Выживут сильнейшие

Рынок инжиниринговых услуг в Сибири находится на пороге перемен. Так, специалисты инжиниринга в строительной отрасли в связи с набирающим силу финансовым кризисом уже готовятся к уходу с рынка целого ряда компаний и ужесточению конкуренции между оставшимися игроками. В инжиниринговом бизнесе в энергетике не все так однозначно. Учитывая объемы реализации инвестпрограмм, заявленных энергетиками, необходимость в компетентных подрядчиках будет расти. Однако сами энергокомпании уже вносят свои коррективы в эти оптимистичные прогнозы. Например, в этом месяце некоторые региональные энергокомпании заявили о возможном сокращении своих инвестпрограмм, что грозит срывом ввода новых генерирующих мощностей. Перспективная энергетика Наступит ли инвестиционный бум на рынке инжиниринговых услуг? За последние несколько лет инвестиции в промышленность в России и в развитие энергетической отрасли в том числе существенно возросли. Так, если в 2006 году инвестиции в энергетическую систему составляли 180 млрд руб., то в 2008 году объем финансирования отрасли увеличился до 815 млрд руб., а в планах на 2009 год — 1,034 трлн руб. По оценкам аналитика УК «Финам Менеджмент» Станислава Августа, прогнозируемый темп роста рынка инжиниринговых услуг — порядка 25% в год. При этом специалисты очень высоко оценивают потребность Сибирского региона в услугах инжиниринга при строительстве объектов энергетики. По словам гендиректора ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» Сергея Суворова (компания реализует сегодня в Сибирском регионе несколько крупных проектов, в том числе строительство линии электропередачи 500 кВ Холмогорская–Муравленковская–Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская для МЭС Западной Сибири), в ближайшие пять лет прогнозируется существенное увеличение доли суммарного объема сетевого строительства в энергоемких регионах Урала, Западной и Восточной Сибири за счет реализации обширных инвестиционных программ ФСК ЕЭС, государственных и частных компаний нефтегазового, металлургического и машиностроительного секторов. Принимая во внимание масштабность будущего строительства, можно говорить, что сегодня необходимость в компетентных подрядчиках будет только расти. Об этом свидетельствуют и масштабы реализации инвестпрограмм, заявленных энергокомпаниями. Так, по данным ТГК–11, в 2008 году приоритетом инвестиционной программы компании в Томской области стало замещение выбывших тепловых мощностей Сибирского химкомбината. Жевательный мармелад в форме маленьких початков кукурузы около 4 см в длину. Довольно сладкий и необычный вкус у мармелада, как кукурузные палочки с очень сладкой карамелью ))) Мои дети аж скривились сперва от непривычного вкуса, и отложили в сторону. После остановки реакторов СХК потребители в Томске лишились 250 Гкал/ч тепловой энергии. Чтобы закрыть возникший дефицит, в рамках инвестпрограммы был установлен новый котел № 1 на Пиково-резервной котельной мощностью 120 Гкал/ч. Также для увеличения выдачи тепла ТГК–11 реализован проект по высвобождению запертых мощностей ТЭЦ–3. Летом 2008 года построена перемычка между тепломагистралью № 12 и транзитной магистралью, что увеличило выдаваемую мощность с ТЭЦ–3 на 130–140 Гкал/ч. Таким образом, выбывшая нагрузка СХК к отопительному сезону 2008–2009 гг. полностью замещена. Следующим проектом инвестпрограммы является строительство турбины Т–50 мощностью 50 МВт (106 Гкал/ч) на ГРЭС–2. Запуск турбины запланирован на 2009 год. Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд руб. В Омской области ТГК–11 ведется подготовка к реализации инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ–3. В марте 2008 года был заключен договор гендподряда с ОАО «Группа Е4» на реализацию этого проекта. После модернизации станции мощность омской энергосистемы возрастет на 210 МВт. Стоимость проекта превышает 6 млрд руб. Жевательный мармелад в форме маленьких початков кукурузы около 4 см в длину. Довольно сладкий и необычный вкус у мармелада, как кукурузные палочки с очень сладкой карамелью ))) Мои дети аж скривились сперва от непривычного вкуса, и отложили в сторону. В общей сложности до 2010 года ТГК–11 планирует вложить в развитие омских тепловых сетей не менее 4 млрд руб. «В 2008 году в реализацию инвестпроектов ТГК–13 вложила около 2,4 млрд руб., что соответствует плану финансирования проектов», — сообщили в пресс-службе Енисейской ТГК. В этом году компания ведет строительство трех крупных проектов: строительство 1–го энергоблока Красноярской ТЭЦ–3, техническое перевооружение турбоагрегата ст. № 2 Канской ТЭЦ и реконструкция турбины ПТ–80 Минусинской ТЭЦ. На этот год в планах ОАО «Кузбассэнерго» значится ввод двух крупных объектов, которые реализуются энергетиками в рамках новой инвестиционной программы, одобренной основным акционером компании ОАО «СУЭК». Это строительство турбоагрегата мощностью 120 МВт на Ново-Кемеровской ТЭЦ и турбины мощностью 12 МВт на Кузнецкой ТЭЦ. Суммарно затраты на их строительство составят для генерирующей компании более 2 млрд руб. В стадии окончательной проработки находится проект по строительству 660 МВт мощности на юге Кузбасса, рассматриваются варианты строительства новых мощностей в Барнаульском филиале компании. Сама по себе инвестпрограмма ТГК–12 на 2008 год предполагает, что на новое строительство будет направлено 2352,1 млн руб., на техперевооружение — 1553,0 млн руб. Возможности ограничены По словам первого заместителя гендиректора ОАО «Сибирский ЭНТЦ» (компания входит в ОАО «Группа Е4») Ильи Вергизаева, одним из результатов энергетической реформы, проведенной РАО «ЕЭС России», стала глобализация рынка инжиниринговых услуг в электроэнергетике. «Сегодня для инжиниринговых компаний практически нет ограничений, связанных с работой на новых рынках. Наша компания работает в Сибирском регионе. Сейчас мы стали выходить на рынок инжиниринговых услуг на Урале и в европейской части России. Правда, в больших возможностях, которые открылись сегодня перед сибирскими инжиниринговыми компаниями, есть и сложности, связанные со спецификой регионов. Например, в Сибирском регионе ТЭЦ работают преимущественно на угле, в европейской части России — на газе. Чтобы выйти на новый рынок, необходимо осваивать новые технологии», — говорит Вергизаев. Однако на фоне растущего спроса на услуги инжиниринговых компаний далеко не все участники этого рынка сегодня могут соответствовать требованиям заказчиков.По словам Сергея Суворова, «сегодня на российском рынке, в том числе и в Сибирском регионе, существует множество инжиниринговых компаний, которые способны управлять строительством, но не обладают достаточной компетенцией для того, чтобы возвести объект «под ключ« собственными силами, построить его качественно и в срок, с предоставлением необходимых финансовых гарантий и без превышения бюджета. Достаточность оборотных средств, наличие финансовых гарантий исполнения договорных обязательств являются обязательными условиями участия в проектах, сегодня это может предложить далеко не каждая инжиниринговая компания». По данным за 2007 год, в России крупные инжиниринговые компании, способные реализовать проекты «под ключ», занимали 15,5% рынка инжиниринговых услуг в энергетике, остальная часть — 84,5% — мелкие подрядчики. По оценкам технического директора ОАО «Сибирский ЭНТЦ» Павла Зеемана, ситуация с дефицитом квалифицированных инжиниринговых компаний может еще усугубиться. «Если учитывать, что инвестиционная программа, направленная на модернизацию и развитие электроэнергетических мощностей в стране, которую разработал холдинг РАО «ЕЭС России» до 2012 года, будет выполняться в полном объеме, то дефицит инжиниринговых компаний, работающих сегодня на отечественном рынке, может стать вполне реальным. А если к этому добавить реализацию планов таких крупных промышленных структур, как СУЭК или РУСАЛ, имеющих собственные энергопрограммы, то ситуация с нехваткой инжиниринговых компаний, способных выполнить строительство крупных энергетических объектов «под ключ«, может стать достаточно острой. Конечно, в таких крупных компаниях, как, например, СУЭК, существуют свои инжиниринговые структуры. Однако нередко эти подразделения не могут выполнить весь комплекс работ, связанных с проектированием или наладкой энергетического объекта», — говорит Зееман. Предполагалось, что реформа энергетической отрасли, которая предусматривала, в частности, выделение из состава АО-энерго ремонтных подразделений, даст новый стимул для развития рынка ремонтных и строительных работ в электроэнергетике. Пока эти результаты неочевидны. «От перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Ремонтные подразделения (в основном с узкой специализацией), выделенные в самостоятельные структуры, в своем большинстве по-прежнему ориентируются на работу со своей бывшей «материнской« компанией. Расширять рынки своей деятельности и географию работ они в основном не спешат», — отмечает Павел Зееман. Как считает Станислав Август, сегодня на сибирском рынке инжиниринговых услуг уровень конкуренции не столь высок, в частности, из-за дефицита кадров при значительной концентрации генерирующих мощностей. Руководство инжиниринговых компаний не отрицает проблему кадрового дефицита. По словам директора по маркетингу и продажам ЗАО «СибКОТЭС» Антона Мильто, «в связи с отсутствием в течение длительного периода в энергетическом строительстве крупных заказов у проектных институтов большинство из них потеряло основную часть квалифицированного персонала и накопленный за долгие годы потенциал. Например, крупнейший в Сибири проектно-изыскательский институт ОАО «НоТЭП» при средней численности персонала в 80-е годы в 1500 человек сейчас располагает менее чем 400 специалистами. Однако в последние годы наметилась положительная тенденция в части развития кадрового потенциала, связанная с началом инвестиционной «оттепели« в энергетике». Сергей Суворов говорит о том, что «в инжиниринговом бизнесе происходит «смена поколений«, старые опытные сотрудники уходят, приходит молодежь, имеющая знания, но не имеющая достаточного опыта. Сейчас необходимо решить основную задачу — обеспечить симбиоз между опытом и молодостью. Мы по возможности пытаемся решить эту задачу: повышаем квалификацию сотрудников на базе собственного учебного центра, внедряем институт наставничества, стараемся привлекать молодые кадры, предлагаем конкурентную зарплату, реализуем ряд социальных программ для персонала». По словам Ильи Вергизаева, «проблему кадрового дефицита «Сибирский ЭНТЦ« решает отчасти за счет сотрудничества с вузами. Ведущие специалисты нашей компании участвуют в государственных экзаменационных комиссиях во многих вузах Сибири, ведут преподавательскую деятельность. Кроме этого, ведется постоянный мониторинг перспективных выпускников вузов». Интеграция необходима По мнению специалистов, если в ближайшее время не будут предприняты усилия по количественной и качественной трансформации рынка, чисто российского инжинирингового бизнеса на нем может почти не остаться. Уже сейчас на российском рынке инжиниринговых услуг есть прецеденты участия иностранных инжиниринговых компаний в тендерах на строительство энергетических объектов. По словам гендиректора ОАО «Группа Е4» Петра Безукладникова, «инжиниринговый рынок, так же как и энергетический, в нашей стране довольно консервативен, что является конкурентным преимуществом для отечественных компаний. Многие российские инжиниринговые компании вышли «из-под крыла« энергогенерирующих или сетевых хозяйств, являясь в свое время ремонтными либо капстроительными, техобслуживающими организациями». Это мнение поддерживает и Сергей Суворов: «Если говорить о том, может ли иностранная инжиниринговая компания в части специфики российской энергетики составить конкуренцию российским компаниям, то, возможно, по части наличия инновационных технических решений и опыта — да. Однако в части понимания российской действительности, ее требований (в том числе и технических) и ограничений, а также возможностей — вероятно, пока еще нет». Один из наиболее вероятных путей развития инжинирингового бизнеса — объединение инжиниринговых компаний в крупные холдинги. «В среднесрочной перспективе энергоремонтные предприятия могут консолидироваться на региональной основе или по профилю, возможна их покупка производителями электрооборудования», — говорит Станислав Август. Сегодня в России есть примеры создания таких объединенных структур. Например, «Сибирский ЭНТЦ», куда вошли 14 проектных институтов. Сейчас «Сибирский ЭНТЦ» входит в «Группу Е4», которая объединяет более 30 компаний. Объединяет инжиниринговые активы в своей структуре и компания «КЭС–ЭнергоСтройИнжиниринг». Впрочем, по оценкам специалистов, текущий мировой финансовый кризис, непростая ситуация в банковском и кредитном секторах накладывают отпечаток на развитие всего российского рынка инжиниринговых услуг. По мнению Станислава Августа, «сегодня, учитывая высокие риски при инвестициях, инжиниринговые организации оказываются менее привлекательны для инвесторов. В условиях выхода из кризиса ликвидности стоит ожидать оттока российских инвесторов и, возможно, притока инвесторов из других стран». В частности, это связано с возможным сокращением заказов на услуги инжиниринговых компаний со стороны энергетиков. Если инвестпрограммы энергокомпаний в 2008 году практически не претерпели изменений, то в 2009 году ситуация с реализацией крупных проектов в энергетике может сложиться иначе. Так, по данным ТГК–11, существенным препятствием для привлечения дальнейшего финансирования инвестиционной программы ТГК–11 является судебное разбирательство по иску миноритарного акционера — ООО «Нефть-актив», оспаривающего присоединение к ОАО «ТГК–11» ОАО «Томскэнерго» в 2007 году. В частности, до завершения данного разбирательства невозможно проведение дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК–11», которая планировалась в качестве одного из основных источников финансирования инвестиционной программы. И другие энергокомпании не исключают сокращения своих инвестпрограмм из-за недостаточного финансирования. Так, в октябре НП «Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (в составе его учредителей — ОГК–3, ОГК–5, «Евросибэнерго», E.ON Russia Power, КЭС, СУЭК [основной акционер ТГК–13 и ТГК–12], ТГК–8, ТГК–10, «Новосибирскэнерго» и ТГК–4) подготовило письмо в Минэнерго с просьбой о госфинансировании. Энергетикам требуются кредиты на сумму до $50 млрд. Свое обращение энергетики объясняют тем, что энергокомпании «наиболее уязвимы в условиях глобального финансового кризиса», поскольку обязаны вводить мощности в соответствии с инвестпрограммами (иначе вынуждены будут платить штрафы), а финансировать проекты нечем. Альтернативу госкредитам они видят в сокращении инвестпрограмм, что грозит срывом ввода новых генерирующих мощностей в России и штрафами для самих энергокомпаний. Известно, что Минэнерго сейчас рассматривает возможность поддержки энергокомпаний. По мнению аналитиков, очевидно, что при реализации негативного сценария сокращение инвестпрограмм энергетиками приведет к тому, что ряд региональных инжиниринговых компаний будет вынужден уйти с рынка. Наступит ли инвестиционный бум на рынке инжиниринговых услуг в Сибири, пока сказать сложно. Кризис на пороге В условиях набирающего силу финансового кризиса участники рынка инжиниринговых услуг в строительной отрасли также ожидают резкого снижения объемов строительства и падения спроса на инженерные системы. На протяжении последних лет рынок инжиниринга в строительстве — комплексные услуги по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию инженерных систем зданий (водоснабжение, канализация, пожаротушение, вентиляция, климатические системы, отопление, автоматика, электричество и т. д.) — активно развивался. Например, в прошлом году эксперты оценивали емкость новосибирского рынка инжиниринговых услуг в сотни миллионов долларов. Один лишь рынок вентиляции, отопления и центральных систем кондиционирования в Новосибирске оценивался в $40 млн. Стоимость инженерных систем на первичном рынке в Новосибирской области в среднем составляет 10–15% в стоимости строительства, при рентабельности 20–25%. «Последние два года принесли увеличение спроса на инжиниринговые услуги. Связано это с увеличением числа строительных проектов в различных областях», — говорит заместитель директора по маркетингу ГК «Обь-Регион» Татьяна Аржаева. Одновременно с ростом спроса на инжиниринг участники рынка отмечали кадровый дефицит, прежде всего нехватку высококвалифицированных технических специалистов. «Дефицит кадров ощущается сегодня практически во всех отраслях, в том числе и в строительстве. Особенно это касается сферы работ с исходно-разрешительными документами, с проектной документацией и так далее. В большинстве компаний сегодня работают либо молодые специалисты, еще не имеющие достаточного опыта работы, либо специалисты предпенсионного возраста. Рост строительства обгоняет количество высококвалифицированных кадров. Сегодня в Новосибирске ощущается нехватка технических специалистов — как монтажников, так и тех, кто эксплуатирует различные системы.  Поиск хороших специалистов для инжиниринговой компании так же важен, как и поиск платежеспособных клиентов», — отмечает директор компании «Термоопт и К» Александр Захаров. Особенно остро проблему ощущали девелоперы бизнес-центров класса «А». «Бизнес-центр класса «А» предусматривает наличие центрального диспетчерского пункта и, соответственно, систем автоматизации, которые дают возможность контролировать все параметры жизнеобеспечения здания. Специалистов, знающих, как работает такая система, в Новосибирске очень мало. Кроме бизнес-центров «Кронос» и «РосЕвроПлаза«, она установлена только в здании Сибирского банка Сбербанка РФ», — комментирует «КС» бывший генеральный директор ЗАО «Апромако Новосибирск» Евгений Лошаков. Однако за последние полгода ситуация на рынке инжиниринга резко изменилась. Вслед за повальным замораживанием объектов строительства произошло падение спроса и на инженерные системы. «Еще летом влияние мирового финансового кризиса на рынок инжиниринга в Сибири было незаметно. Сейчас же строительный рынок резко сократился. Естественно, падение объемов строительства скажется и на инжиниринговых компаниях», — говорит заместитель генерального директора компании «ЕвроСфера» Виталий Воронцов. «Мы напрямую привязаны к темпам роста строительства», — вторит коллеге коммерческий директор Air Stream Андрей Кибитев. По мнению большинства экспертов, результатом падения спроса на монтаж инженерных систем станут уход с рынка целого ряда компаний и ужесточение конкуренции между оставшимися игроками. «Наиболее тяжело придется дочерним предприятиям, ориентированным на обслуживание материнской компании, при условии что объемы заказов будут сокращены. Держать штат, не имея возможности обеспечить его полную загрузку, невыгодно.  Среди самостоятельных игроков рынка стоит ожидать усиления конкуренции и борьбы за заказы ввиду сокращения спроса. Проще будет компаниям, располагающим финансовыми ресурсами, которые уйдут на поддержание стабильности или, возможно, развитие новых направлений с целью обеспечить себя работой», — считает госпожа Аржаева. «Безусловно, кризис заставит ряд компаний уйти с рынка. Прежде всего это касается молодых игроков с небольшим объемом заказов. Мы же давно работаем на этом рынке и надеемся на нем удерживаться и дальше», — говорит Андрей Кибитев. Прогнозирует ужесточение конкуренции и Александр Захаров: «Новосибирский рынок инжиниринговых услуг на сегодняшний день весьма далек от насыщения — присутствует явный дефицит профессионального предложения. Это связано с тем, что некоторое время строительный рынок просто не нуждался в подобного рода компаниях. К тому же это трудоемкая работа — создание и содержание таких компаний, где кадровый состав складывается не один год. Сегодня проектные инжиниринговые компании, обслуживающие крупных корпоративных клиентов, не конкурируют — в отличие от мелких компаний, не входящих в какие-либо строительные холдинги. Тем не менее постепенно конкуренция возрастает. Это связано с тем, что все больше заказчиков требует комплексного подхода по всем инженерным системам, выполнения качественной услуги «под ключ«. Как следствие — идет процесс интеграции инжинирингового бизнеса». Одним из явных плюсов кризиса участники рынка называют ослабление проблемы дефицита кадров. «Думаю, сейчас на рынке труда будет больше людей по нашим специальностям. Мы уже сейчас видим, что ситуация с дефицитом специалистов начала исправляться», — говорит Кибитев. «Можно предположить, что кадровый дефицит несколько уменьшится из-за объективного снижения объемов строительства. Однако нужно учитывать, что профессионалов не хватает всегда», — подчеркивает и генеральный директор ЗАО «Кей Си Групп» Олег Разумейко. По мнению Разумейко, инжиниринг в Сибири постепенно будет приобретать европейские черты: «Инжиниринговые услуги нужны не только в новом строительстве, но и в реконструкции. Наш рынок по структуре выполняемых работ приблизится к европейскому, где нет такого большого крена в сторону нового строительства. Мы же в последнее время этим слишком увлеклись. Безусловно, кризис скажется и на объемах реконструкции, но не в таких масштабах. В любом случае будет непросто». А технический директор компании «Стройхолдинг» Анатолий Забылин убежден, что в условиях кризиса у небольших инжиниринговых компаний есть все шансы удержаться на рынке: «У среднего и малого бизнеса гораздо больше возможностей выжить в условиях кризиса, чем у крупной компании. Существует закономерность. Большая компания — это большие расходы на инфраструктуру. Как только рабочие перестали создавать продукт, исчезает прибыль — компания, не имея возможности привлекать ресурсы извне, уходит с рынка. Средний и малый бизнес, как правило, менее закредитован и более мобилен».

Comment section

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *