, даже при ведении добычи в хороших геологических условиях, — говорит Александр Бобовников. — Соответственно, транспортная составляющая всегда будет лимитировать нас по нижнему пределу цены, которая поддерживает рентабельность».
При этом угольщики надеются на увеличение экспортных поставок. «Я думаю, что мы вправе ожидать роста цен на рынке коксующегося угля, — сказал генеральный директор «Северсталь-групп» Алексей Мордашов в начале июня на видеопрессконференции с регионами, где расположены предприятия компании, отвечая на вопрос корреспондента «КС«.
— В России сегодня сложилась ажиотажная активность вокруг месторождений угля. Все пытаются получить себе угольные запасы. Но мы понимаем, что от момента получения лицензии до начала добычи проходит много времени, и требуются большие инвестиции. Поэтому уголь остается все-таки дефицитным продуктом. Кроме того, растет производство в металлургии, увеличивается потребление угля в мире, что тоже говорит о возможном росте цен. И, кроме того, в мире, может быть, уголь не очень дефицитен сегодня, но есть все предпосылки к тому, что он может стать дефицитным завтра».
Собирается увеличивать экспорт в этом году и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» — в планах руководства СУЭК на нынешний год было заявлено увеличение экспорта кузбасских углей, в частности, за счет увеличения общего объема добычи. «На 2006 год поставлена задача добыть порядка 28 млн тонн, — комментировал эти планы управляющий Ленинск-Кузнецким филиалом СУЭК Владимир Баскаков.
— Естественно, это будет делаться при гарантированном рынке. На склад никто добывать не собирается». При этом в СУЭК прогнозируют, что на экспорт в 2006 году из угля, добываемого предприятиями компании в Кузбассе, должно быть отправлено 15,9 млн тонн. Наращивать объемы добычи угля намеревается и ОАО «Южный Кузбасс» (угледобывающая компания «Мечела»). Комментируя итоги производства компании в первом полугодии 2006 года, исполнительный директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин заявил: «Несмотря на снижение цен в первом квартале этого года, второй квартал показал стабилизацию и оздоровление рынков, что положительно сказалось на эффективности работы наших сегментов.
Так, в целом в 2006 году мы видим хорошие перспективы для развития нашего угольного дивизиона и наращивания объемов производства, что согласуется с нашими планами произвести в 2010 году не менее 25 млн тонн угля». Напомним, что в 2005 году «Южный Кузбасс» добыл 15,7 млн тонн угля. «Энергетические угли Кузбасса пользуются за рубежом, особенно в Европе, неизменно высоким спросом, — сказал «КС» заместитель гендиректора ОАО «Белон« Константин Лагутин. — Одна из причин этого — относительно низкое содержание в них серы. В условиях ужесточающегося экологического законодательства Европы это обстоятельство становится важным конкурентным преимуществом кузбасских углей, которое может нивелировать высокую стоимость их транспортировки до европейских потребителей.
Вместе с тем, экспорт коксующихся углей из Кузбасса не получил широкого распространения по двум причинам: практически все добываемые угли коксующихся марок востребованы на внутреннем рынке по цене не ниже паритетной экспортной; российский и западно-европейский рынки коксующихся углей используют разные технические стандарты в области качества, что затрудняет установление долгосрочных торговых отношений между потенциальными партнерами».
Выросший объем производства угля, по общему признанию, пойдет на экспорт. «В перспективе — к 2008 году поставки российского угля на мировой рынок (при благоприятных условиях) могут вырасти до 90 млн тонн, — полагает Владимир Ковалев. — И поскольку Кузбасс обеспечивает львиную долю экспортной отгрузки угля, мы можем рассчитывать на серьезный успех». Но, для того чтобы обеспечить себе этот успех, угольщикам уже сейчас серьезно пришлось взяться за обеспечение для себя путей вывоза угля.
Морские «окна» в Европу и Азию В развитие железной дороги в Кузбассе последние несколько лет вкладывали средства не только ОАО «РЖД», но и угольные и промышленные компании. Сейчас, когда путь до портов обеспечен, актуальным оказался вопрос перевалки угля (40% экспорта угля через порты) — оказалось, что существующие мощности не рассчитаны на растущие объемы экспорта. В частности, как отмечают эксперты, порт Восточный (крупнейший по перевалке угля в России), через который ежегодно в страны Атлантико-Тихоокеанского региона экспортируется более 14 млн тонн угля, сейчас работает на пределе мощностей.
Общий же экспорт через дальневосточные порты составляет около 16 млн тонн в год, тогда как российские компании уже сейчас могут экспортировать в этом направлении не менее 20 млн тонн угля в год. «Угольная отрасль Кузбасса совершила настоящий прорыв в реконструкции и развитии угольных терминалов в морских портах РФ, — говорит Владимир Ковалев. — Только за 2005 год в эту стратегическую программу вложено свыше 2,3 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. больше, чем за 2003-й и 2004 годы вместе взятые. Получены дополнительные мощности по перевалке углей в объеме свыше 6 млн тонн.
В 2006 году в развитие и строительство портовых угольных комплексов планируется вложить свыше 1,7 млрд руб., будут введены мощности по перевалке в размере порядка 10 млн тонн угля в год. Угольщики Кузбасса как бы получили постоянную прописку в портах Посьет, Высоцк, Выборг, Усть-Луга, Санкт-Петербург, Восточный, Ванино, Находка и Мурманск. Окно, прорубаемое шахтерами Кузбасса в Европу, становится все больше». Александр Бобовников полагает, что взгляд на строительство портовых мощностей должен быть более взвешенным и осторожным: «Сегодня, в связи с изменением экспортной конъюнктуры, наблюдаются избыток переваливающих мощностей и нехватка грузовой базы. При этом строительство новых угольных терминалов продолжается. А где ресурсная база для новых мощностей?
Для новых терминалов нужны производства и внешние рынки сбыта, иначе они будут простаивать. Безусловно, для любой угольной компании важно иметь стратегическую базу, включающую логистическую составляющую. Ведь в угольной логистике затраты больше, чем при добыче. Но необоснованные затраты на развитие портовых мощностей приведут к тому, что все эти расходы лягут на себестоимость угля». Однако эти предостережения пока остаются скорее исключением из общего правила. Совсем недавно — в апреле этого года — собственники холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и УК «Кузбассразрезуголь» приняли решение рассмотреть совместный проект по строительству в Мурманске нового угольного порта «Лавна» мощностью 15 млн тонн угля по перевалке.
Если все пойдет по намеченному плану, то к концу 2010 года новый порт заживет полнокровной жизнью. Пока планируется, что комплекс для перегрузки угля будет состоять из двух причалов общей длиной 640 м, способных принимать суда дедвейтом 35–150 тысяч тонн. «Терминал «Лавна» мы планируем строить совместно с «Кузбассразрезуглем» — в соотношении 50 на 50 финансировать и проектирование, и строительство, — говорит о деталях проекта президент ЗАО «ХК «СДС« Владимир Гридин. — Возможно, на стадии проектирования к этому проекту подключится и государство, пока же идут изыскательские работы».
В состав компании «Мечел» входит «Торговый порт Посьет», основной деятельностью которого является перевалка экспортного угля компании. Как пояснил «КС» пресс-секретарь «Мечела» Алексей Сотсков, «в настоящее время в порту реализуется программа модернизации, которая направлена на существенное увеличение грузооборота порта». Не оставляет намерений построить порт по перевалке угля между Владивостоком и Находкой, в бухте Суходол, холдинг «Сибуглемет». Первоначально планировалось, что проектная мощность составит 8 млн тонн перевалки угля в год, а строительство терминала завершится к 2010 году.
Однако пока начало строительства откладывается из-за задержек с выделением земельного участка. Пожалуй, самый значительный проект, уже осуществленный при участии угольных компаний, работающих в Кузбассе, — строительство порта Усть-Луга в Ленинградской области. КРУ инвестировал в него более 3 млрд руб. (общая стоимость проекта оценивается в 100 млн евро). Непосредственно строительство вело ОАО «Ростерминалуголь», которое планирует закончить строительство третьей очереди угольного терминала в 2008 году. Третья очередь увеличит производительность терминала до 15 млн тонн угля в год.
Сейчас действующие две очереди порта позволяют перегружать 10 млн тонн угля в год. СУЭК также заявила о своем намерении строительства в порту Ванино на Дальнем Востоке угольного терминала проектной мощностью 12 млн тонн угля в год. Получается, что наиболее активное участие в строительстве портов принимают как раз те компании, которые рассчитывают на увеличение объемов добычи и экспорта угля. «При общем падении доходности каждой тонны, которое произошло за последний год, мы сохраняем свои позиции за счет объемов», — говорит Владимир Баскаков. А раз эти объемы нельзя «выбросить» на внутренний рынок без того, чтобы сбить на нем цену, то объемы нужно вывозить на экспорт, для чего и нужны порты.
«Свой» рынок пока не растет
Рост экспорта в департаменте ТЭК области в начале года объясняли тем, что внутреннее потребление угля в стране второй год не увеличивается, и даже начинает снижаться — на 5–7 млн тонн в год. Это отметил и председатель правительства РФ Михаил Фрадков, выступая на совещании по перспективам развития угольной промышленности в феврале нынешнего года в Кемерове. «Уголь является замыкающим звеном энергетического баланса России, — сказал он. — Несмотря на то что в стране в 2005 году добыча угля по сравнению с 2004 годом была увеличена на 15 млн тонн (около 300 млн в 2005 году, из которых около 80 млн тонн поставляется на экспорт), мы сделали далеко не все, чтобы уголь занял нужное место в энергетическом балансе. Ресурс этот важен, и страна, располагая им, должна эффективно им воспользоваться».
Тем не менее региональная власть полагает, что реально из декларируемых вещей мало что делается. «К сожалению, несмотря на многочисленные заверения правительства РФ, угольная промышленность по-прежнему не может добиться приоритета на увеличение доли угля при производстве тепловой и электрической энергии, — сказал «КС« Владимир Ковалев. Какие компании и их преимущества, какой вид продукции, я бы с удовольствием занялась второй работай т. к после основной остается еще много времени
— В создавшейся ситуации, чтобы не обрушить отрасль, мы вынуждены (надеюсь, что временно) ориентироваться на продажу кузнецких углей за рубеж. Если увеличение спроса на уголь на внутреннем рынке страны и произойдет, то не в ближайшие годы». «Большинство российских электростанций работает на газе, поэтому и спрос на уголь у нас на недостаточно высоком уровне, — прокомментировал ситуацию аналитик ИК «Антанта капитал« Владимир Попов. — Фактически предложение превышает спрос, поэтому потребители могут диктовать цены. Однако стоит отметить, что цены на энергетический уголь привязаны к ценам на газ — повышение стоимости газа влечет за собой повышение цен на уголь с небольшим лагом.
Если цены на газ повышаются в начале года, то цены на уголь возможно будет повысить только спустя полгода. В этом и заключается проблема угольщиков. Сейчас действительно не очень благоприятная в этом плане ситуация, поскольку угольщики имеют мощности по производству угля, но не могут их использовать в полном объеме, поскольку не смогут продать всю продукцию».
В ситуации ограниченности внутреннего рынка региональные власти заговорили о возможности производства в Кузбассе дешевой (за счет близости к сырью) электроэнергии и последующей ее продаже соседям. Это весьма актуально в нынешней ситуации, когда в Сибири, производящей 80% всех энергоресурсов России, из заявок на присоединение к энергетическим сетям на 1,1 млн кВт мощностей не присоединено более 75%. Так, СУЭК участвует в энергетических проектах «традиционным» способом — являясь крупнейшим миноритарным акционером ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Алтайэнерго». «Белон» создает энерготехнологический комплекс, который должен включить в себя шахту «Листвяжная», одноименную обогатительную фабрику и мини-теплоэлектростанцию, которая будет работать на водоугольном топливе из отходов углеобогащения.
«Это тоже глубокая переработка, — прокомментировал проект «Белона« в марте нынешнего года Аман Тулеев. — Не обязательно продавать только сам обогащенный уголь, можно продавать произведенную на нем продукцию, а самый лучший продукт — это электроэнергия».
А «Кузбассразрезуголь» анонсировал в начале нынешнего года строительство собственных энергогенерирующих мощностей. В данный момент эксперты компании и надзорных ведомств выбирают площадку под строительство из четырех вариантов, предложенных в июне проектным институтом, «дочкой» «Новосибирскэнерго» — ЗАО «СибКОТЭС«. В зависимости от выбора места и технологических решений строительства стоимость станции может варьироваться от $1,7 млрд до $2,5 млрд.
По словам и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и связи Валерия Смолего, предварительное название этого проекта — «Ново-Кузбасская ГРЭС». ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», находящаяся под управлением ЗАО «УК «Кузбассразрезуголь», разрабатывает 13 угольных месторождений, и вопроса с доставкой топлива на ГРЭС не возникнет. В начале года акционеры ЗАО «УК «КРУ» планировали, что часть энергии с новой станции после ввода ее в эксплуатацию пойдет на предприятия ОАО «УК «КРУ», а часть — на рынок.
Пока эти планы не претерпели изменений. «Собственники угольных компаний, ученые, инвесторы, производственники готовы решить проблему нехватки электроэнергии за счет повышения роли угля в энергетике страны, — подводит итог Владимир Ковалев. — Осталось убедить в этом Минпромэнерго. А пока мы как за палочку-выручалочку держимся за экспорт угля».