Обзор итогов развития экономики и банковского сектора Новосибирской области по итогам полугодия Заметный рост деловой активности за счет банковских заимствований в I полугодии едва ли не впервые привел к сокращению задолженности новосибирских предприятий перед поставщиками и бюджетом, а опережающее развитие кредитования банковский сектор обеспечил за счет эффективной диверсификации и «подключения» внешних источников ресурсов, в чем главная роль, несомненно, принадлежит Сибакадембанку.
В I полугодии в Новосибирской области продолжалось постепенное развитие промышленного производства. И — с точки зрения статистики — дела в новосибирской промышленности шли даже лучше, чем по России в целом: индекс физического объема промпроизводства в регионе составил 107,1% против 104,4% в среднем по стране. Впрочем, Новосибирской области вряд ли «грозит» возрождение былого «величия» ее обрабатывающей промышленности.
Последние пятнадцать лет политическая и экономическая конъюнктура в России такова, что приличные перспективы сохраняются лишь у ориентированных на экспорт сырьевых и связанных с ними отраслей. И этот перекос в развитии экономики, судя по всему, лишь усилятся со вступлением России в ВТО. То же самое (лишь еще в большей степени) относится и к сельскому хозяйству. Ведь если ценовая политика топливных монополистов в этом году уже поставила вопрос о банкротстве краснодарских и ставропольских сельхозпредприятий, то на что рассчитывать сельскому хозяйству Сибири? Лучше всего о перспективах новосибирского производства в целом свидетельствует индекс физического объема региональных инвестиций, который по итогам полугодия скатился до 103,6% (против 109,4% в среднем по стране)…
Говорить же о высоких технологиях, как о магистральном пути развития региона, в отсутствие адекватных инвестиций и вовсе нелепо. Иное дело — торговля. Индекс ее физического объема который год подряд не опускается ниже 120%, а по ее обороту, превысившему объем выпуска промышленной продукции (80,6 млрд против 78,6 млрд рублей), область уверенно лидирует в СФО. И дело не только в выгодном географическом положении, статусе транспортной столицы Сибири или приоритетах губернатора.
Просто в силу своей прозрачности и высокой оборачиваемости денежных средств торговля как отраслевой заемщик (на 01.04.06 — 36% «корпоративного» портфеля региональной банковской системы) явно выигрывает у обрабатывающей промышленности (16%), «несветлое» будущее которой без государственного участия вряд ли уже прояснится. Самое же любопытное во II квартале открылось в состоянии расчетов новосибирских предприятий. На фоне стремительного роста задолженности перед банковским сектором (+56% годовых) неожиданно полностью остановился рост их совокупной кредиторской задолженности. А это может означать лишь одно — резкое (-8,5 млрд рублей за II квартал) сокращение задолженности перед поставщиками и бюджетом. Не менее приятным фактом стало прекращение роста «дебиторки» — как если бы потребители продукции новосибирских предприятий вдруг обзавелись деньгами, стали сознательнее и начали с ними дружно рассчитываться.
Но именно об этом говорит и сокращение просрочки. Изменения в состоянии расчетов, очевидно, привели к заметному улучшению обеспеченности бизнеса «живыми» деньгами, а, следовательно, росту скорости оборота и деловой активности. К тому же, судя по данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, это происходило на фоне некоторого улучшения условий кредитования (диаграмма 2) и хорошей обеспеченности заказами. В результате всего за квартал покрытие кредиторской задолженности банковским кредитом выросло с 52% до 59%, а дебиторской — с 69% до 74%. По сути, во II квартале экономика Новосибирской области впервые продемонстрировала сокращение долгового бремени на фоне стремительного роста банковских заимствований. Впрочем, несмотря на все позитивные сдвиги в состоянии расчетов, уровень развития кредитования все еще явно отстает от потребностей «производящей» экономики.
Так по сумме кредитов обрабатывающей промышленности крупнейших в Сибири банковских сектор Новосибирской области на 01.04.06 занимал лишь 5-е место, а по доле — 8-е место в СФО. А потребность в них огромна. Многие говорят о возможных запрещенных веществах в составе «Энерджи Диет», но никто этого не может доказать. В магазинах продают большое количество продуктов, которые, по моему мнению, также имеют «нехорошие» составы. Но только при этом фактом является достижение действительно потрясающих результатов после употребления коктейлей. Поэтому я за них. Просто пока новосибирские банкиры предпочитают кредитовать торговлю, возвратность кредитов которой не вызывает вопросов, а перманентный спрос на короткие займы как нельзя лучше соответствует структуре банковских пассивов. Не случайно при 36-процентном уровне задолженности по «торговым» кредитам, их доля в структуре вновь выданных ссуд на 01.04.06 превысила 53%. Кстати, роль аналогичного «адсорбента» кредитных ресурсов играет и население, доля кредитов которому уже превысила долю кредитов торговле. Таким образом, и население, и торговля являются главными «отраслевыми» заемщиками в регионе: на их долю уже приходится более 53% регионального кредитного портфеля. Заметим, что, кредитуя население, новосибирский банковский сектор финансирует главным образом иностранного производителя, поскольку доля импорта в товарах, приобретаемых в кредит, уверенно стремится к 100%.
Задолженность же населения по кредитам на покупку жилья (на 01.04.06) не превышала 3%, а по ипотечным кредитам — 1,3% регионального ссудного портфеля. В целом же, за последние два года в расширении возможностей регионального банковского сектора по кредитованию новосибирских заемщиков произошел весьма заметный сдвиг. Так если на 01.07.04 доля кредитов, предоставленных им новосибирским предприятиям на срок более года, составляла около 20% (10% — в структуре кредитного портфеля региональных банков), то на 01.07.06 доля таких кредитов достигла 33% (32% — в портфеле «регионалов»). А это означает, что региональному банковскому сектору вполне «по плечу» кредитовать производство.
Просто ситуация выглядит как «уже могу, да не хочу». Но без полноценного кредитования трудно рассчитывать на становление в регионе «новой экономики» — малого и среднего бизнеса. А без этого, даже «переключившись» на население, банковский сектор рискует начать «терять» свою клиентскую базу. Ведь даже для того, чтобы рассчитываться по потребительским кредитам, этому населению надо где-то работать… Кому принадлежит новосибирский рынок? К 01.07.06 банковскую систему Новосибирской области формировали 14 местных кредитных организаций (в том числе две небанковских), 13 филиалов Сибирского банка Сбербанка России и 39 филиалов других иногородних банков, 3 из которых («Балтийского банка», ВТБ России и КБ «ГЛОБЭКС») были зарегистрированы уже в 2006 году.
Местные кредитные организации открыли в области 1 филиал, 9 кредитно-кассовых и 110 дополнительных офисов, а также 19 операционных касс. На долю СБ СБ РФ и других филиалов иногородних банков проходится 4 кредитно-кассовых и 130 дополнительных офисов, а также 242 операционные кассы. При этом львиная доля банковских учреждений по-прежнему размещена в областном центре. В самой же области из числа полноценных филиалов работают лишь 8 районных подразделений СБ СБ РФ (в Татарске, Чанах, Карасуке, Тогучине, Коченево, Ордынске, Куйбышеве и Искитиме) и 2 филиала коммерческих банков в Бердске (НСКБ «Левобережный» и бийского банка «Региональный Кредит»). Кстати, последний, вполне возможно, также станет новосибирским. В обзор итогов развития банковской системы Новосибирской области в I полугодии мы включили 32 лучших кредитных организации (10 региональных и 22 иногородних), предоставивших нам свою отчетность (оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета). Эту выборку можно считать вполне репрезентативной, поскольку сумма активов участников обзора достигает 95% активов региональной банковской системы. Однако вклад этих участников в суммарные активы может различаться на порядок. Достаточно сказать, что региональные активы крупнейшего Сибакадембанка превосходят активы самого небольшого участника обзора — Сибирского филиала «Славянского банка» в 167 раз. Поэтому мы решили разбить участников по «весовым категориям». У 26 участников чистые активы оказались ниже средних по выборке, и их мы отнесли к группе «малых». Сумма активов этой группы на 01.07.06 составила примерно треть суммарных активов банковской системы. Среди оставшихся 6 кредитных организаций явно выделяются Сибакадембанк и Сибирский банк Сбербанка России, которые мы отнесли к подгруппе «крупнейших» (51% региональных активов). При этом Новосибирсквнешторгбанк, Сибирский филиал Райффайзенбанка, Новосибирский филиал Банка Москвы и НСКБ «Левобережный» образовали переходную группу «средних» кредитных организаций (15%). Заметим, что такое подразделение совершенно условно, а самой «условной» является «средняя» группа новосибирских кредитных организаций. Ведь если активы банков из группы «крупнейших» отличаются от активов любого из «средних» едва ли не на порядок, то активы почти десятка кредитных организаций попавших на этот раз в группу «малых» вполне соизмеримы с активами «средних». По крайней мере, активы филиалов УРАЛСИБа, Газпромбанка и Альфа-банка уже не раз оказывались больше активов банков, вошедших в эту группу. Такое волюнтаристское деление новосибирских кредитных организаций на масштабные группы было бы вовсе бессмысленно, если бы не позволило выявить определенную тенденцию в развитии регионального банковского рынка. А состоит она в последовательной концентрации активов в группе «крупнейших».
Так если на 01.01.05 доля СБ СБ РФ и Сибакадембанка составляла всего 42% активов банковской системы, то на 01.07.05 — 45%, на 01.01.06 — 48% и, наконец, на 01.07.06 — уже 51%. При этом динамика развития групп «малых» и «средних» кредитных организаций была довольно невнятной, хотя общим трендом за полтора «отслеженных» года следует назвать постепенное сокращение доли каждой из этих групп. Особенности ресурсов и вложений Следует обратить внимание на то, что и региональные банки, и СБ СБ РФ, и филиалы других иногородних банков принципиально различаются между собой по происхождению капитала и целям на рынке. Если для большинства местных банков в общем случае главной задачей является аккумуляция ресурсов, достаточных для проведения активных операций, то для филиалов столичных банков, наоборот, их размещение.
Что касается СБ СБ РФ, то он, воплощая миссию Сбербанка России, призван в равной степени решать обе эти задачи, не говоря уже об обеспечении банковским сервисом удаленных территорий и финансировании целевых программ. Если использовать подход, принятый в Банке России, и выделять в составе региональной банковской системы лишь группы самостоятельных банков и филиалов, то можно констатировать, что существенных изменений в развитии их бизнеса за год, прошедший с 01.07.05, не произошло. Первой по-прежнему принадлежит около 30%, а второй — около 70% регионального кредитного рынка. Однако при несколько большей детализации тенденции развития «разнородных» кредитных организаций становятся более очевидны. Поэтому при анализе особенностей развития кредитования, кроме масштабной классификации кредитных организаций, на наш взгляд, не лишена смысла и классификация «родовая». Феномен Новосибирской области состоит также в том, что в составе ее банковской системы есть банк, уже явно переросший свой «региональный» статус как по содержанию (межрегиональное развитие, участие иностранного капитала, доступ к международному рынку публичных заимствований), так и по масштабам своего бизнеса.
Речь идет о Сибакадембанке, который уже реально претендует на место в числе крупнейших банков России. Сегодня его бизнес качественно отличается и от бизнеса и региональных банков, и филиалов. Поэтому если из числа филиалов в качестве самостоятельной группы выделить Сибирский банк Сбербанка России, а из числа местных банков — Сибакадембанк, станет ясно, что «родовые» группы развиваются очень по-разному. Из диаграммы 3, хорошо видно, что в Новосибирской области передел кредитного рынка на протяжении продолжительного времени происходит в пользу «группы» Сибакадембанка, доля которого с 01.07.05 выросла с 12% до 17%, а также группы филиалов «других иногородних банков» (с 35% до 39%). И этот «передел» происходил за счет сокращения долей остальных региональных банков (с 18% до 14%) и СБ СБ РФ (с 35% до 30%). Однако следует помнить, что все вышесказанное «хорошо работает» лишь в стабильные периоды развития банковского рынка.
В случае нестабильности иногородние банки способны попросту вывести активы из региональных филиалов, как это уже имело место в 1998 и 2004 годах. Напомним, что в первом полугодии кредитный бизнес филиалов иногородних банков в Новосибирской области был на 38–41% обеспечен средствами головных офисов (диаграмма 3). В общем же случае, присутствие в составе банковской системы Новосибирской области террбанка Сбербанка РФ, филиалов других иногородних кредитных организаций, располагающих возможностью привлечь для кредитования местных клиентов значительные объемы денежных средств своих головных банков, а также Сибакадембанка, получившего доступ к международным источникам ресурсов, является важнейшим фактором, обеспечивающим удовлетворение растущего спроса на заемные средства со стороны предприятий и населения ресурсодефицитного региона. Более того, наличие столь специфичных банковских групп стало ключевым фактором повышения устойчивости всей региональный банковской системы. Произошла качественная диверсификация главных источников ее ресурсов (диаграммы 4 и 4а): к традиционным вкладам населения, средствам головных офисов иногородних банков, а также средствам местных предприятий и организаций прибавились значительные «средства других банков», а также средства юрлиц-нерезидентов.
Добавим, что львиная доля всех «средств других банков», а также колоссальная доля прироста «средств юрлиц« в своей природе имеет ресурсы, привлеченные Сибакадембанком на международном рынке публичных заимствований. Так только в мае через выпуск кредитных нот он на три года привлек $351 млн, не говоря уже об июньском (30.06.06) выпуске субординированных нот ($40 млн на 5,5 года), повлиявших на размеры его капитала. Всего же, по словам председателя совета его директоров Игоря Кима, в 2006 году Сибакадембанк намерен привлечь на международных рынках не менее $1 млрд. Добавим, что уже за временными рамками нашего обзора (17.08.06) для развития торгового финансирования он привлек еще один международный синдицированный заем ($102 млн на год).
В целом, Сибакадембанк является очевидным «маркет-мейкером»: именно его ресурсная и кредитная политика определяет принципиальные изменения в тенденциях развития и ресурсной базы (диаграммы 4 и 4а), и кредитных вложений (диаграмма 5) региональной банковской системы. Место в СФО Как мы уже говорили, банковская система Новосибирской области является крупнейшей в округе (22% активов СФО). При этом она, очевидно, лидирует и по средствам, привлекаемым в регион из головных офисов столичных банков: уступая по размеру привлеченных клиентских средств (по сумме средств населения и размеру средств местных предприятий и организаций), она на четверть превосходит банковскую систему Красноярского края по масштабам кредитных вложений.
Впрочем, в июне, в связи с колоссальным (эквивалент 11,3 млрд рублей) поступлением средств от консорциума зарубежных финансовых организаций на счета Сибакадембанка, банковский сектор Новосибирской области вышел на первое место и по обобщенному показателю «средства предприятий и организаций». Добавим, что, на наш взгляд, банковская система Новосибирской области также характеризуется наиболее сбалансированной структурой кредитных вложений. В условиях тотального увлечения банков кредитованием населения, когда доля розничных кредитов в Республике Хакасия уже достигла 82%, Республике Тыва и Читинской области — 75%, и даже в промышленно развитом Красноярском крае превышает 44%, по этому показателю Новосибирская область занимает последнее место в округе (25%), лидируя по доле кредитов, предоставленных предприятиям и организациям (61%).
В предположении, что потребительское кредитование несет в себе главные риски для стабильности банковского бизнеса в России, именно это позволяет банковской системе Новосибирской области сохранять весьма высокое качество кредитного портфеля: область не поднимается выше 7–8 мест в округе по доле просроченной задолженности (1,1%). Для сравнения: доля просроченной задолженности у банковской системы Омской области достигает 4%, Республики Бурятия — 3,7%, Томской области — 2,5%. Тем не менее, в области сохраняются общие тенденции развития кредитного бизнеса, характерные для России в целом (диаграмма 5). В I полугодии темпы прироста кредитов населению (85% годовых) в 2,3 раза превосходили темпы развития кредитования предприятий и организаций (+38%), что совсем неудивительно с учетом существующей конъюнктуры регионального кредитного рынка.
Мало того что ставки по розничным кредитам в I полугодии были на 3–7% выше ставок по кредитам «корпоративным» (диаграмма 2), большинство розничных кредиторов как минимум удваивали свою маржу за счет разнообразных комиссий (за открытие ссудного счета, ежемесячных, за досрочное погашение и т.д.), в результате чего рекламируемые 14–16% годовых почти незаметно для заемщика превращаются в 30–40%. У банковского сектора Новосибирской области есть еще одна особенность, также связанная с особенностями политикой активных операций Сибакадембанка. Дело в том, что наряду с привычным розничным кредитованием, в прошлом году он перешел к «оптовым» операциям на розничном рынке, покупая права требования по иногородним розничным портфелям.
Поэтому к 25% кредитов, выданных банковской системой населению Новосибирской области, следовало бы прибавить еще 9%, которые приходятся на приобретенные права требования. Однако при дальнейшем анализе мы этого делать не будем, поскольку в обзоре речь вполне конкретно идет о банковском рынке и заемщиках Новосибирской области. Кто есть кто на кредитном рынке Для экономики ресурсодефицитного региона ключевой функцией его банковского сектора является кредитование. Именно поэтому при анализе итогов деятельности новосибирских банков и филиалов рейтинг по размерам активов (таблица 1) мы все же рассматриваем в качестве вспомогательного, а в качестве главных показателей — размеры и динамику ссудной задолженности.
Как ни странно, на уровне федерального округа банковская система Новосибирской области лидирует и по масштабам кредитования, опережая банковские системы промышленно более развитых Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей (20% ссудной задолженности банковской системы округа против 16%, 15% и 12% соответственно). Впрочем, странным это может показаться только на первый взгляд, поскольку основная деятельность крупнейших предприятий промышленно развитых сибирских регионов зачастую обеспечивается в рамках вертикально-интегрированных холдингов и на региональном уровне не требует привлечения банковских кредитов. Минуют региональные банковские системы и выручка от реализации основной продукции холдингов, а, следовательно, и их основные финансовые потоки.
В то время как в Новосибирской области большинство предприятий которой сохраняют относительную самостоятельность и непосредственно связаны с региональном банковским сервисом. В I полугодии (+56% годовых) и, особенно, во II квартале (+71% годовых) в Новосибирской области наблюдался очень энергичный рост регионального ссудного портфеля. Можно уверенно говорить о том, что региональный кредитный рынок развивался заметно динамичнее национального. Аналогично с распределением региональных активов, ссудная задолженность во все большей степени концентрировалась в крупнейших СБ СБ РФ (30% регионального ссудного портфеля) и Сибакадембанке (17%), а также «средних» филиалах Райффайзенбанка, Банка Москвы, УРАЛСИБа, Новосибирсквнешторгбанке, филиале Газпромбанка и банке «Левобережный».
Абсолютный прирост ссудной задолженности за полугодие составил почти 22,3 млрд рублей, а наибольший вклад в него внесли Сибакадембанк (+5,5 млрд рублей), СБ СБ РФ (+4,8 млрд), а также филиалы Райффайзенбанка (+1,6 млрд), Газпромбанка (1,5 млрд), РОСБАНКа (+1,3 млрд) и Альфа-банка (+1 млрд). При этом самыми динамичными региональными кредиторами стали не самые крупные филиалы банка «Региональный Кредит» (+все), РОСБАНКа (+555% годовых), Русь-банка (+341% годовых), МДМ-банка (+290% годовых) и Русского банка развития (+224% годовых). Таким образом, наибольшие абсолютные приросты, как правило, демонстрировали «крупнейшие» и «средние», а относительные — «малые» новосибирские кредиторы. Заметим, что хотя «крупнейшие» и «средние» кредиторы и формируют львиную долю регионального ссудного портфеля (69%), сам «климат» на региональном кредитном рынке формируют кредиторы «малые», в борьбе за «место под солнцем» обеспечивающие рыночный механизм формирования кредитных ставок, а также предоставление кредитного сервиса и «выращивание» малых заемщиков, пока не слишком привлекательных для ведущих кредиторов региона.
Остается добавить, что иногородние банки не зря вкладывают деньги в создание новосибирских филиалов и снабжают их ресурсами для кредитования местных заемщиков. Великолепная конъюнктура регионального денежного рынка (диаграмма 2) всего за полгода обеспечила Сибирскому банку Сбербанка России 1,385 млрд рублей балансовой прибыли. 205 млн заработал филиал КМБ-банка, 203 млн — филиал Банка Москвы, 200 млн — филиал УРАЛСИБа, 110 млн — филиал санкт-петербургского Промышленно-строительного банка. При этом из числа «регионалов» самую достойную конкуренцию филиалам составил Новосибирсквнешторгбанк (203 млн), «хронически» остающийся одним из самых доходных банков Сибири. По рентабельности же активов в I полугодии не было равных филиалам КМБ-банка (19,8% годовых), Ханты-Мансийского банка (12,7%), ПСБ Санкт-Петербург (11,9%), УРАЛСИБа (10,8%) и ИМПЭКСБАНКа (9%). Сегментные лидеры Из всех участников обзора по итогам I полугодия лишь у 8 наблюдались остатки по МБК, выданным другим банкам, причем сколько-нибудь заметные — лишь у Сибакадембанка (534 млн рублей), «Левобережного» (341 млн) и Новосибирсквнешторгбанка (324 млн).
С точки зрения целей обзора этот сегмент кредитного рынка нам наименее интересен, а с точки зрения масштаба — ничтожен (около 1% ссудной задолженности). Поэтому в дальнейшем мы ограничимся анализом кредитования сектора нефинансового. Хотя в составе кредитов нефинансовому сектору (диаграмма 5) в I полугодии быстрее всего росли «приобретенные права требования» (+4,8 млрд руб., или 209% годовых). Однако мы не считаем их сегментом собственно регионального кредитного рынка, поскольку речь почти на 100% идет об иногородних операциях одного Сибакадембанка, и в дальнейшем остановимся на кредитах местным заемщикам — предприятиям, предпринимателям и населению.
Кредиты предприятиям и организациям остаются самым значительным сегментом кредитного рынка Новосибирской области, и по абсолютным размерам, и по доле которых в ссудном портфеле регион уверенно лидирует в СФО. В течение месяца пила коктейли. При этом в рационе остались любимые пельмени, мясо. Результат после месяца употребления: -6 кг. Потом уехала в отпуск, естественно, там были и вино, и шашлычки, кто ж думает про диеты в такие моменты? Приехала домой, с ужасом становлюсь на весы и очередное приятное удивление: не поправилась. Таким образом, получается, что с помощью питания с включением коктейлей я наладила обмен веществ.
Прирост же этого сегмента в I полугодии достиг 9,7 млрд рублей, а темпы его роста составили 38% годовых. Наиболее интенсивно кредитование новосибирских предприятий развивалось во II квартале (+7,5 млрд рублей или 56% годовых). Группу «крупнейших корпоративных кредиторов» по итогам полугодия сформировали СБ СБ РФ (30% регионального рынка) и Сибирский филиал Райффайзенбанка (7,4%) (таблица 3), а наибольших приростов добились СБ СБ РФ (+1,8 млрд рублей), а также филиалы Райффайзенбанка (+1,4 млрд), Альфа-банка (+1,3 млрд) и Газпромбанка (+1 млрд). Самыми динамичными кредиторами предприятий стали филиалы РОСБАНКа (почти в 5 раз с начала года), МДМ-банка (почти втрое), Русь-банка (в 2,5 раза) и Альфа-банка (в 1,9 раза). Можно констатировать постепенное отмирание кредитования местных органов власти как «специального» вида банковского бизнеса.
Мы уже писали, что исполнительные власти практически утратили для банковского сектора Новосибирской области свое значение (как некогда крупнейший и наиболее привлекательный региональный заемщик) в связи с их «системным» переходом на рынок публичный заимствований и дешевые синдицированные займы (у головных офисов крупнейших столичных банков). В составе новосибирской банковской системы лишь единичные кредитные организации сохранили в своих портфелях «властные) кредиты, а крупнейшими их них на 01.07.06 были СБ СБ РФ (1552 млн рублей или 56% регионального рынка), филиал ПСБ (500 млн или 18%), а также «Левобережный» (253 млн или 9%), Новосибирсквнешторгбанк (200 млн или 7%) и Новосибирский филиал Ханты-Мансийского банка (150 млн или 5%). Напомним, что еще пару лет назад таких кредиторов был не один десяток.
Поэтому по аналогии с «приобретенными правами требования» мы исключили рейтинг крупнейших «властных» кредиторов из нашего обзора, лишь сохранив сам сегмент в структуре кредитов по группам заемщиков (диаграмма 5). По сумме кредитов населению банковская система Новосибирской области занимает лишь 3-е место в СФО (13% «окружного» рынка), заметно уступая банковским системам Красноярского края (19%) и Кемеровской области (15%), однако является окружным лидерам по темпам их прироста. Кредиты населению являются самым динамичным сегментом и местного кредитного рынка в I полугодии (+7,5 млрд рублей или 85% годовых).
При этом основной прирост розничных кредитов пришелся на II квартал (+5,3 млрд или 107% годовых). «Крупнейшими» кредиторами населения Новосибирской области (таблица 4) стали СБ СБ РФ (44% регионального рынка) и Сибакадембанк (12%), хотя формально (с учетом приобретенных прав требования) сумма кредитов населению в портфеле Сибакадембанка (12,2 млрд) больше, чем у СБ СБ РФ по Новосибирской области. Однако мы ограничились кредитным рынком Новосибирской области, ведь с учетом розничных кредитов, выданных СБ СБ РФ на территории Кемеровской и Томской областей (более 33 млрд рублей), он в любом случае остается крупнейшим розничным кредитором в Сибири. Любопытно, что в число «средних» розничных кредиторов попали не самые крупные филиалы КМБ-банка, кстати, кредитующего лишь сотрудников своих предприятий-клиентов и РОСБАНКа (по 3,5% рынка), а также Новосибирсквнешторгбанк (2,8%).
Заметим, что более 60% прироста регионального розничного портфеля в I полугодии обеспечили всего четыре кредитных организации — СБ СБ РФ (+2,2 млрд рублей), Сибакадембанк (+1,1 млрд), Сибирский филиал бийского банка «Региональный Кредит» (+646 млн) и Западно-Сибирский филиал РОСБАНКа (+605 млн). При этом «самой розничной» кредитной организацией Новосибирской области, очевидно, следует признать Сибирский филиал «Регионального Кредита» (почти 100% кредитов населению в ссудном портфеле). Несмотря на свою относительную ничтожность (около 2% всех кредитов нефинансовому сектору) и отсутствие сколько-нибудь заметного прогресса, мы включили в наш обзор и рейтинг самых «предпринимательских» кредиторов.
Сделали мы это лишь потому, что считаем «предпринимательское» кредитование надежным индикатором отношения банков к кредитованию малого бизнеса в целом, а сам малый бизнес — наиболее перспективным сегментом российского кредитного рынка, по своему потенциалу не уступающим рынку розничного кредитования. Однако, судя по динамике развития «предпринимательского» кредитования, до бума на этом сегменте еще далеко. В Новосибирской же области крупнейшими кредиторами ПБОЮЛ с колоссальным отрывом стали Новосибирский филиал КМБ-банка и СБ СБ РФ (по 1/3 регионального рынка). Заметную роль на этом сегменте также стали играть Сибакадембанк (9%), филиал «Сибконтакта» (3,4%) и Новосибирсквнешторгбанк (2,6%).
По доле же кредитов ПБОЮЛ в своих портфелях самыми «предпринимательскими» банками Новосибирской области, кроме филиала КМБ-банка (25%), следует признать также филиалы ИМПЭКСБАНКа (6,8%), Ланта-Банка (6%) и «Сибконтакта» (5,6%). А целом по нашей выборке лишь 12 из 32 участников обзора в I полугодии хоть как-то нарастили кредиты ПБОЮЛ. При этом заметные приросты можно было отметить лишь у КМБ-банка (+144 млн) и Сибакадембанка (+45 млн). Ресурсы «свои» и «чужие» Как мы уже писали, крупнейшими источниками ресурсов банковской системы Новосибирской области остаются средства населения. В I полугодии их прирост составил 5,6 млрд рублей (+31% годовых).
Лидерами по привлечению средств населения (таблица 6) по-прежнему оставались СБ СБ РФ (44% регионального рынка) и Сибакадембанк (16%). При этом в качестве общей тенденции сохранилось доминирование «регионалов». Испытывая острый дефицит других источников ресурсов, за счет высокого доверия населения и не менее высоких ставок на этом рынке солидные позиции заняли Новосибирсквнешторгбанк (5,9%), «Левобережный» (5%) и «Муниципальный» (3,1%). Так там в 27 на 35, реально. Филеры делают лицо одутловатым, будто бы опухшим, глазки узенькими.
Улыбка там вообще страх, одно такое фото ржущих обколотых дам увидело, волосы дыбом встали. Я не знаю, почему дамы не видят отрицательного результата. Почти 70% всего регионального прироста средств населения обеспечили всего три банка — СБ СБ РФ (+2,3 млрд рублей), Сибакадембанк (+1,2 млрд) и Новосибирский муниципальный банк (+387 млн). Наивысшие же темпы демонстрировали новые и «малые» филиалы — «Регионального Кредита» (+все), Русь-банка (в 2,1 раза с начала года), РОСБАНКа и РБР (в 1,7 раза). Следует заметить, что темпы развития кредитования в Новосибирской области едва ли не вдвое превосходили темпы прироста местных источников ресурсов и вообще стали возможны лишь благодаря источникам «внешним», к которым следует отнести привлеченные Сибакадембанком средства юрлиц-нерезидентов (11,3 млрд рублей), входящих в состав «средств предприятий и организаций» (таблица 7), «выпущенных долговых обязательств», наполовину состоящих из средств, привлеченных Сибакадембанком на публичном рынке, а также средств головных офисов иногородних банков (таблица 8). Отметим, что по итогам полугодия крупнейшими донорами новосибирской банковской системы стали Райффайзенбанк (4,5 млрд рублей), Банк Москвы (2,6 млрд), Газпромбанк (2,4 млрд), Альфа-банк (2,1 млрд), УРАЛСИБ (2 млрд), КМБ-банк (1,9 млрд) и Сбербанк России (1,6 млрд).
Итого Главным завоеванием банковской системы Новосибирской области стало достижение качественного превосходства над банковскими системами других сибирских регионов в диверсификации источников ресурсов, обеспеченное «прорывом» Сибакадембанка на международные рынки заимствований. Именно это обстоятельство дало возможность полноценно развивать кредитование предприятий и населения явно ресурсодефицитного региона и сохранить положение лидера в Сибирском федеральном округе. Несмотря на продолжение бума на рынке потребительского кредитования, новосибирские банки и филиалы сумели обеспечить пропорциональное развитие активных операций, а структура их совокупного кредитного портфеля имеет все основания называться самой сбалансированной в округе. Однако, региональный банковский сектор все еще неадекватен потребностям существующей в регионе промышленности, а, главное, пока не может стать фактором становления «новой экономики» — современного малого и среднего регионального бизнеса.
Тем не менее, рост деловой активности за счет банковских заимствований во II квартале едва ли не впервые привел к сокращению задолженности новосибирских предприятий перед поставщиками и бюджетом.