«Роль банковского сектора в инвестиционных процессах существенно возросла»

Красноярский край в последнее время становится одним из центров притяжения капитала в Сибирском федеральном округе. О финансовом потенциале региона и готовности банковской системы к активизации инвестиционных процессов в экономике края «КС» рассказал начальник Главного управления Банка России по Красноярскому краю Петр Гнатюк. — Петр Михайлович, оцените финансовый потенциал Красноярского края в сравнении с другими субъектами Федерации Сибири. — Красноярский край обладает высоким финансовым потенциалом и по этому критерию экономического развития занимает лидирующие позиции в СФО. Так, доходы консолидированного регионального бюджета по итогам 2005 года составили 67 526,8 млн рублей (1-е место в СФО), сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций — 90 401,1 млн рублей (1-е место в СФО), среднедушевой денежный доход населения — 7528 рублей (4-е место в СФО). По сумме инвестиций в основной капитал край (56 251,2 млн рублей за 2005 год) занимает 2-место в СФО после Кемеровской области. Увеличение финансового потенциала обеспечит ускоренный прирост ВРП в текущем году, который, по нашей оценке, составит не менее 480 млрд рублей. Наиболее интенсивно растет промышленное производство, включая добычу полезных ископаемых, производство кокса, нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Величина активов банковского сектора Красноярского края по состоянию на 1 мая 2006 года составила 86,8 млрд рублей. Это второй показатель в Сибирском федеральном округе. По финансовому потенциалу банковского сектора Красноярский край уступает только Новосибирской области. По сравнению с масштабами краевой экономики финансовый потенциал банковского сектора края невысок. На начало года объем его активов составил всего 21,3% от валового регионального продукта края. По стране в целом это отношение вдвое больше — 45,1%. Для сравнения: объем активов промышленного гиганта — Горно-металлургической компании «Норильский никель» — почти в пять раз превышает объем активов всего банковского сектора края. — Готова ли, на ваш взгляд, банковская система края (как местные, так и федеральные банки) к активизации инвестиционных процессов? — За последние два года инвестиционные возможности банковского сектора края существенно расширились. Удвоился объем его долгосрочных обязательств (свыше трех лет), почти на треть возросла капитализация региональных банков, утроился объем ресурсов, полученных местными филиалами федеральных банков для размещения на территории края. Снизились процентные ставки по долгосрочным кредитам. Конечно, возможности краевого банковского сектора несопоставимы с масштабами национальных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории края. Общая стоимость освоения нефтяных территорий на Таймыре и в Эвенкии (Ванкор, Юрубчено-Тохомская зона) и развитие Нижнего Приангарья (достройка Богучанской ГЭС, возведение новых алюминиевого завода и целлюлозно-бумажного комбината, развитие транспортной инфраструктуры) составляет около $20 млрд, что более чем в шесть раз превышает объем активов всего банковского сектора края. Возможности банковского сектора края пока также недостаточны для финансирования инвестиций промышленных гигантов. Сумма только одной долгосрочной кредитной линии, открытой ГМК «Норильский никель» иностранными банками, более чем вдвое превышает сумму всех долгосрочных вложений банковского сектора края в нефинансовый сектор за 2005 год. Но банковский сектор может и готов участвовать в менее крупных инвестиционных проектах, финансировать средние и малые предприятия края. Дальнейшему расширению его инвестиционных возможностей будут способствовать устойчивый рост экономики России и края, укрепление доверия населения к банкам, снижение темпов инфляции и усиление конкуренции в банковском секторе. — Какие проблемы в настоящее время существуют на банковском рынке края? — Одна из основных проблем — возможности банковского сектора края по участию в инвестиционных процессах ограничиваются дефицитом долгосрочных ресурсов. Несмотря на интенсивный рост средств, привлеченных на срок свыше трех лет, в общей сумме обязательств их доля по-прежнему не превышает 5%. Такая структура обязательств обуславливает недостаточно высокую инвестиционную активность банковского сектора по сравнению с масштабами краевой экономики. На начало 2006 года объем всей задолженности предприятий по кредитам банковского сектора края составлял менее 10% валового регионального продукта. По стране в целом это отношение вдвое больше — 20%. Кроме того, более активному использованию банковских кредитов для финансирования инвестиций препятствует их высокая стоимость. По результатам мониторинга предприятий, который проводит Банк России, только половина предприятий края имеет возможность выплачивать по долгосрочным кредитам в рублях процентную ставку выше 8% годовых. Фактическая стоимость банковских кредитов сроком свыше трех лет сегодня в среднем составляет 14,3%. Таким образом, для большинства предприятий края долгосрочный банковский кредит недоступен. — Существуют ли какие-то варианты решения проблемы? — Чтобы стимулировать инвестиционную активность негосударственных предприятий региона, в том числе малых, краевая администрация создает условия для снижения стоимости банковских кредитов. С 2004 года из краевого бюджета субсидируется часть процентных платежей по инвестиционным банковским кредитам. В 2005 году на эти цели было затрачено 36,4 млн рублей средств краевого бюджета, что позволило в конечном итоге создать около 3000 дополнительных рабочих мест и увеличить поступления в краевой бюджет на 147,7 млн рублей. В текущем году на субсидирование процентных ставок в краевом бюджете предусмотрено уже 65 млн рублей, что позволит привлечь инвестиционных банковских кредитов на общую сумму в 1,1 млрд рублей и снизить процентную ставку по ним для заемщиков до 8,55% годовых. — Можно ли оценить долю банковских инвестиций, поступающих в экономику края в общей массе инвестиций? Есть ли предпосылки для изменения этого соотношения? — В январе-мае 2006 года в основной капитал предприятий края инвестировано почти 24 млрд рублей, что более чем на треть превышает объем инвестиций за аналогичный период предыдущего года. В то же время объем кредитов, предоставленных предприятиям банковским сектором края на срок свыше трех лет, увеличился в 7,5 раза — до 2,4 млрд рублей. Таким образом, по итогам пяти месяцев текущего года роль банковского сектора края в инвестиционных процессах существенно возросла. Доля банковских кредитов в общей сумме краевых инвестиций в январе-мае 2006 года составила 10% против 2% за аналогичный период предыдущего года. Данные официальной статистики подтверждаются результатами мониторинга предприятий, который проводит Банк России. Если в I квартале предыдущего года банковские кредиты для финансирования инвестиций использовали только 13,3% предприятий края, то за аналогичный период 2006 года — уже 15,6%. Однако это несколько ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации в целом. По значению этого показателя Красноярский край занимает только четвертое место в Сибирском федеральном округе (после Новосибирской, Омской и Иркутской областей). По данным мониторинга предприятий края, кредиты банков — третий по значимости для предприятий источник финансирования инвестиций после прибыли и амортизационных отчислений, что характерно для всех российских и сибирских предприятий. — Каков характер этих инвестиций? Насколько они соответствуют потребностям рынка? — Большинство предприятий края испытывает потребность в рублевых инвестиционных кредитах. По данным мониторинга, 95% предприятий края, сообщивших о потребности в долгосрочных кредитах, предпочитают рубли. Предложение практически соответствует спросу предприятий. Согласно банковской статистике, в январе-мае 2006 года 97% от общего объема долгосрочных кредитов выдано в рублях. Одним из факторов, сдерживающих инвестиционную активность реального сектора экономики, является относительно высокая стоимость заемных средств. Только 25% предприятий края из участников мониторинга могут платить за долгосрочный рублевый кредит больше 15% годовых. В этих условиях недавнее снижение ставки рефинансирования Банком России до 11,5% стимулирует существующую тенденцию уменьшения рыночных процентных ставок и, как следствие, способствует росту инвестиций. — Можно ли назвать наиболее «любимые» банками секторы экономики? Существует ли вероятность, что в этот список попадут новые отрасли? — Традиционно наиболее «любимым» для банков является сектор нефинансовых корпораций. По состоянию на 01.01.2006 основная доля кредитных вложений приходилась на предприятия торговли (30%) и предприятия обрабатывающих производств (27%). Наименее кредитуемое направление экономической деятельности — это добыча полезных ископаемых (3,8%). Высокие темпы кредитования отмечаются по предприятиям строительства (138%), транспорта и связи (138%), в результате чего доля задолженности предприятий указанных направлений экономической деятельности имеет стабильную динамику роста и составляет на 01.01.2006 по транспорту и связи — 6,8%, по строительству — 5,7%. Для сравнения: в общей сумме задолженности по выданным в СФО кредитам предприятиям транспорта и связи доля края составляют 22%, предприятиям строительства — 19%, предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 18%, предприятиям обрабатывающих производств — 15,6%, предприятиям торговли — 14,5%. В последние годы все больше внимания уделяется развитию потребительского кредитования и ипотеки. Сейчас население кредитуется более высокими темпами, чем предприятия. С ростом жилищного строительства больше будут кредитоваться организации строительства и осуществляющие операции с недвижимым имуществом. Кредитование сектора государственного управления, напротив, снижается. — Какая доля инвестиций в экономику региона поступает через банки от внутренних и внешних инвесторов? Каких? В какие программы? — Если говорить в целом об источниках финансирования кредитными организациями инвестиционных проектов, то банковские инвестиции в экономику региона финансируются за счет и внутренних, и внешних источников. В частности, для инвестирования в малый бизнес региональные банки используют целевые кредиты Российского Банка Развития. Но объем этих инвестиций в общей сумме инвестиционных банковских кредитов невелик. Основным источником привлеченных банками средств являются вклады населения. На 01.04.2006 года вкладами населения сформировано 61,2% ресурсной базы банковского сектора Красноярского края. Доля кредитов, предоставленных промышленности и населению за счет указанных средств, составляет в совокупном объеме выданных ссуд 56,2%. — Насколько охотно банки рассматривают в качестве объекта инвестиций малый бизнес? Какие проекты являются наиболее предпочтительными? — Рост заинтересованности банков в инвестировании средств в развитие малого бизнеса характеризует тот факт, что 30 кредитных организаций края из 35 реализуют Программы кредитования субъектов малого предпринимательства; девять разработали специальные продукты для пополнения оборотных средств, модернизации производства. Кроме того, две кредитные организации реализуют программы ЕБРР. Эти программы нацелены на сокращение времени принятия решений по выдаче кредитов, содержат технологии скоринга, микрокредитования, неформализованных методов оценки кредитоспособности заемщика с учетом реального положения дел в бизнесе, расширения видов залога. Мы также отмечаем увеличение кредитования малых предприятий всех основных видов деятельности. Кредиты малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям выросли за год на 50% — до 10 млрд рублей, что составило 23% в кредитном портфеле банков. Наибольший спрос на кредиты заявляют малые предприятия, оказывающие строительные услуги, предприятия сельскохозяйственной отрасли, оптовой и розничной торговли, связи, а также предприятия, осуществляющие производство пищевых продуктов. Однако банки предпочитают кредитовать быстроокупаемые проекты по развитию малого бизнеса, и потребность этой категории заемщиков в кредитах сегодня удовлетворена всего на 40%. По нашим оценкам, высокие темпы роста этого сегмента рынка сохранятся. В течение ближайших двух-трех лет кредиты малому бизнесу по отношению к ВРП увеличатся более чем в два раза — до 5–7%.

Comment section

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *